自松赞干布时期崛起后，吐蕃长期成为唐王朝的边境大患。但此时的唐朝由于自身实力较强，因而在与吐蕃的战争中还是略占上风的。在开元天宝年间，唐朝与吐蕃在西北边境展开了一系列的拉锯战。
唐玄宗时期在与吐蕃的战争中唐王朝还是略占上风的，常常出现"大破吐蕃"、"大破之"的记载。在与吐蕃的战争中，有着重要意义的事件便是唐军收复九曲黄河之地。河西九曲之地位于青藏高原的边沿，是唐与吐蕃双方的战略要冲，战略位置十分重要。谁掌握了该地就等于掌握了双方战争的主动权。
唐军屡次争夺该城，但都无功而返。直至天宝八载六月，陇右节度使哥舒翰率重兵以极其惨烈的代价一举夺回石堡城，收复了黄河九曲之地。为了守住这处战略要地以获得对吐蕃的战略优势，自天宝十三载七月十七日，哥舒翰请立浇河、挑阳两郡并建立宁边、威胜、金天、武宁、耀武、天成、振威、神策八军。
安史之乱的爆发，打破了唐朝平稳发展的轨迹。安禄山数十万雄兵横扫河北和中原。安禄山的叛乱使唐玄宗失去了对武将的信任。在洛阳失守后枉杀封常青和高仙芝，又在憧关迫使哥舒翰出兵，致使唐军主力在灵宝被歼灭。在玄宗逃亡途中发生了马鬼骚兵变，太子李亨和玄宗分道扬镰。太子前往当时仅存的唐军主力部队——朔方军，并在朔方军的支持下于灵武登基，开启了中唐的历史。
广德元年，吐蕃入寇径州，边疆危机。而程元振封锁消息，使得唐朝没有采取相应的对策，直至吐蕃兵临那州代宗才得知此事，急令郭子仪领军抗击。.但为时已晚，"上方治兵，而吐蕃已度便桥，仓碎不知所为。丙子，出幸陕州，官吏藏窜，六军逃散。"在此情形之下，代宗仓皇不知所措，中央禁军却再次逃散，难堪一战。而此时只有鱼朝恩率在陕之神策军前来护驾，才使得代宗转危为安。立此大功，代宗对于鱼朝恩及其率领的神策军信任有加。后吐蕃退去，鱼朝恩与神策军皆由此进入京师。且在此过程中，代宗将各地赶来勤王的兵马皆交予鱼朝恩统率，悉号神策军。故而神策军完成了其第一次较大规模的扩充，正式进入京师。鱼朝恩凭借神策军进入京师，他深知神策军就是他权力的最好保障，因而在其掌握大权期间，对神策军的实力进行了根本性的提升。
吐蕃退去后，神策军正式驻防票死成为了中央禁军，完成了身份的转变，成为禁军的神策军之后便正式变成唐代中后期中央唯一的军队，而且长官是宦官成为惯例，这样一来唐代宦官的权力就此无法控制，可以说唐代宦官之所以这么牛？还是因为有兵权。
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