3月4日，由輕鬆集團聯手信泰保險舉辦的保險行業首場雲發佈會“輕鬆守護系列暨首款定製長期重疾險產品發佈會”在近70家直播平臺全程進行了直播，觀看人次突破200萬。由於疫情影響，本計劃在線下召開的產品發佈會轉戰線上，卻取得了意想不到的良好效果。
疫情的暴發，讓國華人壽總經理助理、首席信息官趙巖去年第四季度在公司範圍內引入和推廣遠程視頻會議工具的決定顯得更加有先見之明。
國華人壽擁有著總部、省、市、縣四級組織架構，旗下還有銷售代理公司華瑞保險。跟很多保險公司一樣，產品策劃、政策出臺等事項，國華人壽需要靠會議來驅動。在趙巖看來，傳統的開會方式是一件資源開銷挺大的事，於是通過員工測試運行一段時間之後，最終90％以上的開會場景選擇騰訊會議進行。同時，國華人壽還用騰訊會議進行產品培訓，讓業務員參加由總部培訓師統一進行的培訓。半天時間就將產品信息傳遞到位，一週內就完成了產品的上市。
事實上，對於保險行業而言，除了代理人服務和日常會議、培訓之外，疫情帶來的改變可以說是方方面面的。疫情來襲，促進了理賠等環節提速，通過人工客服與智能客服相互協同的方式，在疫情期間圍繞科技化，保險行業進行了一系列的探索和嘗試。如眾安保險，基於運營在雲端的核心繫統“無界山”，以及實現全業務支撐的智能客服“眾安精靈”和可視化回溯技術 “千里眼”，構建了基礎的運營支撐體系。
除了保險機構，銀行、證券等金融機構也紛紛開啟“雲”模式。
疫情改變了人們的消費方式，對銀行信用卡業務的開展也會帶來影響。疫情暴發之初，廣州農商銀行信用卡中心迅速決定將線下營銷方案換到線上。然而改變並不容易。“需要重新討論和策劃營銷方式，協調兄弟部門的支持和配合，以及與外部的廣告公司對接宣傳需求。”廣州農商銀行相關人士介紹。廣州農商銀行信用卡中心寄希望於遠程視頻會議工具解決這個問題，他們通過騰訊會議作為溝通平臺，信用卡中心很快實現了與內部多個合作部門以及外部合作伙伴的密切溝通，迅速完成立項審批等必要流程，並高效完成項目物料設計與推廣方案策劃。與此同時，廣州農商銀行信用卡中心的新員工培訓，也藉助遠程開展。
“券商機構系統比較複雜，系統之間的接口還有比較高的耦合，運營維護需要多個團隊群策群力，有時還需要捲入外部的一些技術服務團隊，共同來保障整個系統的穩健運行。”東亞前海證券金融科技部蔡亮介紹，為了方便大家的溝通協作，他們從早上8點到晚上9點之間的13個小時，都將騰訊會議設置為開啟狀態，便於不同團隊能做到瞬時響應。
疫情考量了各個行業線上化能力，也加速了數字化進程的提前到來。對於金融行業來說，數字化轉型是必經之路，或早或晚。誰抓住了先機，誰就能贏在起跑線。
本文源自中國銀行保險報網
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