随着国内新冠肺炎疫情逐步得到控制，疫情期间受到重创的消费股将迎来经营的曙光。但与此同时，国外的疫情开始发酵，那么对于一些出口比重较大的消费行业，将拉长恢复周期。各相关行业受到疫情的影响以及恢复的节奏将各不相同，本文就疫情影响来一一阐述，并结合春节后的行情走势具体分析，寻找相关的投资机会。
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基本观点
- 必选消费及宅经济受益于疫情，涨幅较高，建议获利了解，转换战场；
- 可选消费迎来布局良机；
- 白酒板块头部品牌受疫情的影响较小，近期更多的是市场情绪上的冲击；
- 海外疫情发酵使出境游、机场免税店及出口比重较大的企业进一步受到打击，恢复周期延长；
- 旅游需求不会减少，出境游将大概率转为国内游，将利好国内旅游、酒店、 交通等行业；
- 出境游中购物支出占比最大，其中又以日韩两国的化妆品消费占比最大，因此利好国内化妆品行业；
- 酒店行业与国内宏观经济及商务活动关联性强，有望率先复苏；
- 餐饮行业里的中小企业将加速出清，行业龙头的集中度进一步提升，强者恒强。
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