科華恆盛:11倍溢價低於同行業收購平均值 數據中心獲華為等公司認證

挖貝網 3月11日消息,科華恆盛(002335)回覆深交所關注函表示,本次收購溢價與同行業平均值比略低,待收購公司主要的數據中心不僅通過了華為等公司的驗證,還取得了華為雲優質服務獎等榮譽。

2020年2月29日,科華恆盛(002335)披露《關於收購公司控股子公司少數股東股權的公告》,擬以2億元收購控股子公司廣東科華乾昇雲計算科技有限公司30%的股權。本次股權轉讓完成後,公司將直接持有科華乾昇100%的股權。評估顯示,科華乾昇100%股權對應的全部權益賬面價值為5417.30萬元,評估值為6.68億元,評估增值6.14億元,增值率為1133.09%。深交所中小板公司管理部對此表示高度關注,下發關注函,並在關注函中反覆詢問高溢價且目前購買科華乾昇的充分理由及合理性。

回覆公告顯示,為了論述此次高溢價收購的合理性,科華恆盛選取了IDC行業A股上市公司 10 家併購交易案例進行統計分析。其中,評估增值率最高的是2014年12 月31日,藍鼎控股收購吉林高升一案,評估增值率為2208.44%評估增值率最低的是沙鋼股份2016年12 月31日收購德利迅達一案,評估增值率為235.09%。

科華恆盛表示這10個同行業可比交易案例的市淨率平均值為12.96倍,該行業平均資產增值率為1,184.17%。本次收購科華乾昇市淨率為12.33倍,評估增值率為1133.09%,略低於同行業可比交易案例的重組平均市淨率和平均增值率。

除此之外,回覆公告顯示,科華乾昇目前主要籌建、運營“廣州名美數據中心項目”,該項目位於廣東省廣州市高新技術產業開發區,總規劃為3,983個機櫃,分三期建設完成:一期項目建成機櫃1,315臺,目前出租率超過70%;二期建成機櫃1,292臺,目前已出租機櫃數達35%;二期擴容建成機櫃1,376臺,已於2020年1月完成工程交付。

科華恆盛在公告中透露,該數據中心經過華為公司、數字廣東公司、第三方測試單位三重驗收。不僅獲得了中國質量認證中心A級機房認證資質,通過公安部信息系統安全等級保護第三級認證,獲得廣東聯通優秀合作伙伴、廣東聯通產業公司2018年、2019年優秀數據中心供應商、2018 年度廣東聯通數據中心評測第一名,還獲得了2019 年華為公司華南區數據中心PR審視評分第一名、華為雲優質服務獎等榮譽。


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