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等了一個週末，也沒有等來降息的利好消息，不過這也在咱們的預期之內，倒也不會覺得低於預期之類的。
就像週五咱們在探討有沒有可能降息的文章裡說的：外國人老是罵中國搞大水漫灌，其實都是一種偏見，或者說是站在道德高處欺負咱們，要說放水，美國人放的最兇，而且憑藉美元的全球霸主地位，讓全世界為他們買單。
央行的貨幣政策其實非常謹慎的，尤其自15年槓桿牛市破滅，險些造成金融危機後，更是每一次工作會議必談防範金融系統性風險的問題。後面又搞了幾輪主動去槓桿，所以現在央行手裡可以打的牌是不少的，至少相比美聯儲咱們要主動的多。
對於後市的觀點依然沒有變化：依然堅定的看好，依然看年內4000點！
根本邏輯再強調一次：A股總體依然處於較低的位置，國內本身就有放水刺激經濟的需要，如果黑天鵝造成全球經濟的衰退，那麼全球更加有放水刺激經濟的需要，而只要有放水，那市場就差不了。
不過就像老話說的：前途是光明的，過程可能是曲折的。A股的走勢同樣如此，其中美股是個不確定性非常大的因素，有可能拖A股下水。
美股牛市了10年，最近的走勢明顯有作頂跡象，雖然我對美國和美國經濟的韌性從來不敢小看，但考慮到美聯儲現在手頭的牌比較少，假如這一次的黑天鵝，美國那邊發展越來越嚴重的話，市場的恐慌情緒會急劇的提高，那麼美股就還要跌。
另外我最擔心印度，這個是一個人口數量跟中國差不多，但各方面都全面落後於中國的國家，一旦黑天鵝在那邊肆虐，勢必引發全球的恐慌，現在只能寄託於熱帶地區，流行不起來。
總結下來就是：中國自身是沒有問題的，就怕豬隊友拖累。
那麼中短線就有兩種可能性：
第一，高溫天氣確實是黑天鵝的天然剋星，隨著天氣逐步熱起來，全球形勢轉好，歐美股市企穩反彈。A股也強勢向上突破，那麼就正式宣佈A股的全面牛市來臨。
第二，黑天鵝在全球繼續肆虐，全球恐慌情緒急劇的升溫，全球資本市場被砸，尤其是歐美股市，那麼A股可能會被拖下來。
至於具體是哪一種？我偏向於第1種，但是現在還無法確定，要看這一兩週黑天鵝的發酵情況。
而如果真的是第2種，短線該有的調整還是會有的，大家也要做好心理準備，中長線走牛的趨勢不變。
題材方面。
從上週的行情來看，除了科技股，很多題材走勢都不錯，尤其是基建，新基建，口罩，大消費等。
口罩板塊要看黑天鵝後面的發酵，不然有短期高點的風險，關注道恩股份就可以了。
大消費等藍籌股更像是做低位補漲，短期的持續性不會很強，但受益於放水通脹的預期，今年依然有機會。
基建板塊則是中長線的，它的盤子決定了它不可能短期持續猛拉。
所以本週重點還是看新基建，包括特高壓，5G，工業互聯網等。另外科技股也可以關注一下了，很多已經到了20日均線附近，如果科技股還要再拉昇一波的話， 這個位置應該是要守住的。
但中短期不管如何走，放水無熊市，今年依然可以樂觀一些。
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