戰“疫”期間，“雲辦公”逆勢增長，一路高歌！
MobTech分析師觀點
- 行業整體逆勢增長： 疫情期間，遠程辦公需求激增，用戶規模突破4億，日新增突破400萬。各大企業為了跑馬圈地，搶佔市場先機，競相免費開放遠程辦公資源。
- 綜合賽道巨頭鏖戰： 流量紅利殆盡，互聯網巨頭轉戰B端市場，遠程辦公成為爭奪焦點。被小學生怒打一星的釘釘，憑藉著先發優勢盤踞榜首；背靠騰訊，有著海量用戶加持的企業微信，緊隨其後。
- 垂直賽道迎來新機： 音視頻會議平臺增勢喜人，擁有大批中年高級白領擁躉；文檔協作平臺穩紮穩打，俘獲一批愛好科技、幣圈的年輕用戶。
- 未來依舊向陽發展：疫情過後，短期市場回落，用戶留存成難點。但長遠來看，市場依舊向好發展，未來將與更多場景結合。
1、遠程辦公：基於技術，藉助工具，實現非本地辦公情境
遠程辦公，指基於互聯網、物聯網、雲計算等技術，通過第三方插件、 軟件、網站等工具，實現非本地辦公，如在家辦公、異地辦公、移動辦公等模式。
二、行業概況：各國均在起步階段，國內行業滲透率仍處低位
遠程辦公行業受到各方條件制約，各國均處於起步階段，但比起歐美國家20%左右的滲透率，中國遠程辦公人口滲透率只有1%，國內市場尚處於一片藍海。
3、行業規模：受需求供給端變革，處於發展快車道
遠程辦公在中國普及率依然較低，但維持了一定的增速，未來還有巨大的滲透空間。預測2020年中國遠程移動辦公行業市場規模為368億元左右，到2024年市場規模突破600億元。
四、行業圖譜與分類：主要分為基礎層和應用層
行業主要分為基礎層和應用層，本報告主要聚焦在應用層領域，該領域垂直細分主要包含綜合協作平臺、音視頻會議平臺、文檔協作平臺、任務管理平臺、雲存儲平臺等。
五、疫情期間用戶規模：4億級用戶，日新增突破400萬
短期疫情催化需求爆發，根據MobTech大數據，2020年新春復工期間，中國共計超過4億用戶使用遠程辦公應用，其中日新增用戶逐步走高，2月10日當天突破400萬。
六、疫情對行業影響：免費開放資源，或將逐步培育遠程辦公習慣
疫情期間大部分企業通過推進遠程辦公，未來全國範圍內的遠程辦公用戶使用習慣或將進一步提高。
一、產品功能：集通訊、協作、業務為一體，為企業內外部溝通橋樑
綜合協作類主流玩家一般從IM、OA等高頻需求的基礎性應用入手，在流量優勢和品牌效應的助推下，快速搶佔市場，並且根據時局變化，不斷更新產品功能。
二、疫情期間用戶規模：2億級用戶，日新增突破300萬
在遠程辦公市場中，綜合協作類用戶佔據半壁江山，聚合類的辦公產品更能贏得大眾青睞。根據MobTech大數據，疫情期間，其日新增用戶規模突破300萬。
三、疫情期間新增用戶畫像：停課不停學，下沉市場學生被迫營業
疫情期間，老師藉助視頻會議進行遠程授課，學生群體被迫營業。根據MobTech大數據，綜合協作類新增用戶主要為下沉市場學生群體，學生出徵，寸草不生，以釘釘為首的眾多遠程辦公軟件被怒評低分。
四、市場格局：互聯網巨頭下場廝殺，釘釘盤踞榜首
流量紅利殆盡，互聯網巨頭轉戰B端市場，遠程辦公成為新的爭奪點。其中釘釘具有先發優勢，在移動端佔據榜首；企業微信有著騰訊海量C端用戶加持，緊隨其後；飛書和WeLink為後起之秀，日活規模高速增長。
五、市場用戶重合度：忠誠用戶比例高，競品間用戶重合度低
整體市場處於增量發展階段，市場玩家用戶重合度都較低，有很大的市場增長空間。根據MobTech大數據，無論是頭部企業還是尾部企業用戶重合度都低於10%。
六、市場玩法對比：釘釘重管理，企信重鏈接，飛書重協作，WeLink重安全與智能
巨頭步入遠程辦公領域，實則為產業互聯佈局，攫取下一時代的紅利。就具體企業而言，釘釘“釘一下”協助企業管理，企信連接企業微信用戶，飛書提供高效協作工具，華為協助企業數字化轉型。
一、疫情期間用戶規模：千萬級用戶，日新增突破60萬
遠程辦公期間，視頻會議需求激增，而綜合協作產品視頻表現並不理想，音視頻會議垂直玩家們迎來了發展機遇。根據MobTech大數據，疫情期間日新安裝量最高突破60萬 。
二、疫情期間新增用戶畫像：中年高級白領，健康與知識齊關注
疫情期間，音視頻會議軟件收穫一批一線及新一線城市企業白領用戶，他們年齡集中在35-44歲，他們一方面安全意識高，是名副其實的保險達人，另一方面注重學習，汲取新知識。
三、市場格局：大局未定，頭部玩家尚未形成
區別於綜合協作，音視頻會議市場集中度低，尚未形成頭部效應。疫情期間，市場玩家均獲得一定規模的用戶增長，其中小魚易連增勢最為強勁，同比增長突破100%。
四、發展痛點：新用戶流失度高，疫情過後用戶留存成為難點
音視頻會議平臺用戶留存率偏低，遠不如綜合協作平臺，疫情過後的用戶運營是關鍵。根據MobTech大數據，音視頻會議平臺整體留存率低於40%，其中小魚易連的留存率最高，成為新晉黑馬。
一、用戶規模：2千萬用戶，穩定增長
文檔協作類App今年年初較去年同比增長44.6%，用戶規模突破2千萬，以“雲同步”、“群體化協作”的功能優勢切中白領用戶辦公剛需，擁有大批擁躉，用戶規模呈現穩定增長態勢。
二、疫情期間用戶規模：受疫情影響相對較小，日新增突破50萬
文檔協作平臺起步早，發展相對成熟，擁有既定剛需白領用戶群，是遠程辦公中受疫情影響相對較小的類別。根據MobTech大數據，2020年2月10號的開工日，其日新增用戶突破50萬大關。
三、新增用戶畫像：當前的吃土社畜，未來的高級白領
文檔協作平臺以“雲同步”優勢俘獲一批碩士學歷以上，愛好科技、幣圈的年輕用戶，他們是“黑科技”的發燒友，善於get新技能為學習、工作創造便利，很容易晉級為高收入人群。
4、競爭格局：筆記類和文檔類二分天下
有道雲筆記和印象筆記穩居文檔協作平臺的第一梯隊，月活規模超百萬。其中協作類產品，石墨文檔、金山文檔、騰訊文檔三足鼎立，騰訊文檔的同比增長率最高，高達113.7%。
五、產品分析：筆記產品守穩，文檔產品創新，付費戰爭風雲再起
筆記類產品偏重文檔的記錄、管理和分享；文檔類產品強調在線、文檔編輯、多人協作。當前，文檔協作平臺紛紛從免費轉向付費，直接面臨以釘釘、企業微信為代表的綜合協作平臺的競爭。
一、全行業發展前景：疫情過後市場短期回落，但遠程辦公長期向好發展
短期來看，疫情所帶來的“窗口期”過後，用戶需求回落，存在用戶流失的風險；但長期來看，隨著個體價值崛起、僱傭關係變化、跨區合作增強，未來遠程辦公會成為趨勢。
二、『遠程辦公+醫療』：疫情下的發展契機，助推醫院線上化改革
抗“疫”期間，主流遠程辦公平臺上線了健康統計、防疫指南等基礎醫療相關功能。以此為契機，未來遠程辦公企業會深化與醫院合作，為醫療行業線上化、智能化水平注入活力。
三、『遠程辦公+教育』：疫情下的短期爆發，長期滲透率需深耕
以釘釘為代表的綜合型的遠程辦公平臺，疫情期間大規模擴展使用到在線教育行業，隨著疫情結束，活躍留存率能否繼續維持高位，有待進一步市場檢驗，但遠程技術服務企業將切實受惠。
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