ABC鋰電三巨頭湧入，電動自行車鉛改鋰“風起雲湧”。
大家留言告訴我ABC分別是誰？
高工鋰電綜合多位行業人士信息，C廠正在新增兩條自行車電池生產線，主要供給合作方哈囉出行。產品方案非其現有的方形或軟包規格，材料選型極有可能為磷酸鐵鋰。
事實上，在與螞蟻金服、哈囉出行成立合資公司之時，其就曾提到過：公司深刻理解市場需求，已為兩輪出行量身定製專用動力電池，並將根據出行數據的積累和分析不斷迭代升級，提供更加優質的兩輪電池產品。
也許，新規格電池產品將成為C廠進攻電動自行車市場的秘密武器。
“目前產線及產品型號均屬於保密狀態，產能預計在今年下半年就會加速釋放出來。”一位知情人士透露。
另據消息稱，為提升動力電池事業部盈利能力，BYD也在積極謀劃電動自行車市場，電池類型尚未可知，方形或圓柱都極有可能。
加之此前ATL攜軟包入局電動自行車領域的消息，可以說，鋰電行業ABC三巨頭已悉數進場，電動自行車鋰電化將開啟“磨刀霍霍”的模式。
一位業內從業者感慨：“之前在動力市場不曾碰到的對手，如今在兩輪車市場都碰到了，而且花樣百出。”
就目前國內市場情況來看，自行車用鋰電池配套的企業超過30家。2019年出貨量位列前三的企業依次為星恆電源、天能電池、博力威。
其中，星恆電源是唯一一家以錳酸鋰方形電池適配為主的電池企業，其市場佔比遠領先於第二名及之後企業。
圓柱、方形、軟包齊齊扎堆，隨著鋰電池巨頭為電動自行車電池產能加碼，兩輪電動車市場各類電池類型的紛爭割據戰也將開始打響。
誘人的電動自行車市場
驅動鋰電池巨頭紛紛入局的核心原因，是電動自行車鋰電池滲透率的加速攀升。
近期，有行業人士向高工鋰電反饋，受新冠疫情因素影響，外賣和快遞業務高速增長，由此也帶動了終端電動自行車及共享電單車需求的增漲，鋰電池需求自然上漲。
實際上，在新國標與3C強制認證的驅動下，2019年電動自行車在“鉛改鋰”的道路上一路狂奔，鋰電池在電動自行車領域應用的勇猛勢頭已經顯露。
高工產研鋰電研究所（GGII）數據顯示，受下游需求強勢拉動，2019年中國自行車用鋰電池出貨量達5.450GWh，同比增長61.5%。預計2020年將提升至8.448GWh，同比增長55%。
而將視角放至全球市場，電動輕型車（注：中國輕型車以自行車為主，故上文主稱自行車）用鋰電池需求也更為可觀。
GGII數據顯示，2019年全球輕型車用鋰電池出貨量達8.386GWh，同比增長40.3%，至2020年，預計出貨量達11.296GWh，同比增長34.7%。
值得一提的是，作為全球輕型車鋰電池巨頭，星恆電源無論是在海外市場還是國內市場，鋰電池出貨量已連續多年佔據第一的位置。
GGII分析認為，自行車鋰電池高速增長的驅動力在於：
1、新國標的具體實施，直接帶動主機廠更換鉛酸電池，鋰電化增速加快；
2、外賣、快遞行業的高速增長，將帶動共享電單車需求的起量；
3、海外出口增加，東南亞市場逐漸增量，尤其是印度市場，預計2020年中國廠商會進一步加大出口。
就全球輕型車市場而言，只有在產品性能、成本、售後服務、海外市場渠道方面均建立優勢的電池企業才能夠脫穎而出。
而瞄準全球電動自行車鋰電池的高滲透率，鋰電池巨頭紛紛入局、加碼產能自然不用猜疑。
電池類型割據戰火燃起
目前，自行車用鋰電池進入快速發展期，產品形態、價格、市場競爭等尚未定格，外賣、快遞、共享出行等新興市場的衍生，也在促使著自行車用鋰電池市場格局的變化。
從電池類型看，錳酸鋰、三元、磷酸鐵鋰，方形、圓柱、軟包，多種技術路線混戰於電動自行車市場。
一方面，圓柱作為最早實現規模化量產的鋰電池類型，憑藉其成熟的標準化、自動化與規模化，讓其在製造成本上佔據一定優勢。另一方面，磷酸鐵鋰成本的進一步下探也在助增其在材料選型上的優勢。
高工鋰電瞭解到，為了滿足電動自行車低成本需求，不少圓柱電池廠家將其三元產線改為鐵鋰產線。同時，三元摻錳也成為不少電池廠家降本的重要“伎倆”。
然而需要警惕的是，當前電動自行車仍然處於行業門檻低、標準不清晰的階段，因此市場競爭也較為混亂。由此滋生的因鋰電池問題引發的起火事故也時有發生。
從知名量大的主機廠需求來看，以產品品質、安全為保障前提，性價比成本最高者取勝。
值得注意的是，錳酸鋰電池亦有其無可比擬的優勢，作為目前唯一一家以錳酸鋰方形電池適配為主的電池企業，星恆電源結合電芯結構、材料體系搭配、設備選型、製造工藝升級等環節的優勢，憑藉極致的產品性能與性價比，穩居國內電動自行車鋰電龍頭位置。
也是憑藉星恆電源在電動自行車領域的高市佔率，拉動了方形電池在各類型電池比例。
從電池類型競爭趨勢看，由於近兩年圓柱電池在電動汽車領域的邊緣化，大部分廠家開始轉戰電動自行車細分領域。海外市場需求以圓柱為主，加之巨頭的入局，圓柱電池佔比預計將會上升。
而短期內，星恆電源的霸主地位仍然難以撼動，方形比例還有望繼續提升。軟包巨頭ATL的加入，也讓軟包電池在自行車市場獲得一席之地。
終端渠道或成重要變量
業內人士認為，電動自行車鋰電池市場之爭，終端渠道供給是影響鋰電池市場供給格局的重要變量。
高工鋰電瞭解到，目前自行車用鋰電池供應鏈主要有三種模式：
一是“電芯+Pack”一體，主要供向主機廠與共享電單車運營商，代表企業包括星恆電源、天能等。
二是單賣電芯，由Pack廠商對接客戶，面向市場為線下渠道門店市場，用於循環壽命衰減/問題電池的更換。同時也面向共享電單車市場。
三是廠家指定電芯，由Pack廠商對接客戶，主要面向的是海外客戶及出口市場，指定電芯一般以進口電芯為主。
目前，電動自行車鋰電池需求增量主要來自主機廠，隨著鋰電池在自行車領域應用成熟，後期共享電單車市場的發力以及線下渠道門店“鉛改鋰”替換加速，終端渠道對鋰電池的需求量增幅或大於主機廠。
高工鋰電董事長張小飛博士指出，在電動自行車領域要全面的替代鉛酸，鋰電池企業最為緊迫的是要建立模組產品的標準化，並在全面鋪開建立售後和代理商系統，如果能將代理商和售後做到和傳統鉛酸電池業務相抗衡，鋰電全面替代鉛酸就將快速實現。
需要警惕的是，由於價格低廉、競爭激烈，當前電動自行車用鋰電池產品質量仍然參差不齊，而流向下沉市場渠道門店的鋰電池也存在一定的監管疏漏。
綜合來看，選擇質量過硬、性價比高的鋰電池產品，才是鋰電自行車長期向好發展的底層邏輯。
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