旌鑫
華夏幸福3月16日晚間公告，公司收到控股股東華夏控股的通知，華夏控股擬以其持有的部分公司A股股票為標的非公開發行可交換公司債券。
根據《中國證券登記結算有限責任公司可交換公司債券登記結算業務細則》，本次可交換債券發行將採用股票擔保及信託形式，華夏控股將以持有的部分公司A股股票作為擔保及信託財產並辦理相關擔保及信託登記，以保障本次可交換債券持有人交換標的股票和本次可交換債券本息按照約定如期足額兌付。
本次可交換債券受託管理人光大證券已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立了擔保及信託專戶，賬戶名為“華夏控股-光大證券-20華夏EB擔保及信託財產專戶”。本次可交換債券發行前，華夏控股及其一致行動人共持有公司股份11.2億股，佔公司目前總股本的37.17%，其中，華夏控股直接持有公司股份10.84億股，佔公司總股本的35.99%；華夏控股及光大證券將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請在本次債券發行前辦理擔保及信託登記，預計將華夏控股持有的6000萬股華夏幸福A股股票（佔公司目前總股本的1.99%），劃入擔保及信託專戶，前述劃轉股份數量後續如有調整華夏控股將及時通知公司。
擔保及信託財產將以光大證券為名義持有人，並以“華夏控股-光大證券-20華夏EB擔保及信託財產專戶”作為證券持有人登記入公司證券持有人名冊；在行使表決權時，光大證券將根據華夏控股的意見辦理，但不得損害本次可交換債券持有人的利益。
針對此次非公開發行可交換公司債券的目的，華夏幸福相關負責人表示，控股股東看好華夏幸福產業新城在核心都市圈的佈局，看好上市公司未來發展和盈利前景。通過融資，增加對產業新城的佈局和建設。
值得注意的是，2019年10月，控股股東華夏控股曾在二級市場增持310萬股華夏幸福股份，一致行動人東方銀聯增持313.74萬股，兩者合計增持623.74萬股，佔公司總股本的0.21%。同時，華夏控股及一致行動人東方銀聯稱，將增持公司總股本1%對應的股份（含本次增持）。增持原因是基於對中國資本市場長期健康發展的判斷與支持，以及對公司業務未來發展及投資價值的長期看好。
此前，華夏幸福發佈的2019年經營情況簡報顯示，2019年全年，公司產業園區結算收入額達到381.31億元，同比增長22.85%。產業新城運營商主業地位進一步提高。觀點指數研究院發佈的《2020中國產城發展運營表現TOP20》榜單中，華夏幸福排名第一。
華夏幸福指出，公司以產業新城為核心產品和依託，致力於為都市圈導入先進產業集群，發展創新性產業，促進都市圈協同發展，目前，華夏幸福圍繞京津冀、長三角、粵港澳、鄭州、武漢、合肥等15個核心都市圈佈局了產業新城，以“產業優先”為核心策略，聚焦新一代信息技術、高端裝備、航空航天等十大高新科技產業，為區域導入了百餘個高質量產業集群。
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