1864年《中俄勘分西北界約記》簽訂之時，新疆正處於一個多事之秋。此時的清政府，注意力大都被太平天國和捻軍等內地起義軍吸引，對新疆的控制有所放鬆，南疆先後出現了三個較大規模的割據叛亂政權，即庫車的熱西丁霍加、和闐的哈比布拉帕夏與喀什噶爾(今喀什)的司迪克伯克。
三個割據叛亂政權中，以喀什噶爾的司迪克伯克危害最大。司迪克本是一個趁亂起事的西域梟雄，占城為王后感到底氣不足，人心不穩，便想請一個有宗教和貴族背景的人來壓壓場子，以幫助維持統治，後來他左盤算右盤算，最後選定了一個人，即當時避居在浩罕國的布素魯克，即當年大和卓之曾孫、張格爾的獨子，一個血統純正的白山派“霍加後裔”。（和卓為波斯語的漢語音譯，意為“聖裔”，專指伊斯蘭教創始者穆罕默德的子孫，後來也用以稱呼伊斯蘭教學者和大阿匐。）
說起這張格爾，乃是當年的大和卓之孫。“大小和卓”之亂被平定後，新疆安定了半個多世紀，但是，躲在中亞浩罕國避難的張格爾仍舊賊心不死，19世紀初他在浩罕國的支持下，屢次潛回新疆，試圖製造混亂，奪回原來的權勢。
當時發生了一個“斌靜”案。1819年，喀什噶爾參贊大臣斌靜強佔了浩罕商人薩賴佔的女兒，出於民族和宗教的禁忌，薩賴佔在羞忿之下，將女兒殺死，拋屍在參贊衙門。此案發生後，新疆人心激憤，要求清政府嚴懲肇事兇手，當時清政府派了伊犁將軍慶祥前往查辦，但慶祥庇護斌靜，只將他革職查辦而草草收場，結果引發了更大的矛盾和衝突。
趁此機會，張格爾在浩罕統治者的支持下乘虛而人，大肆鼓譟，帶領數百人入境企圖煽動民眾作亂，但這些人剛一入境就遭到清軍的伏擊，幾乎全軍覆沒，只有張格爾和少數幾個親隨冒死逃脫。1824年，張格爾再次入境作亂，但還是無功而返。兩年後，他第三次入境，並利用狂熱的宗教煽動，裹脅了萬餘人攻佔喀什噶爾，並一度佔領了塔里木盆地南緣的英吉沙、葉爾羌、和闐等地。
但好景不長，清政府很快派伊犁將軍長齡和陝甘總督楊遇春率兵進剿張格爾，並收復了英吉沙、葉爾羌、喀什噶爾、和闐等地，張格爾後來也被清軍將領楊芳活捉，結果被械送到北京斬首示眾。
在“大小和卓”和“張格爾”之亂後，大小和卓的後裔一直躲在浩罕國避難。清政府曾多次要求將這些人引渡回國，但遭到了浩罕統治者的拒絕，原來，浩罕統治者想利用這些人在當地的“聖裔”身份和宗教影響力，來干涉新疆的事務，謀求自己的利益。
浩罕國本是十九世紀的中亞國家，處於費爾幹納盆地，清初的時候也曾歸附過大清帝國。19世紀初期，這個信仰伊斯蘭教的小國利用清朝衰落的機會，控制了哈薩克草原和帕米爾以西的廣大地區，其疆域北到錫爾河，西達鹹海，南接印度，其疆域跨越了現在除土庫曼斯坦的中亞四國（烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦），一躍成為一個野心勃勃的中亞地區大國。
浩罕國的主要居民為烏茲別克人，其次為塔吉克人、吉爾吉斯人和哈薩克人，核心地區在包括浩罕、安集延、馬爾吉蘭、納曼乾等城的費爾幹納盆地，19世紀中期，人口約150萬。在奧馬爾汗（1809～1822在位）和馬達裡汗（1822～1842在位）的統治下，汗國進入鼎盛時期。馬達裡汗統治期間，曾竭力支持和卓後裔進行叛亂活動。只可惜此人統治暴虐，後於1842年的內亂中被殺死，浩罕國的國內政局也由此陷入動盪之中，直到1876年被沙俄吞併。
浩罕國支持和卓後裔進行叛亂活動，原因既有在喀什噶爾的商業利益考慮，但也不乏對新疆的領土野心。當時的喀什噶爾有很多來自浩罕的商人，浩罕甚至還在喀什噶爾設立了特別官員對這些人進行管轄。當時的新疆人多以“安集延人”代指浩罕國的人，而安集延正是浩罕國的商貿名城。由此看來，如果浩罕派遣的官員算是領事的話，英法並不是最早獲得使節駐華權和領事裁判權的國家。
回頭說在喀什噶爾割據為王的司迪克，他派人前往浩罕國請求浩罕國王艾力木渾爾汗將張格爾的獨生子布素魯克送回喀什噶爾，企圖以白山派“霍加後裔”的名號哄騙人心，維護自己的統治。艾力木庫爾汗聽後，心頭一動，立刻派人把當時正窮途潦倒的布素魯克找來，讓他好好和司迪克“合作”，為浩罕國效力。布素魯克見天上掉下個大餡餅，當然樂顛顛的一口答應立即前往喀什噶爾。
但是，對這個一天之前還不名一文的布素魯克，艾力木庫爾汗很不放心，便派了一名得力的心腹監送布素魯克回喀什噶爾，以便從中操縱，而這個人，就是後來在新疆興風作浪的阿古柏。
阿古柏又是何許人也？
阿古柏(約1829—1877年)，全名叫穆罕默德·雅霍甫；後來靠出賣臉蛋和妹妹混了個小官，就改叫“雅霍甫伯克”(伯克為突厥語的官名)，漢譯過來就叫阿古柏。阿古柏出生在浩罕國塔什干城附近，族別不明，可能是烏孜別克族或塔吉克人的，但可以肯定不是維吾爾族的。
少年時代的阿古柏長得漂亮，身段風流，一度成為了一個舞姿出眾的街頭“巴特恰”（男扮女裝的舞童），由此被人看中，轉送給浩罕國王瑪達裡汗的侍衛官。後來，阿古柏又投靠了塔什干總督，並把自己的妹妹嫁給了總督大人，由此在浩罕國的軍政界嶄露頭角。
1865年春，布素魯克在阿古柏的監督下，樂滋滋的返回了喀什噶爾。布素魯克這個人，不文不武，毫無主見，在老奸巨滑的阿古柏面前，只能做一個被操縱的傀儡。再者，布素魯克雖然有白山派“霍加後裔”的虛號，但阿古柏卻是隨身帶著親兵和幕僚，表面上是說要保護和輔佐布素魯克，但“槍桿子裡面出政權”，阿古柏的實際動機可想而知。
再說那西域梟雄司迪克，當他見布素魯克身後多了一個陰險奸詐的外國人阿古柏，並且看到後面整齊的衛隊後，不覺心頭一驚，“請神容易送神難”，這點道理，司迪克還是懂的。
果不其然，司迪克和阿古柏都很快猜到了各自的目的。司迪克很懊悔自己的決定，布素魯克好擺弄，但他身邊的阿古柏可不是那麼好對付的，弄不好就變成“引狼入室”了！阿古柏見陰謀被看破，一不做，二不休，立即組織兵變將司迪克殺得大敗並將之趕出了喀什城。
這麼快就丟掉了自己的老巢，司迪克氣得幾乎要發瘋。心有不甘的他，隨後便糾集了六七千人反攻喀什噶爾。阿古柏在明知布素魯克水平不行的情況，故意讓布素魯克出城迎戰，以便讓他戰敗後進行操控。果然，布素魯克被打得大敗，狼狽的逃回喀什城，求阿古柏趕緊想辦法。隨後，阿古柏才拿出看家本領，一舉擊潰司迪克的勢力。司迪克戰敗後，不知所終。
在控制了局面後，阿古柏於1865年4月在喀什噶爾宣佈成立所謂的“哲德沙爾國”，布素魯克當傀儡大汗，實權則控制在阿古柏這個軍閥手中。“哲德沙爾”本是“七城”的意思，指的是天山以南的喀什噶爾、英吉沙爾、葉爾羌、和闐、阿克蘇、庫車、烏什七座大城。當時阿古柏只控制了喀什噶爾回城（今喀什）與英吉沙，其他5城甚至包括喀什噶爾漢城(今疏勒縣)都不在掌握之中。
但是，阿古柏立即對剩餘五個城市的打壞主意了。就在宣佈“建國”後不久，阿古柏糾集六千兵馬，藉著朝拜的機會，向另一個割據叛亂政權，庫車熱西丁控制的葉爾羌城發起偷襲。但阿古柏沒想到的是，葉爾羌城的老百姓高喊“見到安集延人（即浩罕國人）就殺”，在大街小巷和外來侵略者展開巷戰，阿古柏侵略軍被殺得大敗而歸，“偷雞不成反蝕了把米！”
阿古柏率領殘兵敗將回撤途中，屋漏偏逢連夜雨，又碰到庫車熱西丁部將的軍隊，結果又被殺得落花流水，慌忙竄回了喀什噶爾。急火攻心之下，阿古柏把火全撒在了當時還沒有攻下的喀什噶爾漢城上。喀什噶爾漢城守備何步雲被圍困13個月後，見勢不妙便暗通敵人，漢城淪陷，幫辦大臣奎英等人自殺殉國。阿古柏佔領漢城後，縱兵大殺，未死的居民被逼迫迫皈依伊斯蘭教，方可倖免於難。
而此時中亞地區也日益遭到了沙俄的蠶食，浩罕國也處在了亡國的邊緣。1865年秋，約七千浩罕殘軍在玉努斯江的率領下，逃到喀什噶爾投奔了阿古柏。阿古柏見故國難保，就乾脆下定決心要吞併整個新疆，把中國新疆割裂出去，佔地為王。阿古柏的罪惡行經，已經完全演變成了割裂中國領土的侵略行為。
阿古柏對七千浩罕殘軍整編完成之後，派玉努斯江對葉爾羌再次發動強攻。攻克葉爾羌後，玉努斯江進行了血腥屠城，殺得城內血流成河，作為上次偷襲失敗的報復。隨後，阿古柏又以去和闐朝拜的名義，誘捕了和闐“帕夏”哈比布拉，並將和闐城納入阿古柏的魔掌之中。
庫車的熱西丁不甘心失敗，率領剩餘軍隊反攻葉爾羌，並準備從阿克蘇進軍，南北夾擊喀什噶爾，但這個計劃遭到失敗，阿克蘇反被阿古柏攻佔。1867年5月，阿古柏親率大軍到達拜城與熱西丁的庫車軍隊決戰，最終擊潰熱西丁勢力，阿古柏隨之佔領了庫車、喀喇沙爾(今庫爾勒、焉耆)。
至此，阿古柏已基本佔有了整個南疆。這時的阿古柏，已經不在需要什麼“霍加聖裔”之類的傀儡，隨後布素魯克被阿古柏一腳踢開，最後以去麥加朝覲為名，將布素魯克趕回了浩罕，阿古柏則自稱建立所謂的“洪福汗國”，開始了十多年的反動軍事獨裁和宗教極端統治。
阿古柏為了穩住其反動政權，立刻和英俄兩國進行勾結。當時英國和沙俄的勢力已經擴張到中亞，並展開了對中國新疆的爭奪。為維護自己在印度和阿富汗的既得利益，英國力圖控制阿古柏政權，以抵制俄國勢力的南侵。
早在1868年，英國就已派人到了喀什噶爾，與阿古柏建立了直接聯繫；第二年，英國駐印度總督贈與阿古柏大批槍支彈藥和修造軍械的設備，併為阿古柏建立軍火工廠提供幫助。為了得到英國的庇護，阿古柏還厚顏無恥的對英國使節說：“女王就和太陽一樣，在她溫和的陽光裡，像我這樣可憐的人才能夠很好地滋長繁榮”，並聲稱“從這裡到倫敦，任何人都可以自由來往”。（包羅傑：《阿古柏伯克傳》）
1873年，英國又派出費賽斯使團帶給阿古柏一封英國女王的親筆信和大批武器。次年，阿古柏和英國簽訂了《英國與喀什噶爾條約》，通過條約，英國取得在新疆自由進出、商品自由流通及派駐領事享有治外法權等侵略權益。1875年，英國人從印度一次性就給阿古柏運去了連發槍2萬多支，山炮8門，炮彈2000發。
在英國的幫助和沙俄的慫恿下，1870年3月，阿古柏發兵進攻吐魯番。兩個月後，吐魯番城落入阿古柏之手。1871年，阿古柏侵略軍帶著英國人的洋槍洋炮，相繼攻佔了烏魯木齊、古牧地、木壘、瑪納斯、鄯善等地，一時間氣焰甚囂塵上，新疆只剩下少數清軍退據塔城、烏蘇一線艱難固守，等待內地派大軍前來救援。
眼見阿古柏侵略軍攻佔了烏魯木齊等地，俄國見時機成熟，便乘火打劫，以“代中國守土”的名義，悍然出兵侵佔了伊犁，並派使者到喀什噶爾，勸誘阿古柏投靠沙俄。1872年5月，阿古柏便與沙俄簽訂了所謂《俄阿條約》，非法出賣了中國的大量主權。
1873年，阿古柏甚至還派人跑到土耳其，承認土爾其奧斯曼帝國是其宗主國，並獲得“艾米爾”(伊斯蘭教政權首領)的封號，妄圖使阿古柏的偽政權在伊斯蘭世界合法化。阿古柏還從土耳其購得大量武器，試圖長期據有新疆。
這場瓜分吞併我國新疆的領土鬧劇，在阿古柏這個跳樑小醜和外國殖民主義分子們的激情舞動下，一時間居然還弄得有聲有色，但正如電影《小兵張嘎》裡說的，“別看今天蹦得歡，小心明天拉清單”，等到中國政府做好進剿的準備後，這外賊阿古柏蹦達的日子也就不多了。
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