證券代碼：002977 證券簡稱：天箭科技 公告編號：2020-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都天箭科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2020年3月27日召開第一屆董事會第十九次會議，審議並通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金57,330,305.00元置換預先投入募投項目自籌資金54,021,805.00元及以自籌資金支付發行費用人民幣3,308,500.00元。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准成都天箭科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2019]2703號）核准，並經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司採用直接定價方式，全部股份通過網上向社會公眾投資者發行1,790萬股，不進行網下詢價和配售。發行價格為每股29.98元。截至2020年3月11日，公司實際已向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）1790萬股，募集資金總額536,642,000.00元。扣除承銷費和保薦費41,160,500.00元（保薦承銷費總額42,360,500.00元，公司已用自有資金支付1,200,000.00元，其餘的41,160,500.00元直接從募集資金總額扣除）後的募集資金為人民幣495,481,500.00元，已由中信建投證券股份有限公司於2020年3月11日存入公司開立在中國民生銀行成都分行營業部（賬號：631659915）、中信銀行股份有限公司成都高新支行（賬號：8111001013600622154）、成都銀行高升橋支行（賬號：1001300000765780）的人民幣賬戶；減除其他發行費用人民幣15,481,500.00元后，募集資金淨額為人民幣480,000,000.00元。上述資金到位情況業經立信中聯會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具“立信中聯驗字[2020]D-0003號”驗資報告。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
二、招股說明書承諾募集資金投資項目的情況
公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
金額單位：人民幣萬元
在募集資金到位前，公司若已使用自籌資金進行了部分相關項目的投資，在募集資金到位後，募集資金將用於替換相關自籌資金。若本次發行實際募集資金淨額超出項目所需資金，超出部分公司將用於補充流動資金；若本次發行實際募集資金淨額低於項目所需資金，不足部分公司將通過自籌資金解決。
三、自籌資金預先投入募集資金項目情況
公司首次公開發行股票募集資金投資項目，經2018年第五次臨時股東大會決議通過利用募集資金投資。募集資金投資項目在募集資金到位之前已由天箭科技利用自籌資金先行投入。
截至2020年3月11日，自籌資金實際投資額54,021,805.00元。具體情況如下：
金額單位：人民幣元
四、已預先支付發行費用的自籌資金情況
公司本次募集資金各項發行費用合計人民幣56,642,000.00元，其中保薦承銷費用41,160,500.00元已自募集資金中扣除。截至2020年3月11日，公司已用自籌資金支付的發行費用金額為3,308,500.00元，其中支付保薦承銷費1,200,000.00元、審計及驗資費1,400,000.00元、律師費450,000.00元、發行手續費及其他258,500.00元。
五、使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的實施
根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等文件的規定，本公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金，需經公司董事會審議通過，會計師事務所出具鑑證報告及獨立董事、監事會、保薦機構發表明確同意意見，並履行信息披露義務後方可實施。
本次實施募集資金置換預先投入募投項目自籌資金符合發行申請文件的內容，且募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6 個月。
六、相關審核程序及意見
1、董事會審議情況
公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金57,330,305.00元置換預先投入募投項目自籌資金54,021,805.00元及以自籌資金支付發行費用人民幣3,308,500.00元。
2、監事會審議情況
公司第一屆監事會第十一次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金57,330,305.00元置換預先投入募投項目自籌資金54,021,805.00元及以自籌資金支付發行費用人民幣3,308,500.00元。
3、獨立董事意見
經核查，我們認為公司本次以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，未與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，募資資金的置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》等相關規定。
因此，我們同意公司使用募集資金57,330,305.00元置換預先投入募投項目自籌資金54,021,805.00元及以自籌資金支付發行費用人民幣3,308,500.00元。
4、會計師鑑證意見
立信中聯會計師事務所（特殊普通合夥）針對以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金情況進行了審核，出具了《成都天箭科技股份有限公司募集資金置換專項鑑證報告》（立信中聯專審字[2020]D-0012號），認為：天箭科技編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》的有關規定，在所有重大方面如實反映了天箭科技截止2020年3月11日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。
5、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：天箭科技本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的事項已經公司董事會和監事會審議通過；獨立董事發表了明確同意意見，立信中聯會計師事務所（特殊普通合夥）對上述事項出具了審核報告，已履行了必要的審批程序。天箭科技本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》等相關規定的要求。天箭科技本次使用募集資金置換預先投入自籌資金的事項，不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在變相改變募集資金用途或損害股東利益的情形。
中信建投證券股份有限公司對天箭科技本次使用募集資金置換預先已投入自籌資金的事項無異議。
七、備查文件
1、《成都天箭科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議》；
2、《成都天箭科技股份有限公司第一屆監事會第十一次會議決議》；
3、《成都天箭科技股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第十九次會議有關事項的獨立意見》；
4、《立信中聯會計師事務所（特殊普通合夥）關於成都天箭科技股份有限公司募集資金置換專項鑑證報告》；
5、《中信建投證券股份有限公司關於成都天箭科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》。
特此公告。
成都天箭科技股份有限公司
董事會
2020年3月28日
閱讀更多 證券日報 的文章
