西南證券指出，鯤鵬產業興起，劍指萬億計算產業空間。近期，華為召開了開發者大會，鯤計算產業蓬勃發展。在鯤鵬產業鏈當中，作為底座的鯤鵬芯片的重要性凸顯，目前鯤鵬芯片的性能已經在消化吸收Armv8架構的基礎上有了很大提升，預計2020年還將推出鯤鵬PC級處理器和升騰AI處理器610。同時，鯤鵬芯片有望突破ARM體系的應用邊界，將併發性能、功耗、集成度等ARM移動端優勢逐步延續到服務器端和PC端。根據IDC預測，到2023年，全球計算產業投資規模為1.14萬億美元，中國計算產業投資規模為1043億美元，接近全球的10%，未來鯤鵬計算產業生態將從“樹立標杆客戶”到“拓展部分行業”再到“實現全行業全場景覆蓋”，踐行三步走戰略掘金萬億全球計算產業。
鯤鵬興起全產業鏈受益，建議重點關注服務器、操作系統、企業級服務領域投資機會。1）服務器：神州數碼、拓維信息、東華軟件、廣電運通；2）操作系統：誠邁科技、中國軟件、太極股份；3）企業服務領域：用友網絡等。
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