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皇甫兄弟歸慕容，三國聯軍攻棘城。
- 遊邃sui、魯昌、高詡xu等紛紛投歸慕容廆，慕容廆的女兒興平在此時出生。封釋死後，王浚為了搶佔平州，派妻弟崔毖bi接任東夷校尉。312年，為了拉攏慕容廆，王浚加封慕容廆為散騎常侍、大單于等名號。慕容廆聽遊邃之言，以不是朝廷正式任命為藉口而拒絕。段部首領段務勿塵去世，王浚又封其子段疾陸眷為大單于。匈奴漢國大將羯族人石勒企圖割據河北，王浚派段部攻擊石勒，段疾陸眷兵敗後又和石勒講合。王浚為報復段部，約慕容廆和拓跋部聯合攻擊段部。
- 313年，慕容廆派慕容翰出兵，聯合王浚和拓跋部攻打段部。慕容翰趁機將段部勢力趕出昌黎郡，又攻陷遼西郡的陽樂城，遼西太守陽耽dan俘後歸順。後聞段部在西邊獲勝，慕容翰回軍據守徒河新城（今遼寧葫蘆島市連山區），兩部遂以此地為界。東夷校尉崔毖請安定人皇甫岌ji出任長史，被皇甫岌拒絕。經遊邃推薦，慕容廆徵召皇甫岌，皇甫岌和弟皇甫真歸順，不久，長史乙那樓去世，慕容廆任裴嶷為長史，在漢臣輔佐下，慕容部日益強大。
- 同年，晉懷帝在平陽被殺，秦王司馬鄴在長安被擁立為帝，是晉愍帝。314年，石勒攻破薊城，殺死王浚，王浚的近侍陽裕是陽耽的侄兒，逃到令支依附段部鮮卑。石勒因兵少不能據守薊城，殺死幽州將士一萬多人，後撤回河北襄國。段疾陸眷在陽裕建議下，派段匹磾di趁機佔領薊城，拓跋部後又攻下了幽州西部。次年，晉愍帝為拉攏慕容部，封慕容廆為鎮軍將軍、昌黎、遼東二國公。慕容廆以遼東在崔毖手中沒有接受，慕容廆又封嫡子慕容皝為世子，慕容翰甚為不悅。
- 316年8月，匈奴漢國攻下長安，晉愍帝被俘平陽，西晉滅亡。第二年，琅琊王司馬睿在建康稱晉王。此時，拓跋部內亂，拓跋猗盧被殺，侄兒拓跋鬱律執政。失去拓跋部支持的劉琨去薊城投段匹磾di，劉琨和段匹磾邀北方180位將領聯合上書，勸司馬睿稱帝。慕容廆在魯昌和高詡勸說下，簽署聯名書，派王濟趕赴建康。司馬睿封慕容廆為龍驤將軍、大單于，授世子慕容皝為冠軍將軍、左賢王，封望平侯。慕容皝和侍女有染，生下了庶長子慕容交，並和陽耽的兒子陽騖wu成為好友。
慕容翰
- 段夫人為了慕容部和段部的和好，提議將堂侄女段萍嫁給慕容皝，被立為世子夫人。慕容廆又設立將軍府，任遊邃為將軍府長史，劉翔為主簿。同年，吐谷yu渾在西陲病逝，長子吐延繼任汗位。318年4月，晉愍帝在平陽被漢主劉聰殺害，年僅18歲。同年，司馬睿在建康稱帝，是晉元帝，史稱東晉。不久，段部段疾陸眷死去，段部發生內亂，段末杯擁立父親段忽跋鄰為大單于，自握兵權。段匹磾在薊城自立，又因疑心處死了劉琨，段末杯聯合石勒和拓跋部夾擊段匹磾。段匹磾被石勒所俘，三年後被殺死。
- 此時，漢主劉聰死去，漢國內亂，中山王劉曜yao平息內亂即位稱帝，319年改國號趙，史稱前趙。石勒不服劉曜，在河北襄國自稱趙王，史稱後趙。同年，段萍為慕容皝生下一子，慕容廆給嫡孫取名叫慕容儁，小名賀賴跋。東夷校尉崔毖見慕容部強大，暗中唆使宇文部、段部和高句麗進攻慕容部。宇文莫珪已去世，其子悉獨官率軍趕來，段末杯和高句麗美川王也統兵前來。同年冬，聯軍向大棘城進發，悉獨官勸降，被慕容廆拒絕，聯軍開始日夜攻城。（未完待續）
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