證券代碼：600757 證券簡稱：長江傳媒 公告編號：臨2020-001
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 交易標的：長江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司長江少年兒童出版社（集團）有限公司（以下簡稱“長江少兒”）持有的海豚傳媒股份有限公司（以下簡稱“海豚傳媒”）27%股權。
● 交易價格：12291萬元。
● 本次股權轉讓事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
一、交易概述
公司於2019年11月29日召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了《關於公開掛牌轉讓控股子公司部分股權的議案》，同意公司全資子公司長江少兒以公開掛牌的方式轉讓其持有的海豚傳媒27%股權。相關內容詳見《長江傳媒關於公開掛牌轉讓控股子公司部分股權的公告》（公告編號：臨2019-043）。
二、交易進展情況
公開掛牌期結束後，經湖北華中文化產權交易所確認，湖南泊富文化產業投資基金企業（有限合夥）（以下簡稱“泊富文化”）、長沙高新開發區和生股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“和生投資”）、佛山市禪海燃氣有限公司（以下簡稱“禪海燃氣”）成為最終受讓方，上述受讓方以成交價格12291萬元受讓海豚傳媒27%股權。其中，泊富文化受讓海豚傳媒12%股權，成交價格5340萬元；和生投資受讓海豚傳媒10%股權，成交價格4450萬元；禪海燃氣受讓海豚傳媒5%股權，成交價格2501萬元。
2020年4月3日，公司全資子公司長江少兒與上述受讓方簽訂了《產權交易合同》。轉讓後海豚傳媒的股權結構：夏順華持股25%，方媛媛持股24%，長江少兒持股24%，泊富文化持股12%，和生投資持股10%，禪海燃氣持股5%。
本次股權轉讓事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
三、交易對方介紹
（一）湖南泊富文化產業投資基金企業（有限合夥）統一社會信用代碼：91430100MA4L2EPD8W；住所湖南省長沙市開福區清水塘營盤東路38號12棟2樓 ；執行事務合夥人：湖南泊富基金管理有限公司。
（二）長沙高新開發區和生股權投資合夥企業（有限合夥）統一社會信用代碼：91430100MA4LAALRXA ；住所長沙高新開發區文軒路27號麓谷鈺園F1棟1104房；執行事務合夥人：長沙麓谷創業投資管理有限公司。
（三）佛山市禪海燃氣有限公司統一社會信用代碼：914406047229063651；住所佛山市禪城區白燕四街21號右側；法定代表人：李海濤；註冊資本：100萬元人民幣。
四、 產權交易合同的主要內容
（一）泊富文化受讓12%股權交易合同主要內容
1、交易雙方
轉讓方（甲方）：長江少年兒童出版社（集團）有限公司
受讓方（乙方）: 湖南泊富文化產業投資基金企業（有限合夥）
2、轉讓標的
海豚傳媒股份有限公司12%股權
3、轉讓價款
甲方將本合同轉讓標的以人民幣5340萬元（以下簡稱成交價款）轉讓給乙方。乙方按照甲方和產權交易機構的要求支付的保證金，在扣除應向產權交易機構支付的交易服務費後，折抵為成交價款的一部分。
4、支付方式
一次性付款。乙方在本合同生效之日起5個工作日內將成交價款的不足部分一次性足額支付至產權交易機構指定賬戶。
5、產權交易費用
本合同項下產權交易過程中所產生的交易費用，甲、乙雙方依照公告或協議承擔。
6、產權轉讓交割事項
6.1甲、乙雙方在獲得產權交易機構出具的產權交易憑證之日起七個工作日內辦理股權變更登記手續。
6.2 股權變更登記手續由乙方自行辦理，甲方提供相關資料予以協助。辦理過戶手續過程中應繳納的相關稅費由甲乙雙方按國家規定各自承擔。
6.3 從評估報告基準日至標的公司完成股東權屬變更登記期間，標的企業為持續經營狀態，期間損益歸公司原股東承擔所有。
6.4 本次股權轉讓辦理股東權屬變更登記前的債權債務，由公司原股東以其認繳的出資額承擔有限責任；股東權屬變更登記後的債權債務，由變更後的全部股東以其分別認繳的出資額承擔有限責任。
（二）和生投資受讓10%股權交易合同主要內容
受讓方（乙方）: 長沙高新開發區和生股權投資合夥企業（有限合夥）
2、轉讓標的
海豚傳媒股份有限公司10%股權
3、轉讓價款
甲方將本合同轉讓標的以人民幣4450萬元（以下簡稱成交價款）轉讓給乙方。乙方按照甲方和產權交易機構的要求支付的保證金，在扣除應向產權交易機構支付的交易服務費後，折抵為成交價款的一部分。
（三）禪海燃氣受讓5%股權交易合同主要內容
受讓方（乙方）: 佛山市禪海燃氣有限公司
2、轉讓標的
海豚傳媒股份有限公司5%股權
3、轉讓價款
甲方將本合同轉讓標的以人民幣2501萬元（以下簡稱成交價款）轉讓給乙方。乙方按照甲方和產權交易機構的要求支付的保證金，在扣除應向產權交易機構支付的交易服務費後，折抵為成交價款的一部分。
五、股權轉讓對公司的影響
通過本次股權轉讓，海豚傳媒的股權結構進一步優化，有利於優化公司資源配置，有利於其加快業務發展，拓展資本運作空間。本次轉讓完成後，海豚傳媒將由公司控股子公司變為參股公司，不再納入公司合併報表範圍。本次交易預計給公司帶來約12860萬元投資收益，具體金額以審計機構確認的結果為準。
特此公告。
長江出版傳媒股份有限公司
董 事 會
二二年四月八日
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