在大多數旁人的眼裡，獨立理財師就如同行走在理財江湖的獨行俠，既享受著仗劍天涯的灑脫快意，又難逃形單影隻的渺小孤獨。
在大多數獨立理財師的心裡，在選擇樹立起“獨立”招牌時，就已許下了擺脫門閥桎梏的誓言，願依憑自己的內心為資產和資金搭起暢通無阻的大橋。
在理顧者的心中，獨立理財師並不根據身份是否獨立來判斷，只要理財師的心中有公正、客觀、中立的執業標準，在執業過程中不受制於任何一家機構的價值觀，僅憑客戶實際需求推介最合適的資產，能夠真正實現以客戶為本，那麼，理財師無論身處何地，他就是一名“獨立的理財師”。
理顧者認為，每一位獨立的理財師都是一位夢想家，每一位的獨立理財師都是行走的財富軍師。幾個月來，在圈內人的推薦下，理顧者就找尋到了一部分這樣的“獨立理財師”，也和他們開懷暢聊了很多，職業發展、行業認知、執業感悟、趨勢判斷等等。
今日起，也將他們的故事帶給你們。
如果你或你的朋友也是理顧者心中的“獨立理財師”，如果你和你的朋友也想為大家“講述自己的故事”，
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孔子曰：三十而立，四十不惑，五十知天命。當年齡越來越大時，大多數人往往都會選擇放慢腳步，享受人生，但是你絕對想不到，有位快奔五十的理財師，他比年輕的理財師還要拼。
70後業績“大哥”
出生於1973年的李向陽，在80、90後雲集的理財師圈裡屬於“年長派”，大家都親切地叫他為“大哥”。
李向陽大哥的時間表
⏱ 6:00起床
⏱ 8:00上班
⏱ 9:00-9:45給團隊開早會
⏱ 9:45之後 回訪老客戶、打陌call
......
每週抽2-3天晚上拜訪客戶，與客戶吃飯、聊天
每月有2個週末，都會組織客戶一起參與戶外活動
每月適當參加高淨值客戶的商會、自駕遊等活動
大哥大學畢業後的第一份工作是在建設銀行負責對公業務，37歲那一年，他毅然辭掉了別人眼中的“鐵飯碗”，去了國內財富管理行業首個美股上市公司——諾亞財富，從0開始做理財師。一年之後，他又從諾亞去到了恆天，這一待就是6年，在這期間他完成了飛躍式的成長。雖然是在奔四的年齡才開始從事理財師這一份工作，但在7年內他個人就完成了6億的資產管理規模。
如今的他，在一家平臺模式的三方財富管理機構擔任深圳分公司城市經理，即便現在帶團隊，同時也有穩定的客源，他依然絲毫不鬆懈：“理財師不能安於現狀，老客戶會因為不同原因有所流失，有的是因為要買房買車暫時沒有可流動資金，有的是股票虧損、生意慘淡，所以我們除了要維護好已有客戶之外，也要積極開拓新客戶。”
每天，大哥都是雷打不動地6點起床，8點到公司，曾經最高峰一天打過600個電話，他的朋友圈都是業務、行業觀點和與客戶的日常，論自律和拼命，很少人能夠比得過他。
All in理財師
大哥入行的這些年，正是國內財富管理飛速發展的時期，他也看到了好多平臺從純粹的三方財富開始往自融自銷、產融結合方面發展，這種既當裁判員又當運動員的商業模式存在著很大的風險。這兩年，爆雷災區的多數企業都栽倒在此。所以，之後他選擇了平臺模式的三方財富管理機構，開放賦能，也更能保護投資人的利益。
從業期間，他服務過各種各樣的高淨值客戶，每個客戶的性格、經歷、投資偏好都不同，需要運用不同的溝通方式、針對性定製其資產配置方案。他曾服務過最老的客戶是95歲高齡的老革命，一開始是打陌Call認識的，但是客戶沒買過信託，對陌生人也有防備心，後來得知客戶生病之後，他經常打電話關心客戶的身體情況，最後是大哥無微不至的關懷終於感動了這位年邁的客戶。客戶出院後的某一天，約了他見面，並在見面當天就順利成交了一筆信託。此後，客戶有投資需求都會定期找他購買。
被問及為什麼可以獲得客戶信賴，李向陽大哥說：“除了要專業之外，理財師一定要對客戶用心，真心換真心。像這個客戶已經是古稀之年，老人家都比較孤獨，陪他聊天喝茶、聽他講革命故事，都是一種表達關心的方式。”
正是因為他的真誠和專業態度，贏得了眾多客戶們的肯定和信賴，也獲得了同行們的一致認可。雖然三十多歲才入行，但是他願意付出100倍的努力，去學習，去爭取！
天蠍座的男人，天生就有一股不服輸的勁兒，做事情要麼就不做，要做就100% all in。很多人都在說中年危機，但是他卻越活越年輕。“方法總是比困難多，一切都會好起來的。”李向陽笑著說。
他曾經擁有安逸的“鐵飯碗”工作，卻勇敢地選擇了重新開始新的生活。轉型到底難不難？他說，只要下定決心去做，就沒有什麼難事，但是轉型一定要選擇安全穩健的好平臺，選擇對了，就全力以赴繼續拼搏。
大哥的經歷給了很多起步稍晚的理財師一些啟示：人生沒有太晚的開始，只有不開始。種樹最好的時間是十年前，其次是現在。對於一個真正有所追求的人來說，生命的每個時期都是年輕的、及時的。
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第四屆理財師節，並將親臨現場哦。與優秀者為伍，與志同者道合，大哥及眾多大咖在第四屆理財師節現場等你！— END —
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