新華財經北京4月14日電 多倫多道明銀行(Toronto-Dominion Bank)近日發行了30億加元(合21.6億美元)的次級債，這是加拿大今年迄今為止規模最大的公司債發行。
這家加拿大第二大銀行對10年期債券的定價較同期政府債券高出255個基點，該債券設有5年可以贖回的條款。
道明銀行週一發行的債券，是自加拿大皇家銀行(Royal Bank Of Canada)去年12月出售這批債券以來，加拿大銀行業發行的第一批所謂的“非或有資本債券”(non - Contingent Capital Notes)。此前，加拿大皇家銀行發行了一批15億加元的債券，當時的條款稱，如果觸發事件發生，這些債券可轉換為普通股，利差為125個基點。
道明銀行的這筆交易發生在加拿大央行召開政策會議之前，預計加拿大央行將在會議上公佈其為提振信貸市場而實施的措施的最新影響。這些措施包括擴大央行流動性操作的抵押品範圍，啟動購買政府債券和短期省級及公司債券的購買計劃。
據知情人士透露，道明銀行的交易獲得了約50億加元的認購，約75名投資者參與了交易。道明銀行最近一次在國內市場募集資金是在3月10日，當時該公司為17.5億加元的高級內部救助債券定價，獲得了近65位買家近35億加元的認購。
分享到:
閱讀更多 同花順財經 的文章
