A 股
1、雲計算疊加基站建設共振 PCB產業將受益
珠三角、長三角、江西片區、華北等地區PCB企業均於10日正式復工。機構表示，PCB下游的消費電子產業整體一季度往年也是淡季，延遲復工影響有限。此外，5G通信及IDC方面，線上網絡活動因疫情的短期增長、用戶習慣的養成有望進一步推動數據流量的增長，從而拉動計算服務存儲設備的需求、以及上游高多層PCB的技術升級和出貨。
分析認為，國內外雲計算正形成投資共振。海外雲計算龍頭企業的CAPEX從2019年二季度後開始進入新一輪的增長週期，國內雲計算企業正在從2020年一季度開始加速數據中心投資。5G基站建設方面，預計2021至2023年達到5G高峰期，每年新增5G基站超過100萬，僅基站側投資就達到2000-3000億元。優質國產PCB重點上市公司將受益於本輪雲計算疊加基站建設共振。
利好概念股：景旺電子（603228）、華正新材（603186）、深南電路（002916）、滬電股份（002463）等。
2、對防控疫情極為重要！深入開展農村廁所革命
國務院聯防聯控機制於2月11日召開新聞發佈會，農業農村部農村社會事業促進司副司長何斌介紹，正組織各地推進農村人居環境整治，其中包括深入開展農村廁所革命，要切實認識到農村普及衛生廁所對疫情防控的重要性，確保今年年內東部地區和中西部城近郊區有基礎、有條件的地區，如期完成農村廁所改造，持續改善農民群眾的如廁環境。
近日發佈的2020年一號文繼續聚焦農村人居環境治理。分析認為，受此次疫情影響，人居環境整治將被列入新的高度。目前疫情防治為切入點，全國上下，城鄉內外開展地毯式環境治理。
利好相關概念股：龍馬環衛（603686）大力推動“環衛裝備製造+環衛運營”協同發展，可提供公共廁所運營管理等環境衛生公共服務。惠達衛浴（603385）國內較早參與廁所革命的企業之一。
3、又是8000億！政策支持復工穩增長再發強烈信號
財政部11日表示，近期提前下達2020年新增地方政府債務限額8480億元，其中一般債務限額5580億元、專項債務限額2900億元。加上此前提前下達的專項債務1萬億元，共提前下達2020年新增地方政府債務限額18480億元。
機構最新分析認為，因疫情影響多項重點工程開工時間延後，後期預計迎來趕工潮。隨著新增專項債的發放到位，疊加相關促進復工政策的密集落地，交通基礎設施、生態環保項目等領域或又要迎來新一輪加速，而相關的上市公司或也將迎來機遇。
利好概念股：設計總院（603357）、山推股份（000680）、博世科（300422）、國禎環保（300388）等。
4、MLCC龍頭國巨上調電容和電阻價格30% 概念股隨時起飛
據臺媒報道，由於庫存水位太低，加上稼動率沒有跑滿，MLCC龍頭國巨已口頭通知客戶，擬針對通路商、EMS客戶調漲電阻、電容價格，第一波平均漲幅約30％。新價格最快自3月1日生效，接受新價格的客戶可望優先配貨。
分析認為，中國MLCC製造商和渠道商今年首季供貨吃緊，5G智能手機拉貨力道強勁。此外，受疫情影響，春節後國內各大廠開工延遲、工廠稼動率低（設備實際生產數量與可能生產數量的比值）。
相關上市公司中，風華高科（000636）近期透露MLCC有調整的預期。火炬電子（603678）國內軍用MLCC龍頭，自產業務以陶瓷電容為主。
5、宅經濟的“心臟”！服務器芯片需求暴漲
據臺媒報道，隨著春節期間“宅經濟”爆發，雲端服務，遊戲應用需求高升，服務器負荷過重的壓力，導致不少雲端及互聯網業者急緊擴充服務器機組來應急，臺積電近期服務器相關芯片需求一路高漲，出現“急單效應”。
隨著春節假期及之後“宅經濟”全面爆發，國內服務器市場也，大型IDC公司開機數持續高企，擴充服務器需求強烈。而服務器芯片作為服務器最核心的組件，自然也迎來需求強勢拉動。業內人士分析，這至少將在上半年讓臺積電訂單預期一片光明，也將同時帶動產業鏈“吃肉”。
利好半導體概念股：漢鍾精機（002158）半導體行業是公司未來的主要增量之一、江豐電子（300666）公司是國內最大的半導體芯片用高純濺射靶材生產商等。
6、頂層文件再度聚焦 轉基因二波催化來了？
國務院辦公廳近日印發《關於加強農業種質資源保護與利用的意見》，提出力爭到2035年，建成系統完整、科學高效的農業種質資源保護與利用體系，資源保存總量位居世界前列，珍稀、瀕危、特有資源得到有效收集和保護，資源深度鑑定評價和綜合開發利用水平顯著提升，資源創新利用達到國際先進水平。
龍頭企業憑藉品種+資本雙重優勢，有望實現穩步增長，公司方面：隆平高科（000998）立足稻種業務，通過內生、外延方式不斷延伸業務線；登海種業（002041）已經建立以登海605為龍頭，登海618等其他登海系列品種以及先玉系列品種為補充的品種梯隊。
7、通威電池擴產超預期 對標美股昨夜已漲15%
通威股份公佈三年投資規劃，計劃將多晶硅料產能到2023年擴產到22~29萬噸，電池片產能計劃擴產到80~100GW。從通威的產能佈局的技術來看，能看到兩大技術趨勢：N型和大硅片。存量設備改造和新增擴產提升設備空間。電池片方面，公司perc+和topcon兩項技術可以在現有產線上進行升級改造，提高存量產能效率。通威每年20GW的擴產有望帶來每年50~100億元的設備空間。
利好光伏設備廠商：捷佳偉創、邁為股份、金辰股份；topcon技術路線：中來股份。光伏大硅片：中環股份和晶盛機電。
8、美股三大股指基本收平 美聯儲主席重申當前貨幣政策合適
美東時間週二，美股高開低走，基本收平。道指收平，納指漲0.11%，標普500指數漲0.17%。標普500指數與納指勉強再創新高。微軟跌2.6%，領跌道指。特斯拉微漲0.4%。T-Mobile US大漲11.78%，獲得美國聯邦地區法院對併購Sprint的批准。
美聯儲主席鮑威爾當天出席眾議院金融委員會聽證時表示，對美國經濟前景感到樂觀，隨著貿易政策不確定性和全球經濟增長企穩等風險的消退，目前的貨幣政策是合適的，如果出現導致需對前景進行重大再評估的情況，美聯儲將相應地作出回應，重申未來不會使用負利率工具。
公司公告
【新股IPO方面】今日A股市場2只新股申購：1、華潤微，申購代碼787396，發行價格12.8元，單賬戶申購上限為8.45萬股；2、良品鋪子，申購代碼732719，發行價格11.9元，單賬戶申購上限1.2萬股。
1、科創板博瑞醫藥公告，近日成功仿製開發了瑞德西韋原料藥合成工藝技術和製劑技術。公司已經批量生產出瑞德西韋原料藥，瑞德西韋製劑批量化生產正在進行中。
2、兩連板深華髮A公告稱，公司目前不涉及與口罩相關產品的生產。
3、據外媒報道，2019年全球共銷售了221萬輛純電動汽車和插電式混合動力汽車，同比增長10%，特斯拉佔比超過20%。
4、匯源通信公告，獲北京鼎耘科技發展有限公司舉牌，持股達到10%。
5、新冠肺炎疫情期間，平安好醫生平臺訪問量達11.1億人次，APP新註冊用戶增長10倍，新增用戶的日均問診量增長9倍。
6、通威股份公告，擬投資年產30GW高效太陽能電池及配套項目，項目預計總投資約200億元人民幣。
7、暴風集團公告，公司與風行在線簽署合作協議，暴風集團將暴風影音APP，暴風影音PC客戶端，暴風影音廣告系統運營權交由風行在線排他代運營，合作期限為15個月。
8、北上資金昨日淨流入10.44億元。滬股通方面，貴州茅臺淨買入12.24億，恆瑞醫藥淨買入3.38億。深股通方面，牧原股份淨買入2.17億，格力電器淨買入1.31億。
9、7連板道恩股份公告，三名董事擬合計減持不超3.26%股份。
10、湘油泵公告，公司全資子公司湖南省嘉力機械有限公司已於近期通過華為技術有限公司合格二級供應商認證。
11、保利地產公告稱，1月公司實現簽約面積157.57萬平方米，同比下降30.85%。
行業資訊
1、教育部表示，不得強行要求學生每天上網“打卡”、上傳學習視頻等，防止增加學生不必要的負擔。避免學生網上學習時間過長。
2、對於最近有消息說，疫情導致茅臺酒終端價格有所波動，茅臺集團董事長李保芳表示，不必擔心賣不掉、價格出現逆轉。一季度下降的銷售收入缺口，要在上半年全部補齊。
3、湖北省住建廳發佈通知，住宅小區要實行封閉管理，原則上只保留一個出入口，人員進出必須測量體溫並登記，嚴禁體溫超過37.3℃的來訪人員出入，限制非本小區人員及車輛進入住宅小區。
4、中國證券業協會對在主板、中小板、創業板2019年9-10月IPO項目網下申購過程中，違反《首次公開發行股票承銷業務規範》的104個股票配售對象列入黑名單。
5、國資委指導推動國藥集團中國生物研究院、中鹽集團等涉醫藥中央企業攻堅克難，加快新冠肺炎防治藥物科研攻關，爭取早日研製出安全、有效、質量可控的藥物。
6、《信託公司資本管理辦法（試行）》已初步起草完成，或調高資金信託風險係數。不僅將加速消耗信託公司目前的淨資本，也將對信託公司利潤情況產生影響。
7、據統計，自1月1日至2月7日，全國有超3000家企業經營範圍新增了“口罩、防護服、消毒液、測溫儀、醫療器械”等業務。
8、國家衛健委稱，武漢市疑似病人的存量正在加速分流和消化。鍾南山表示，目前看疫情拐點還無法預測，但是峰值應該在二月中下旬出現。
9、財聯社報道，特斯拉在中國大陸的線下門店將於2月17日起陸續復工營業。
10、外交部表示，中國經濟的基本面以及長期向好的趨勢不會因為疫情而改變，有能力把疫情對經濟的影響降至最低。
11、發改委表示，創造條件儘快實現全面復工，不同地區根據疫情情況確定復工復產時間，醫療領域、居民基本生活領域優先復工復產。據2月10日全國22個省份的最新數據顯示，口罩企業復工率已經超過了76%，防護服企業的復工率也達到77%。
12、大眾汽車目前其在華與合作伙伴共同運作的14家工廠已經有6家工廠啟動復工，剩餘的8家工廠將於2月17日全部復工，恢復生產。
注：以上信息、數據來源市場公開消息，僅供參考！
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