示意图
大约在1510年左右，一个叫若昂・拉玛略的葡萄牙人因为船难失事，漂流到今天巴西的圣维森特一带海岸；大难不死必有后福，他同当地土著酋长的女儿结婚生子，生了个儿孙满堂瓜瓞绵绵。
圣维森特位置图
20年后，1532年，圣维森特成为葡萄牙的殖民地，再往内陆大约50公里便是现在的圣保罗；而拉玛略的后裔则成为葡萄牙人殖民的先驱与后盾，所谓的“圣保罗人”自发地向西探索扩张，寻找黄金、钻石、翡翠等等各种宝藏矿藏。
巴西扩张
他们有如冒险家一般，为了找寻奴隶而入侵印第安人部落；他们也从事贸易、种植农作物、铺设道路并建立城镇。
地形图
圣保罗人的探险活动构成了当时踏遍巴西洪荒历险大背景的一部分，在巴西史上，这些探路先锋、宝藏猎人被称为“领旗人”，他们组成的探险队以“旗”为单位，而这些旗从殖民伊始便不断地向西部寻路拓荒的壮阔景象，堪比美国人的西部开发事业。
示意图
壹
向西拓荒：跋山涉水的领旗人，耶稣会传教士不但传教，还建立了归化区
跋山涉水的领旗人
实际上，好比美国人的西部冒险塑造了美国人的国民性格、铸就了美国认同，19世纪以来的巴西史家也把这些领旗人的冒险视为巴西人特有的民族性格，领旗人的精神作为巴西的象征，成为巴西认同的象征。
西进示意图
这些冒险家虽然有葡萄牙人血统，保罗人其实很不“葡萄牙人”——不爱穿衣服，像印地安人一样赤身裸体，过得是印地安人的生活、印地安人的节日，与印地安人并肩作战，即使过了一百年母语还是当地印地安人说的图皮语，小孩子上学才说葡萄牙话。
语言分布
圣保罗人和其他领旗人不同之处还在于运气不好，从圣保罗出发的探险队并未找到称得上是可观财富的大发现。但不要多久，保罗人就能明白并不是只有真金白银才有利可图。
拉丁美洲语言分布
圣保罗的人口不多，1600年白人居民也不上2000人，而西方传来的疾病又大幅削减了原住民人口；据说在1585年之前的6年内，因为患病而死亡的奴隶就多达6000人。
巴西位置图
人力短缺使得奴隶成为硬通货，也成为保罗人深入内陆雨林搜寻的首要目标。在1590年代开始的远征中，保罗人以6年的时间横扫铁特河，摧毁了300个土著部落，3万印地安人不是死亡就是沦为奴隶。巴拉那河上游的其他支流都未能免于浩劫。1602年向北方维利亚斯河的远征历时两年，仅仅300人的远征队就俘获了3000名奴隶。
殖民
丰厚的获利驱使圣保罗人艰苦长征；一路上他们只靠一点烤木薯搭配捕猎的鱼兽果腹，袭击印地安人不单是为了抓奴隶，同时也是为了搜寻食物。为了抵挡暴雨和烈日，保罗人个个蓄起了大胡子，头带宽边帽、身穿厚棉衣、足履高脚靴以防曝晒虫咬。火器刀剑之外绑人的绳子不可少，还得带上挖矿的工具以备探勘。
描写领旗人的绘画
与圣保罗人打过照面的耶稣会传教士对他们忍饥挨饿千里掠袭的能力深感惊异，评论道：
“他们去时没有上帝的保护，没有食物，赤裸裸如同野人，遭受世界上所有的痛苦和不幸。人们大着胆子走进干旱的腹地，深入200或300里格（约1242－1863公里）之遥，以那样令人惊异的牺牲去为魔鬼献祭，为的是买卖或巧取奴隶。”
耶稣会会徽
耶稣会教士之所以对保罗人的远征印象深刻，其实是因为这些远征恰恰是以耶稣会的传教事业为代价。耶稣会教士是巴西最初的拓荒者及早期文明的塑造者，他们于1549年抵达巴西，以巴夷亚（今萨尔瓦多）为中心。他们到处传教足迹遍及整个巴西，尤其活跃于圣保罗地区。
圣保罗位置图
1588年，最早一批耶稣会士3个人来到今天巴拉圭的首都亚松森，开始传教工作；初期工作颇为顺利，当地的瓜拉尼印地安人对于一个独一无二至上存在的信仰向来虔诚，令教士们大感振奋，初来乍到几个月内就预估说20万印地安人将来要入教。
亚松森
实际上传教远不如预料般容易，宣说教义、举行仪式的努力往往受到天灾人祸掣肘。1589年亚松森就爆发了持续9个月的瘟疫，每个月要死一千人；洪水、毒蛇之外，教士们甚至还面临已皈依者的反叛阴谋。西班牙人也讨厌这些耶稣会士；教士们反对奴役印地安人，而劳动力缺乏的西班牙殖民地没有放过这些“奴隶”的理由。
巴拉圭亚西雷塔水坝
1609年，西班牙国王下了御旨，驯服瓜拉尼印地安人只能使用“福音之剑”；耶稣会士不但传教，而且获得了保护印地安人的权利，由教士们建立的“归化区”禁止奴隶制等奴役印地安人的制度。
葡萄牙人在巴西的扩张
殖民地的西班牙人则大感失望，不顾禁令袭击这些归化区，最终在1618年迫使耶稣会士将建立的“殖民地”往东迁徙，摆脱是非之地。
巴西
贰
被抓去贩卖的瓜拉尼人：耶稣会士的迁徙撞在圣保罗人的掠奴矛头上
瓜拉尼人
瓜拉尼人和欧洲人接触之前的历史并没有完善的纪录。1537年，贡萨洛•门多萨穿越巴拉圭来到现代巴西的边疆。他在回程上认识了瓜拉尼人并建立了亚松森，后来巴拉圭的首都。在早期，“巴拉圭”被广义地用来指称巴拉圭河的流域，包括部分现今的乌拉圭、阿根廷、玻利维亚和巴西。
巴拉圭或拉普拉塔河省，及其毗邻的图卡门与圣克鲁斯·德拉·谢拉地区
耶稣会士的迁徙撞在圣保罗人的掠奴矛头上；早在1616年，保罗人就已经发现归化区且发动了劫掠，1619年进行了第二次远征，而1623-1624年的侵攻一次就带走了千名俘虏。
瓜拉尼的作战领袖
耶稣会士气急败坏，给西班牙国王的投诉信上痛斥，
“葡萄牙海盗……简直不是有理性的人而更像野兽……没有灵魂的人，他们杀害印地安人就好像印地安人是牲口，不分男女老幼概不手软”。
瓜拉尼的酋长
而这些不过是开胃菜。1628年，圣保罗人组织了规模更大的远征队，其中有白人69名、900名“玛穆鲁克”人、2000多名印地安人。
瓜拉尼的酋长
“玛穆鲁克”是给当地那些白人、印地安人混血后裔的称呼，借鉴自统治埃及的玛穆鲁克人。
瓜拉尼女孩
在当地印地安人狩猎采集的传统中男人就该捕鱼打猎，种地是妇女的事；尽管被俘为奴的印地安人有不少分到大庄园或者糖厂作苦工，比起艰苦的劳动，印地安人更喜欢在有地位的保罗人麾下作战，充作马前卒，参加追捕奴隶的远征或者主子家族间的械斗。
瓜拉尼人
远征队初到，圣保罗人先是同耶稣会士就印地安人的“所有权”展开激辩。
瓜拉尼的陶瓷碗
被拖延了4个月以后按耐不住，圣保罗人将村落全围起来，一口气抓获了4000名奴隶外加一番放火抢掠。附近其他归化区跟着遭殃，随后的洗劫又带走了1500名男女老幼。带着大批“战利品”的远征队足足走了40天才回到圣保罗。
被抓去贩卖的瓜拉尼人
奴隶贸易的中心和仓库是圣保罗镇。这地方原本是葡萄牙海盗和荷兰海盗最初的集合地点，后来成为罪犯们的避难场所。
圣保罗—里约热内卢示意图
在跟随的耶稣会士眼下，印地安人像猪一样被卖掉，被奴隶贩子送给市镇当局行贿。实际上，这种劫掠是不合法的；自1570年以来，照葡萄牙的法律，只有战争中被俘获或者食人恶名昭彰的印地安人才可以强逼其为奴。
西班牙和葡萄牙
接着在1630年、1631年又有几个村子被保罗人摧毁，耶稣会士不得不带着两千五百户、将近三万印地安人沿着巴拉那河顺流而下逃离；住在旁近的西班牙人试图阻止廉价劳动力迁走，但保罗人的入侵连殖民者的村落都不放过，西班牙人根本待不住，不要多久村镇便接连荒废。
圣保罗
据说巴拉那河上游的瓜依拉传教区原有的十万印地安土著，到了1632年就锐减到只剩12000人；光是1628－1630 年间被带走的印地安人就不下6.8万。然而重新安顿在乌拉圭河、雅库依河上游的耶稣会归化区还是没逃出魔掌。
拉普拉塔河-巴拉那河
1635年，圣保罗人沿着海岸开进帕图斯泻湖；尽管当地的印地安人与葡萄牙当局和平共处多年，有些还信了基督教，这回却被葡萄牙人船舰上的镣铐带回奴隶市场卖掉。帕图斯泻湖的上游就是雅库依河，接下来谁要跟着倒霉可想而知。
示意图
估计圣保罗人还会劫掠，耶稣会士除了逃跑之外，还试图组织印地安人进行反击。土著的兵器窳劣，不外乎弓箭、石斧、投石袋；传教士已经引进了火器，但刚开始数量太少，在1636年反击千余名圣保罗人（白人150名，图皮印地安人1500名）的作战中虽然一度打成平手，终究没守住村落。
奴隶在干活
而在1637-38年的另一次入侵中圣保罗人俘获的奴隶又数以千计。但这回耶稣会士的作战更主动了，他们所训练的印地安人有了一定规模，竟开始追击敌人，最终逼得圣保罗人挖壕自守。
示意图
大约1500名围攻的瓜拉尼人没有攻城战的经验，久围不下，而掌握战机的圣保罗人倾巢而出，差点击败印地安人，要不是有援军及时抵达的话──在关键时刻赶到的西班牙人才11名，但交战双方都不明白援军有多渺小，立刻壮大了印地安人的声势打击了圣保罗人的士气；这些“玛穆鲁克”被迫投降，被耶稣会士开除教籍后都放了条生路。
地图
不仅点燃了枪炮，火药也照亮了传教士取胜的道路。在1639年的交战中，耶稣会士便把自制的火炮搬上三条并为一条的三体独木舟作战。这其实是违法的，但也就是在1639年，尽管遭到强烈反对，西班牙国王终于批准了传教士们以火器武装印地安人的请求。
《托德西利亚斯条约》的分界线
对国王来说这些训练装备不花他一毛钱，就能为他组建一支军队，何乐而不为；尽管反对者反对耶稣会就此坐大的理由也不为无据。
示意图
叁
顺时针大迂回整整12000公里：姆博雷雷战役和巴西史上最伟大的领旗人塔瓦雷斯
葡萄牙
于是双方迎来了决战。1641年3月，400名“玛穆鲁克”与400余名图皮印地安人组成的远征队再度侵入，但这回耶稣会士训练的瓜拉尼印地安人不仅多达2000多人，而且还主动搭乘独木舟出战迎击。
巴拉圭 - 在拉普拉塔河1600
圣保罗人尝过前几次掠袭的甜头，知道对手出击以后也激起了他们的征服欲，独木舟上操桨如飞，争先恐后迎敌。踊跃出战却碰上坏兆头；传教士当先的独木舟上一炮轰沉了保罗人3条船。
巴西
双方在河面上激烈交火，而两岸埋伏的传教士、瓜拉尼印地安人中的老弱妇孺夹岸鼓噪，口中不停诵念祈祷，祈祷战神与印地安人的使徒显圣破敌，竟逼得保罗人放弃水战，退到岸边守险抵御。
南美洲
乘胜追击的印地安人直攻打到次日，保罗人受不了了，派人送信讨饶求和；瓜拉尼指挥官将信撕得粉粉碎，挥军攻入敌垒，把对手给击杀了大半，剩余不多的保罗人落荒而逃。
示意图
于是所谓的姆博雷雷战役以瓜拉尼印地安人的完胜告终，耶稣会归化区和圣保罗奴隶猎人间的关系就此反转；这之后保罗人不仅不敢再对归化区动手，西班牙与葡萄牙间的疆界也趋于稳固，成为日后巴拉圭与巴西间的疆界。
姆博雷雷战役古战场
不过这是就亚松森一带的耶稣会屯垦区而言。在1630年代初耶稣会和瓜拉尼人的逃难潮中，另一个分支不是向南而是往西北逃，迁移到了今天巴西玛托格罗索州以西之地、巴拉圭河的最上游。这极西之地离圣保罗更远，但显然不够远，1632、1637、1638年都曾遭到领旗人的侵袭。
巴拉圭及周边国家地图，1756
最致命的一击发生在1648年，巴西史上最伟大的领旗人塔瓦雷斯带着巴西史上最伟大的领旗人队伍60人万里奔袭，利用西班牙殖民者与传教士间的矛盾蹂躏归化区，实际上给予了致命一击。
示意图
这支队伍伟大之处不在于俘虏多寡（只有数百人），而在于“撤退”路线的疯狂──并非原路返回，而是上溯巴拉圭河走到尽头、沿着安地斯山东麓北走，直走到亚马逊丛林中，然后顺流东下来到亚马逊河的出海口。
塔瓦雷斯
数年后，塔瓦雷斯忽然返回家门，家里人几乎认不出这劫后余生的老人是谁。
巴拉圭民族服饰
这场顺时针大迂回走过了整整12000公里，连耶稣会士都不得不承认，
“这是迄今世界上从未有过的一次真正最值得注意的旅程”。
巴西人口
不过，就后世而言，这次远征主要的意义在于限制住了西班牙、以及后来的巴拉圭的北方疆界，尽管这种限制方法——掠卖奴隶——道德上颇成问题。
示意图
肆
保卫乌拉圭归化区：耶稣会建立的基督教印第安人自治州
巴拉圭位置图
1609至1780年间，罗马天主教耶稣会（耶稣会）在今巴拉圭、乌拉圭和阿根廷和巴西部分地区的领土上建立了一个基督教印第安人自治州。在将巴拉圭东北部好战的印第安人基督化所作出的努力失败之后，耶稣会集中精力将印第安人组织为一系列小地区或者乡镇，其中实行了共同生活制度。
示意图
1651年，一场西班牙和葡萄牙之间的战争促使另一支军队入侵。在西班牙军队前来保护归化区领地前，耶稣会便自行领导一支军队抵御。1732年，是瓜拉尼军队最强大的时候，瓜拉尼归化区有7000人的精良部队防守。在多次的防守，祭司也和军队们一起捍卫西班牙殖民地。当年有30个瓜拉尼归化区，141252名瓜拉尼人已转信天主教。
分割线
在1750年，西班牙和葡萄牙之签订马德里条约，7个在乌拉圭上的瓜拉尼归化区被勒令拆除。但他们拒绝离开。此后耶稣会获得西班牙皇家法令，恢复他们在那块有争议的土地上的管辖权。
葡萄牙帝国
1767年，西班牙皇家法令将耶稣会传教士从这些地区中驱逐。由于担心此决定的结果，总督在1768年将任务委托给他的两名军官和其500人军队。尽管耶稣会拥有14000人的军队，但他们没有抵抗地离开了。
西班牙和葡萄牙殖民地图
但归化区被移交给祭司管理，主要是圣芳济修会，但仍在总督法及耶稣会的制度下进行。在政治混乱的情况下，归化区的数量迅速降低。大多数的瓜拉尼人回到了农村。
深绿色：地方语言为官方和主要发言。中等绿色：有相当数量发言者领域。浅绿色：其余的南方共同市场。浅粉色
根据1801年的官方人口普查，归化区只剩不到45000人，牛、羊、马已经消失，田野和果园已被砍伐和荒废，教会也在废墟中。
位于巴西里约热内卢的教堂，已成为废墟
1814年，只剩8,000人留在归化区；1848年只剩更少的瓜拉尼人，留下的人被颁布公民身份。
在巴拉圭和邻国地区耶稣会教省
瓜拉尼人离开了归化区，但一部分的人却回不去他们原本的农耕方式和传统的生产模式。他们反而成为了所谓的“文明的印地安人”。瓜拉尼使用他们与耶稣会传教士学过的知识，成为公民并在各行业的工作。
巴拉圭目前的边界为深绿色。 巴拉圭因战争而失去的领土呈绿色。
而对后来的巴拉圭来说，站稳脚跟的耶稣会归化区也成为形塑后来巴拉圭历史文化最重要的力量之一；这些由传教士进行军事操演的瓜拉尼民兵不仅多次参与西班牙殖民地的内战外战，还逐渐习惯了纪律的束缚、频繁的繇役、军事化的生产。
巴西球迷
19世纪有一种论调认为，耶稣会士所带来的神权统治铸就了瓜拉尼人的性格：对宗教的狂热、对命令的盲目服从、对统治者壮烈野蛮的献身。这样观点不为更后来的学者苟同，但至少提出了一种解释，解释了19世纪巴拉圭战争中的巴拉圭士兵敢战敢死、死也不投降的现象。
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