一、週末市場行情
週末消息面總結：外圍的疫情對市場的影響逐漸淡化；關於A股T+0的呼聲，我個人認為這個制度的出臺反而意味著或者標誌著我國股市進入機構化時代，就目前市場資金和參與主體而言，散戶還是佔有很大的比重，所以T+0不過是一些專家的異想天開；另外新基建和大消費的政策加碼在逐漸的釋放著力量，到了一個零界點就會井噴，這個是值得關注的。所以總體市場消息面比較平靜，但這種時候有些過於安靜了。
行情方面：
今天我第一次給出一個明確的判斷，下半年行情走牛從明天開始，而且是從技術牛開始，走出趨勢牛，這個趨勢牛的高點將超出想象。
理由如下：
1.從技術面看，目前市場接近趨勢的下軌，並反覆驗證，長期考驗的結果，這些年A股一直走的是結構牛，結構牛的本質不是市場價格決定的，這是由於16年消費拐點之後，加上去槓桿以及宏觀經濟等多重因素的結果，但這一機構正在被逐漸打破。雖然不是因為疫情，但疫情卻是個導火索，天平的平衡被瞬間打破，技術上看，自5178以來的大趨勢走完了ABC，目前C已經在通道的下軌反覆築底，走的時間已經夠長，而且最近底部都呈現的比較尖銳，基本未來技術上沒有下跌週期了，技術牛的雛形已經顯現。
2.從宏觀看，全球經濟下行的風險雖然在，但已經不是初期了，而是運行到了最困難的時候，按照周金濤老師的理論預測來看，也就是今年，國際油價，大宗商品，美股等都出現了較大的變動，經濟環境最危險的時候也就預示著新的機會到來的時候，我們率先走出疫情這就是機會。
3.從國內政策面看，更多的政策集中在科技，對於人工智能和物聯網為代表的產業革命，我們需要奮起直追，同時疫情讓我們被迫轉變，將投資加碼在了擴大內需上，以前說過新基建和消費升級將是未來突破的兩個方向，所以政策的疊加因素將在後半年逐步的放大並顯現出來。
4.資金面，全球大水漫灌，我們也是到了前所未有的寬裕週期，而且央行還有餘力，所以國內的資金是不用擔心的，上半年的行情也再次證明資金的充裕，市場從來不缺錢。另外就上北資金而言，或者外資，其實大家可以看看周圍日本韓國以及臺灣市場的一個情況，在納入MSCI的進程中，都是在納入比例提升的後期流入的最快，規模最大，從整個過程看是一股長線的入市資金，從外資持股佔比看，韓國最高34.7%，日本最低29.1%，目前的中國上市資產（含A股、港股中資股、美股中概股）外資持股佔比5.8%，有很大的提升空間。另外買A股的三大共同基金JP摩根、普信、富達會隨著A股納入MSCI比例提升會增加更多的配置，即便短期納入比例不提升，A股的部分優質資產的高盈利能力和回報率的優勢，也會吸引外資加碼。
5.行業方面，無論用什麼選股方法，還是怎麼去估值，行業景氣度改善的子行業龍頭都好的標的，他們分別是5G基礎建設，大數據中心、醫療信息化、醫療器械、食品和零售、疫苗、超市、餐飲，短途旅遊、內銷傢俱，工程機械、裝飾建材、原料藥、豬、裝配式建築等在景氣度的帶動下有明顯的業績業績超額收益。如果我們呢跟蹤歷史數據發現，就算景氣度開始下滑，仍然能維持一段時間的高額收益。
操作方面：
由於整體對下半年的行情看多，所以操作上積極圍繞行業景氣度去構建組合，目前持倉的個股主要是新基建，大消費，以及軌道交通等，近期加倉了水泥，主要是祁連山，還有業績安全邊際搞的京滬高鐵等。目前的倉位依然採取均配四成的新基建，四成的消費升級，剩餘的配置在水泥，高鐵等。
二、明日題材分析
1、新基建
板塊一直關注的是兩個方向，1.特高壓，堅持板塊長期利好，低吸可關注國網旗下的幾個小弟，許繼電器，特變電工和平高電器;2.5G,板塊可以關注
中科曙光和星網銳捷。另外如有利好支持，低吸可關注華勝天成和華工科技。２、傳媒互聯網+網紅經濟
隨著影院的陸續的開放，目前是該行業逐步恢復疫情影響的起點，可以提前佈局，建議可關注中國電影，上海電影，萬達電影，橫店影視。其他的如手遊，網遊方面的三五互娛，完美世界；視頻平臺芒果超媒，華策影視。網紅經濟出現反抽，持續性有待觀察。繼續走強可以關注三隻松鼠，還有一個是直播帶貨+對外口罩出口業務+業績明顯增長的奧佳華，低吸還是有吃肉的機會。
３、水泥+食品消費
水泥板塊多為中線股票，業績也不錯。適合低吸防守，繼續關注祁連山，海螺水泥；食品板塊為消費類，最近消費升級和相關的刺激政策的出臺使得趨勢向好，可關注雙匯發展和金健米業。
三 、明日重點股票池
低吸：水泥+一帶一路+業績預升的趨勢股祁連山，電力物聯網+芯片+智能穿戴+電子+華為概念的景氣上升的趨勢股 力源信息。
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