北京時間12月3日，平安集團旗下金融壹賬通向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新後的IPO（首次公開發行）招股書，計劃將於12月13日以“OCFT”為股票代碼在紐交所掛牌上市。
據更新後的招股書顯示，IPO發行價格區間設定為每股美國存托股票（ADS）12美元到14美元之間，擬發售3600萬股美國存托股票（ADS），同時享有總計540萬股ADS的超額配售權。照此計算，金融壹賬通的募資規模將在4.32億美元-5.04億美元。按照美國上市慣例，承銷團可行使額外15%購股權，屆時集資額最多可達5.796億美元。
但令人意外的是，此前彭博社曾報道稱金融壹賬通估值 80 億美元，計劃在香港上市並籌措約 10 億美元。之後上市地點改為美國，其原因也傳言是為了獲得更高估值。但這下不僅沒能達成目的，反而面對遇冷的二級市場，不得不下調估值和募資預期。
有業內人士評價稱，這個價格相對於金融壹賬通A輪融資的估值水平來說並不算理想。但考慮目前的美股市場環境，特別是在科技股市值普遍下調的大背景下，採取更保守審慎的定價策略，更能幫助金融壹賬通把握住目前的上市時間窗口，並在開盤後為更穩健的股價表現留有餘地。有投行人士認為，金融壹賬通在整個募資期間，僅僅進行了A輪融資便直接啟動ipo流程，在很大程度上保護了A輪投資者的利益，避免其股份在後續B、C輪的融資中被攤薄，因此不排除A輪投資者願意適度接受定價上的折價，以保證其利益的最大化。
據悉，截至2019年9月30日，壹賬通擁有客戶超過3700家，較2016年末的1600餘家增長約1.3倍。2017年、2018年及截至2019年9月30日止9個月，壹賬通的營收分別為5.82億元、14.13億元和15.55億元增長迅速。
但由於研發費用、營銷費用、一般及行政開支佔營收比重較大且總體呈快速增長，使得公司長期未能實現盈利。2017年、2018年及截至2019年9月30日止9個月，壹賬通全面虧損總額分別為6.07億元、7.94億元和9.04億元，累計虧損金額高達23.05億元。
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