前几天因为疫情赋闲在家，刚刚看过中信出版社2020年1月刚刚出版，由陈春花等大咖力荐的新书《瑞幸闪电战---解读瑞幸迅猛扩张的商业逻辑》。还没过几天，瑞幸的财务造假新闻就充斥着各大财经媒体了。于是拾起再读，便有了新的收获。
我之所以把这本书找来读，是因为去年瑞幸公布上市消息时，我确实是很诧异的。因为我喜欢理性逻辑，首先要经过体感逻辑。一个事物如果体感上觉得不符合常理、非常特殊、有点奇葩、鹤立鸡群，那么就非常值得去探究一下它的内在逻辑。
为啥我会诧异呢？我喝的第一杯瑞幸咖啡，是我在南京出差期间住酒店，一个朋友微信推送给我的信息，安装瑞幸的APP，就可以免费喝一杯。我搜了一下附近正好有，反正不要钱，就试了试。还真不错，十几分钟就送到了，真的免费。虽然尝不出来有多好喝，但免费嘛，还有养眼的汤唯陪着，可以，一个不错的下午茶。但是此后很长一段时间都没怎么喝过了，因为口感，免费或者用券+几块钱配送费可以下单，让我掏多于10块钱，我就不乐意。算下来，从我知道瑞幸开始到现在，买瑞幸咖啡总共的花费的不超过50元吧（小鹿茶除外），算上配送费，至少在我身上，肯定是个亏的。这就是我的体感认知。
瑞幸18个月上市，不符合我的体感逻辑。
《瑞幸闪电战》一书给出的瑞幸扩张商业逻辑。除开低成本租金、强大的地推能力、新型供应链与品控、品牌与营销等，书中总结瑞幸快速扩张的核心动能是“数据驱动”，如下图：
瑞幸的数据驱动金字塔
信息化：就是系统功能建设，要么自己开发，要么买，但本质上来说都是功能建设。它们需要把公司的整个业务流程，包括全部的日常工作内容梳理到计算机系统中去；
数据化：在完成信息化之后，人的行为、公司的行为、客户的行为，甚至设备的行为，都会录入系统中，不再存在于线下。在这种情况下，公司的关注点将由信息化转向数据化。也就是说，这一层主要考虑如何合理使用信息，让信息变成数据，以便进行更精细的管理。
智能化：对数据进行采集汇总之后，AI的使命是做决策。所有的管理者都希望决策有数据支持和科学依据，是精准精确的。数据最终的服务目的是做决策，除此之外都是花架子。
瑞幸所做的，正是将数据化向智能化往前推进了一步。这样就大大提升了做决策的效率，降低了决策成本。
但正如书中所说：“无数据，无智能。再往前推一步，无规模，则无数据。从这一点上，我们可以理解为什么规模对于瑞幸如此重要了。”而问题恰恰出在瑞幸引以为傲的“规模”上。就本次财务造假数据可以看出， 22亿人民币是什么概念？对比来看，2019年前三季度，瑞幸咖啡总营收是29.29亿元，2018年同期则为3.75亿元。这意味着，过去一年瑞幸咖啡的营收数字上面的翻倍增长，吹一吹基本都是泡沫。
我们再梳理一下这个逻辑：瑞幸快速规模扩张的原因是重构人、货、场的新零售基因，新零售的关键是降低成本，而“数据驱动”是降低成本的核心动能，但“数据驱动”又有赖于规模扩张。看出来没有，这就是一个循环。当逻辑变成一个环，那它真正的逻辑起点就没有了。
换句话说，要提升规模，在上述的逻辑闭环里，是做不到的。要想实现“真实的规模扩张”，最关键的因素只能是时间，因为只有在足够长的时间里才能创造一切，也只有时间可以检验一切。而瑞幸所缺少的，恰恰是“时间”。怎么办？只能靠造假！这是逻辑推导到最后的必然选择。
瑞幸的英文LUCKIN具有幸运的意思。在这个传统的餐饮咖啡行业，用18个月的速度迅速上市，无论是时代的点位和所讲商业模式的故事，都是刚刚好的，早期的投资人也赚的盆满钵满，这是它的幸运。不幸的是，这个商业逻辑，也仅仅是个故事而已。
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