3月28日~4月7日，金融城资管系列精品在线课程“模块四：销售服务创新”上线，助力银行资管部门和理财子公司打造核心销售能力。关注公众号“新金融城”，了解更多~
3月29日，在金融城的直播间，天风证券拟任副总裁、原招商银行财富管理部副总经理王洪栋以《理财产品销售服务体系的转型与营销管理》为题，深入解析了以下内容：理财子公司销售服务面临的变化及挑战；理财销售向综合化管理模式的转变方式；提高体系化营销服务能力的应对举措；理财子公司与公募基金、财富管理机构的差异化竞争策略等。
王老师直击转型痛难点，紧扣内核提出对策。他强调，要将“长期投资，组合分散”的核心价值观贯穿始终，从本质上解决理财产品销售服务体系转型问题。
来自50余家银行及理财子公司的数百位学员参加了学习。
讲师金句摘录
- 只有帮助客户建立“长期投资、组合分散”的价值观，才能解决理财子公司销售服务体系转型的本质问题，这要求我们：一是要将长期匹配的资源投入其中，二是具备投资组合跟踪管理的能力。
- 搭建基于AI技术的客户交互服务系统十分必要，原因有四点：一是依靠传统客户经理，服务半径不能无限扩张；二是客户经理适应复杂产品销售的成本巨大；三是“养老金第三支柱”的推出将引发财富管理需求爆发式地增长；四是个人客户需要专业人员的陪伴。
- 对客户而言，长期投资是件很枯燥的事，应该像Keep一样设计与之交互的增强回路，让我们的核心资源通过这个回路，持续补充客户的心理能量，这是产品运营非常重要的一环。
- 信任是连接资产与客户的认知纽带，是资产管理的变现来源。赢得外部客户信任的六要素：一是专业化；二是细节上呵护客户；三是信息透明，流程公开；四是让客户有掌控感，让其感到声音是被倾听的；五是客户需求被快速响应；六是较高的交互频率。
本系列课程含五大模块20个主题，从监管指引到产品布局、与母行战略协同，再到具体的产品创设，无缝贴合银行理财子公司的转型发展需求，贴近实战。
课程导师为监管领导及来自银行资管、理财子公司、公募基金、保险资管、国际资管机构的在职高管，致力于为商业银行及理财子公司提供实用的资管转型解决方案。一经推出，便受到银行资管机构的热烈欢迎与如潮好评。
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