元朝末年，風雲激變，英雄四起，豪強林立。其中有方國珍、張士誠、徐壽輝、韓林兒等起義諸侯割據稱雄，互相攻伐不斷。公元1355年，朱元璋繼承岳父郭子興勢力，與群雄爭奪天下。公元1358年，朱元璋與張士誠交戰攻下婺州（現金華），並一路攻至金陵（現南京）方國珍老巢。
方國珍此時勢力已不如朱元璋，便於謀士商量：“當今天下，以朱元璋聲勢最大，現在和他作對必敗無疑，不如暫且假降於他，靜觀形勢變化，也免受到其他勢力的攻打”。於是派兒子方關，攜帶金銀珠寶去找朱元璋，願意以兒子當人質，加一些金銀和三座城池，聊表忠心。
朱元璋知道此事後，頃刻就明白了方國珍的目的，與會眾人：“古人因為彼此間的不信任，才以兒子為人質，互相牽制對方，今日我與方國珍坦誠相待，何必要留什麼人質呢”？不僅沒有留下金銀和城池，反而重賞了方關，派人送他回去。見目的沒有達到，便又派人送了更多的金銀。朱元璋因此拜方國珍為福建省平章事，其弟弟方國瑛為參知政事，專制一方。誰知方國珍也是牆頭草一顆，既不願意得罪朱元璋也不願意得罪其他的諸侯，便拒絕了朱元璋的任命。
朱元璋看穿了方國珍搖擺不定的心思，寫信告訴他：“福基至誠之心，禍生反覆無常，大軍一出，便是生靈塗炭”。方國珍此時才感害怕。連忙謝罪，但仍然是表面功夫，暗地裡修造船隻，為以後逃跑做準備。
公元1367年，朱元璋攻克杭州，方國珍又反覆無常的戲弄朱元璋。不僅傷害了朱元璋的感情，也讓手下的將士們都寒了心。同年，朱與方決戰，方國珍大敗，逃至海上。在海上的日子並不好過，於是寫信給朱元璋求饒，想回地上生活。朱元璋見他可憐，便同意他回來，還告訴他之前你如果不騙我，你也不至於會是這步境地，想回來就回來吧，之前的事情都已經過去了，你不用擔心。於是招方國珍回來，授予廣西行省左丞，只食俸祿。
朱元璋在降服方國珍的過程中，多次被方國珍欺騙戲弄，但其對方國珍的至誠至熱之心感動了許多豪傑，在短短几年間加入朱元璋的隊伍數不勝數。
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