中国财富网讯（胡长虹）3月以来,国内疫情逐渐得到控制,电动车生产消费逐渐恢复正常,3月份环比大幅增长335.3%。
受利好消息影响，申万电气设备板块涨势喜人。截至4月16日收盘，全天涨幅2.54%，领涨大盘。平高电气、和顺电气、国轩高科、精达股份、中国西电、上能电气涨停。
万联证券分析师周春林表示，中长期来看, 新能源汽车延补2年,国网和南网加大对充电桩的建设,行业中长期增长趋势不变。特斯拉零部件100%国产化正在进行中, 作为重要供应商，宁德时代龙头地位有望继续保持。同时，LG化学是model3和欧洲车企供应商,建议关注LG化学和宁德时代电池材料产业链。铁锂在Model3和比亚迪汉等热门乘用车后,或将引起乘用车同行竞相效仿,建议关注铁锂正极材料相关标的。
根据CAFÉ（企业平均燃油经济性）计算公式,天风证券分析师邹润芳构建了电动车产量测算模型,预计2020年电动车销量为45万辆,2026年电动车至少需要生产108万辆,6年CAGR（复合增长率）为16%。邹润芳继续推荐特斯拉产业链,电池端看好宁德时代、恩捷股份、科达利、天赐材料；汽车零售端看好热管理公司三花智控、生产底盘及内饰的公司拓普集团、继电器公司宏发股份。
财通证券分析师龚斯闻认为，由于国内疫情好转以及复产复工加快,新能车需求开始释放。此外,新能车政策向好,行业景气度有望快速回升。光伏方面,2020年光伏补贴政策的具体细则均已出台,国内疫情控制效果显著,电站项目逐步复工,国内需求将稳步回升；海外疫情短期对组件出口产生不利影响,产业链短期价格下调。预计随着疫情好转,海外装机回暖,国内需求加速,行业中长期向好。
投资建议上，龚斯闻重点推荐动力电池龙头宁德时代、消费电子电池龙头欣旺达、单晶炉设备龙头晶盛机电以及单晶硅片龙头中环股份。
中泰证券分析师苏晨、邹玲玲认为，全球短期冲击不改中长期电动汽车发展趋势,全球电动化正迈入供给端优质车型加速期,未来三年是全球主流供应链加速爆发的趋势性机会。当前龙头个股调整后,估值已近30倍,建议把握全球一线供应链投资主线,持续看好切入全球电动车主流供应链(特斯拉、大众MEB、LG、CATL等)投资机会。苏晨、邹玲玲持续推荐宁德时代、恩捷股份、璞泰来、三花智控、宏发股份、拓普集团、先导智能、赢合科技、鹏辉能源、科达利、卧龙电驱等标的。
东吴证券分析师曾朵红认为，国内明确新能源汽车补贴延迟两年, 拐点已现,Model3国产加速、合资车新车型密集推出。海外车企将近50款全新电动平台车型上市,新车型带来的超级产品周期值得期待。重点推荐布局中游龙头公司宁德时代、璞泰来、科达利、新宙邦、恩捷股份,建议关注天赐材料、星源材质、当升科技、杉杉股份等。核心零部件公司推荐宏发股份、汇川技术，建议关注三花智控。同时，重点推荐底部的优质上游资源公司华友钴业、天齐锂业，建议关注赣锋锂业。
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