刺激前景挑撥 美股V形反轉 英特爾重挫10%拖累道指收跌 三大股指本週終結近月連漲

納指和標普收漲但本週終結四周連漲,盤中跌超200點的道指收跌不足30點;六大科技股僅蘋果收跌,Snap漲超10%續創新高。歐股終結四連跌,巴克萊漲近7%。美元重啟跌勢,一度漲200點的離岸人民幣盤中轉跌。美油跌破40美元創近兩週新低,本週終結兩週連漲。期金盤中轉跌微幅收漲,期銀連跌兩日,金銀本週均累漲。倫銅兩連跌,但除倫鋁外本週基礎金屬均累漲。歐債止步四連跌,美債盤中止跌回漲。更新中 

歐美多地疫情惡化,但英國大行巴克萊為首的歐洲企業業績向好,拉動歐股走出近四周低谷。美國民主黨領袖和白宮的談判節奏放緩,市場擔心新財政刺激可能推遲出臺,美股大盤盤中重啟跌勢,但特朗普政府傳出積極信號,加之抗疫醫藥和疫苗傳利好,美股走出V形反轉,道指在成份股英特爾拖累下小幅收跌。伴隨股市反彈,美國國債價格止跌回漲。美元重啟跌勢,離岸人民幣和貴金屬金銀盤中轉跌,倫銅等基礎金屬全線下行。

抗疫醫藥方面,吉利德科學週四盤後公佈,美國食藥監局(FDA)批准其抗病毒藥物瑞德西韋用於治療新冠肺炎。瑞德西韋由此成為首個美國監管正式批准的新冠肺炎用藥。週五媒體稱,阿斯利康與牛津大學合作開發的新冠肺炎疫苗可以恢復在美國的臨床試驗;強生的的新冠肺炎疫苗試驗將很快恢復。強生盤後宣佈,將恢復新冠肺炎疫苗第三階段臨床試驗,目前正與全球範圍內眾多監管部門討論相關事宜,沒有證據表明其候選疫苗造成受試病患的醫療事故。

疫情方面,週四德國、法國、西班牙、意大利、葡萄牙、荷蘭公佈的單日確診新冠肺炎病例均創各自疫情爆發以來新高,其中法國超過4.1萬、意大利和德股分別超過1.6萬和1.1萬。法國週五新增病例再創新高,連續兩日超過4萬。約翰霍普金斯大學數據顯示,由於中西部病例加速增長,美國單日新增病例超過7.16萬,7月末以來首次突破7萬,逼近7月所創的單日最高水平。美國奧克拉荷馬、俄亥俄和佛羅里達三個州週四公佈單日病例創新高。

刺激談判方面,美國參議院共和黨領袖麥康奈爾週四拒絕承諾會在大選前舉行刺激案投票。眾議院議長、民主黨領袖佩洛西和財長姆努欽都未透露本週四兩人曾有過任何磋商。佩洛西后稱,談判速度放慢是因為參眾兩院各個委員會的主席都開始參與到制定細節中來,眾議院仍有時間在大選前投票,但這取決於特朗普政府進一步讓步。她承認,參議院可能沒有時間大選前行動了。媒體週五稱,當前談判速度滯後,參議院共和黨人的阻力越來越大,特朗普扭轉局面支持協議的能力看來在削弱。有民主黨官員透露,一些眾議院民主黨議員告訴佩洛西,如果參議院不想在11月大選前就新刺激案投票,他們也不希望在那之前投票。

白宮發言人McEnany週五稱,白宮非常希望達成一份刺激計劃協議。佩洛西在談判刺激計劃協議時“紋絲不動”,正讓談判變得更加艱難。姆努欽同日稱,佩洛西已經在刺激計劃的談判方面“埋頭苦幹”,但仍然與白宮存在“嚴重分歧”。若佩洛西想要妥協,我們就可以達成一份協議。午盤時段,白宮辦公廳主任梅多斯稱,他預計可以在一天左右達成協議。

經濟數據方面,歐元區10月製造業和服務業綜合PMI初值降至49.4,略高於市場預期。但低於榮枯線,為4個月來低點,歐元區10月服務業PMI創五個月新低,但歐元區10月製造業PMI高於市場預期。美國10月Markit製造業PMI為53.3,略不及市場預期,但創21個月新高,連續4個月保持擴張勢頭。10月Markit服務業PMI為56,高於市場預期,也創20個月新高。

歐洲公司方面,空客通知供應商,準備需求一復甦就加大生產。英國大行巴克萊週五公佈,三季度盈利6.1億英鎊,是市場預期獲利2.01億英鎊的三倍,去年同期虧損2.92億英鎊。奔馳母公司戴姆勒公佈,三季度奔馳汽車銷售利潤率達9.4%,高於去年同期的7%,遠優於二季度的-1.5%。得益於中國需求強勁,戴姆勒上調今年全年利潤預期。雷諾三季度營業收入同比下降8.2%,但高於市場預期,且當季降幅遠低於今年上半年的營收降幅35%。

美國公司方面,英特爾週四公佈的三季度總體營收和盈利、四季度和全年營收和盈利指引均高於市場預期,上調全年指引,但當季數據中心業務意外遜於預期,顯示疲軟跡象。而且,在7月公佈二季度財報時透露最新一代7納米制程芯片會推遲到2022年問世後,此次英特爾再次確認,新一代芯片推遲問世,稱可能開始依賴其他公司生產芯片,也許到明年1月才能提供更多相關信息。

三大美國股指集體高開,盤中轉跌,在白宮發言人和姆努欽表態後跌幅擴大,梅多斯講話後逐步抹平跌幅。和道瓊斯工業平均指數高開40餘點,開盤約半小時後轉跌,午盤刷新日低時跌幅曾超過210點。標普500指數高開0.33%,早盤尾聲時轉跌,午盤刷新日低時跌近0.38%,午盤轉漲後一路上行,尾盤刷新日高時漲超0.37%。納斯達克綜合指數高開0.26%,盤初即轉跌,接近午盤時刷新日低,最大跌幅超過0.6%,午盤轉漲後尾盤刷新日高,日內最大漲幅超過0.37%。

最終,標普500和納指連續兩日收漲,道指小幅收跌,回吐週四部分漲幅。道指收跌28.09點,跌幅0.1%,收報28335.57點。標普500指數收漲11.90點,漲幅0.34%,報3465.39點。納指收漲42.28點,漲幅0.37%,報11548.28點。小盤股依然跑贏大盤,小盤股指羅素2000指數收漲0.63%,漲幅超過三大指數。本週三大股指均累計下跌,標普500累跌0.53%,納指累跌1.06%,均終結四周連漲,道指累跌0.95%,終結三週連漲。

道指成份股中,表現最差的英特爾收跌約10.6%,創7月24日以來最大單日跌幅,並創8月11日以來收盤新低。美國運通跌超3%雪佛龍跌超1%;而聯合健康、Walgreens漲超1%,威瑞森、摩根大通漲近1%。標普500的11大板塊中,週五僅分別跌超0.5%和0.1%的能源和信息技術板塊收跌,上漲的板塊中,漲逾1%的通信服務領漲,緊隨其後的是漲近0.9%的非必需消費品,漲幅第三位是漲近0.7%的房地產,其他板塊漲幅均不超過0.4%,漲幅最小的是漲0.15%的必需消費品。

科技股漲跌不一,龍頭科技股多數上漲。全球科技業ETF-iShares漲0.04%,科技行業ETF-SPDR跌0.11%。FAANMG六大科技股中,週五僅跌逾0.6%的蘋果收跌,收漲超2%的Facebook領漲,Alphabet漲超1%,亞馬遜漲近0.9%,奈飛和微軟漲逾0.6%。其他熱門科技股中,社交媒體Snap漲超10%,再創收盤新高,而Snowflake跌超11%,Zoom和特斯拉跌超1%。芯片股多數下跌,半導體ETF-iShares PHLX跌0.35%;英特爾跌超10%,西部數據、美光科技跌超2%,應用材料、拉姆研究跌超1%;AMD漲超3%,英偉達、德州儀器漲超1%。

熱門中概股漲跌各異,中概股ETF-KraneShares跌0.17%,中國科技ETF-Guggenheim跌0.21%,滬深300ETF-德銀嘉實跌0.55%,中證500ETF-德銀嘉實跌1.41%。樂居漲超22%,荔枝漲超9%,瑞幸漲近8%,歡聚時代、老虎證券漲超5%,陌陌、趣店漲超3%,鬥魚、虎牙漲超2%。騰訊音樂、攜程、搜狐、金山雲、阿里巴巴、騰訊ADR漲超1%。途牛跌超11%,晶科能源跌超7%,達達跌超4%,跟誰學、小鵬汽車、名創優品、理想汽車跌超3%,網易、嗶哩嗶哩跌近2%。

美股ETF中,分行業看,銀行業ETF-SPDR領漲,漲1.35%,區域銀行ETF和互聯網ETF也漲超1%;能源業ETF領跌,跌0.49%,其次是半導體ETF,跌0.35%。大類資產類ETF中,大豆基金-Teucrium領漲,漲0.86%,其次是人民幣做多-WisdomTree,漲0.63%;美國布倫特原油基金領跌,跌1.88%,其次是做多美元指數-PowerShares,跌0.3%。

在歐洲市場,雖然當地疫情形勢更嚴峻,但空客、巴克萊、戴姆勒等企業傳出的好消息拉動大盤反彈,泛歐股指週五低開但早盤轉漲,終結四日連跌之勢,本週仍累計下跌。

歐洲斯托克600指數週五收漲0.62%,報362.50點,抹平週四0.14%的跌幅,走出週四所創9月25日以來收盤低谷,但本週累跌1.36%,連續第二週累計下跌。

個股中,巴克萊收漲近7%,空客漲超5.5%,戴姆勒漲逾1%,但雷諾跌近0.5%。預計四季度訂單和收入仍承受下行壓力的瑞士工程企業ABB跌逾1.7%,在斯托克600成份股中跌幅居前。斯托克600各板塊中,銀行板塊漲超2.5%領漲。

主要歐洲國家股指週五全線上漲,除英股全天保持漲勢外,其他股指均低開高走。到收盤時,英法意西股均漲逾1%,英股兩日連漲,意股和西股終結兩日連跌,德股和法股終結四日連跌,但本週都連續第二週累計下跌。

德國DAX 30指數收漲0.82%,報12645.75點,週四收跌0.12%,本週累跌2.04%,。法國CAC 40指數收漲1.20%,報4909.64點,週四收跌0.05%,本週累跌0.53%。英國富時100指數收漲1.29%,報5860.28點,本週累跌1%。意大利富時MIB指數收漲1.09%,報19285.41點,週四收跌0.05%,本週累跌0.54%。西班牙IBEX 35指數收漲1.42%,報6893.40點,週四收跌0.22%,本週累跌0.64%。

美元指數重啟跌勢 比特幣跌離16個月高位但本週兩位數大漲

追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)的反彈僅持續了週四一天,在週五美股盤前曾跌破92.70刷新日低,日內跌約0.3%,此後逐步收窄跌幅,美股早盤曾升破92.96短暫轉漲,後跌幅有所擴大。

到美股收盤時,美元指數略高於92.70,日內跌近0.25%,本週累跌將近1%,悉數回吐上週約0.7%的累計漲幅;彭博美元現貨指數跌0.2%,回吐週四多數漲幅。

離岸人民幣(CNH)兌美元在週五歐股開盤後收復6.67轉漲,歐股盤中一度收復6.65刷新日高,日內漲幅略超過200點,但此後回吐漲幅,在美股盤中轉跌,美股午盤曾失守6.67,此後又轉漲,到美股收盤時守住6.67關口,日內漲超30點。

比特幣(BTC)週五持續回落,美股午盤時段一度跌破1.28萬美元,較週四所創的16個月高位跌去400多美元,較週五日內高位跌去300多美元,到美股收盤時略高於1.29萬美元,但全周仍兩位數大漲。

CoinMarketCap數據顯示,主流加密貨幣週五多數下跌。到週五美股收盤時,瑞波幣(XRP)最近24小時累跌3.1%,以太坊(ETH)累跌逾1.8% ,BTC跌約1%,但萊特幣(LTC)漲超1.2%,比特幣現金(BCH)漲逾0.2% 。本週加密貨幣均累計上漲,LTC 最近七日累漲近16.4%表現最好,其次是漲近13.6%的BTC, ETH漲近11%,BCH漲7.3%,XRP漲近5.4%。

美油跌破40美元創近兩週新低 原油本週終結兩週連漲

美國新刺激方案的不確定性和利比亞增加出口的前景共同施壓,市場對原油需求前景的擔憂再度加重,國際原油期貨週五重啟跌勢,全周累計下跌。

利比亞國家石油公司(NOC)宣佈解除Es Sider港口和Ras Lanuf港口的不可抗力因素,預計利比亞石油產量將在未來四周超過100萬桶/日。此後美國WTI原油和布倫特原油期貨均擴大跌幅。

最終,WTI 12月原油期貨收跌0.79美元,跌幅1.94%,報39.85美元/桶,為10月12日上週一以來即月合約首次跌破40美元關口,全數回吐週四1.52%的收盤漲幅,本週累跌約3.0%,終結連續兩週連漲的勢頭,上週和上上週分別累漲0.69%和9.58%。

布倫特12月原油期貨收跌0.69美元,跌幅1.62%,報41.77美元/桶,部分回吐週四漲幅,週四收漲1.75%。本週布油累跌2.7%,也終結兩週連漲,上週和上上週分別累漲0.18%和9.12%。

期金盤中轉跌微幅收漲 期銀連跌兩日 金銀本週均累漲

市場期待美國出臺新財政刺激,政府預算赤字擴大的前景提升投資者對黃金的需求,紐約黃金期貨走高,但美國10月製造業和服務業PMI均創20個月新高,遏制金價漲勢。

週四收跌1.3%的COMEX 12月黃金期貨在週五歐股盤中曾升破1917美元刷新日高,日內漲近0.67%,但美股早盤轉跌,美股午盤再度盤中跌破1900美元,日內跌近0.5%,最終收漲0.60美元,漲幅0.03%,報1905.20美元/盎司,盤後又轉跌。

期金週三創將近五週來新高,全周仍累計下跌,累跌不到0.1%,連續第二週累跌,但跌勢較上週明顯緩和,上週累跌約1.0%。

紐約白銀期貨週五盤中曾漲約1%,但尾盤轉跌,刷新日低時跌超0.8%。最終,COMEX 12月白銀期貨收跌0.03美元,跌幅0.1%,收報24.675美元/盎司,連續第二日收跌,不過本週仍累漲1.1%,上週累跌2.8%。

其他貴金屬集體反彈,全周累漲。NYMEX 2021年1月鉑金期貨收漲2.6%,報906.70美元/盎司,週四收跌1.1%,本週累漲4.3%,上週累跌2.8%。NYMEX 12月鈀金期貨收漲0.1%,報2398.60美元/盎司,週四收跌1.3%,本週累漲2.4%,上週累跌約4.9%。

倫銅兩連跌 但除倫鋁外本週基礎金屬均累漲

倫敦基礎金屬期貨週五全線下跌,倫銅和倫錫連跌兩日,分別進一步跌離兩年多和15個月來高位。倫鎳在創11個月新高後連跌三日。倫鉛和倫鋁終結兩日連漲,倫鉛跌落逾一週高位。倫鋅終結六日連漲,跌落創17個月來新高。

除倫鋁外,本週基礎金屬均累計上漲。倫鋁終結三週連漲。倫銅和倫鉛部分或全部抹平上週的累計跌幅。倫鋅連漲三週。倫鎳和倫錫連漲四周。

LME期銅週五收跌55美元,報6868美元/噸,為最近四個交易日最低收盤水平,本週累漲1.90%,上週累跌0.34%。紐約期銅也繼續下跌,Comex 12月期銅收跌0.7%,收報3.129美元/磅,截至週三連續兩日創2018年6月以來主力合約收盤新高,本週累漲2%。

LME期鋁收跌4美元,報1842美元/噸,週四收漲3美元,本週累跌1.5%,上週累漲1.52%。LME期鋅收跌20美元,報2558美元/噸,截至週四連續兩日創去年5月17日以來收盤新高,本週累漲5%。LME期鉛收跌25美元,報1786美元/噸,截至週四連續兩日創10月12日以來收盤新高,本週累漲1.94%,上週累跌3%。

LME期鎳收跌105美元,報15712美元/噸,週二創去年11月8日以來收盤新高,本週累漲0.38%。LME期錫收跌280美元,報18405美元/噸,截至週三連續三日創去年7月1日以來收盤新高,本週累漲0.46%。

歐債止步四連跌 美債盤中止跌回漲

歐洲國債價格週五止住連續四日下跌之勢。英國10年期基準國債收益率約為0.28%,持平週四水平;同期德國國債收益率日內降1個基點至-0.58%。

美國10年期基準國債價格週五盤中轉漲,其收益率在歐股盤中曾處於0.87%上方的今年6月以來高位,日內升幅超過3個基點,但美股早盤迴吐所有升幅轉降,到美股收盤時約為0.84%,日內下降1個基點。

更新中


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