宋朝仁宗年間的一天，東京汴梁城，一個五十多歲的老太婆怒氣衝衝，邁動三寸金蓮奔到開封府門口。大聲叫罵，:忘恩負義的包黑子。你給老身滾出來。
門軍報與包公。包公聞聽嫂娘駕到。急忙下了座位。出了大堂，見了嫂娘。撲通一跪。說，嫂娘息怒。請聽小弟細說原由:
原來，陳州地區，災荒連年。仁宗仁厚，下旨賑災。開倉放糧。天高皇帝遠。州縣官史。借賑災名義，損公肥私，糧食放的雖多，仍然是哀鴻遍野，民怨沸騰。仁宗聖明，下旨命包拯為欽差大臣，前往陳州，查訪民情，嚴辦貪官，開倉賑濟災民，平息民怨，
包公領旨。帶著王朝馬漢張龍趙虎到了陳州府，知府包世榮一聽、親叔叔包拯作為欽差來到陳州，便喜出望外。出府衙三十里迎接。叔侄敘禮畢，一同回到府內。
第二天，包公公事公辦。命人檢查庫房，查帳目。一連三天的檢查，包世榮庫房帳目收支平衡，沒有一點漏洞。包公當眾表揚了州府的工作，包世榮心花怒放:自己早作安排佈置，才做到今天的天衣無縫。但包公心想，帳面庫房如此平衡。為什麼災民還怨聲沸騰呢？這小子從小就精明。一定暗中做了手腳。
包公不動聲色，吩咐王朝馬漢張龍趙虎進行暗訪。暗查，終於查出了貓膩、王朝查到庫房裡的糧食多半是稻糠充之，原先國庫糧食由包世榮安排師爺，串通糧商高價賣出，所得收入盡收腰中，只有小部分賑濟災民，杯水車薪，災民僅得皮毛，怎能不怨聲載道？更有甚之，張龍趙虎暗訪得。包世榮好色成性，竟強搶民女，納做小妾。案情迅速彙報到包公這裡，包公聞聽，肺都要氣怍了，大罵逆子。
包公立即著王朝等廣貼布告。百姓人等，有冤有仇可到陳州府衙申訴，包文正坐堂審理，公斷。一傳十，十傳百。一連數日，包公坐在府衙大堂受理數百宗案子，件件皆與知府包世榮有直接牽連，件件人證，物證，事實確鑿，包世榮在事實面前，無法抵賴，只能供認不諱。
包世榮殘無人性，害死無數災民，喪盡天良，巳經不可饒恕。包公看到字字血的狀紙，聲聲淚的控訴，真似萬箭穿心，想想嫂娘撫養的恩情。自己從小一起長大的親侄子，聲淚俱下。怎忍下手。又看一看大堂內外群情激憤的百姓。恩情我可報，國法我怎違？恩情怎能大於國法？不殺不足以平民憤，包公痛下心來，鍘了貪官，惡官，自己的親侄子包世榮。
故出現故事開頭的一幕。
