一、調味品定義及發展歷程
調味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應用的，用於調和滋味、氣味，並具有去腥、除羶、解膩、增香、增鮮等作用的產品。我國自古就有“民以食為天、食以味為先”的說法，可見調味品在人們日常生活中的重要性。調味品包括鹹味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等，食鹽、醬油、食醋、榨菜、腐乳、豆瓣醬、西紅柿醬、蠔油、味精、雞精、咖喱、花椒、芥末等都是常見調味品。
調味品常見分類
資料來源：公開資料整理
我國調味品行業從90年代後期隨著價格放開管制及行業洗牌調整後走向規模化生產的商品市場階段，行業回暖、企業經濟效益逐漸改善，進入量價齊升時期。2015年年後調味品漸入平穩增長階段，2016年受到經濟下滑、消費放緩等宏觀環境影響增速略有下滑。
我國調味品行業發展沿革
資料來源：智研諮詢整理
二、調味品行業產業鏈及銷售渠道
調味品行業的上游行業是農業及農產品加工業，下游行業是商品流通行業、餐飲業、食品加工業等。焦糖色等食品添加劑行業的上游行業也是農業及農產品加工業，下游行業是包括調味品行業在內的食品加工業。下游行業方面， 居民人均可支配收入的不斷提高、 大型連鎖商業企業的出現、食品加工業行業集中度的提升、 餐飲業競爭的加劇都促進了調味品行業的發展和競爭。
調味品產業鏈結構示意圖
資料來源：智研諮詢整理
調味品的銷售渠道可劃分為以家庭消費和餐飲消費兩個場所， 其渠道大概可劃分為：大型零售終端、連鎖超市、乾鮮調料店、社區便利店、餐飲店等。
中國調味品行業渠道結構
資料來源：公開資料整理
三、2019年調味品行業企業格局
我國調味品市場空間雖然廣闊，但真正做大做強的企業並不多。當前我國調味品行業集中度較低，中小型企業眾多，呈現出民企、外企和國企三足鼎立之勢。其中，民營企業是行業的主力軍，國企則多是老字號企業，外企則在複合型調味品市場中佔據著龍頭地位。隨著調味品企業進入品牌競爭時代，行業內具有規模性的、品牌性的、渠道優勢的龍頭企業將佔有更多的市場份額。
調味品行業競爭格局呈現三足鼎立之勢
資料來源：公開資料整理
產量排名前10名的企業中有90%實現正向增長，銷售收入排名前10名的企業中有80%實現正向增長。生產產量增速超過50%的企業有6家，銷售收入增速超過50%的企業有5家，均不是總生產產量與總銷售收入排名前十的企業。
2018年中國調味品企業產銷排名
資料來源：中國調味品協會
根據中國調味品協會的統計數據，2013-2018年我國調味品百強企業銷售收入逐年增長。2018年，我國調味品行業百強企業銷售收入達到938.8億元，較上年同比增長10.8%。
2013-2018年中國調味品行業百強企業銷售收入統計及增長情況
資料來源：中國調味品協會
2019年整體來看，我國調味品行業具有較快的增長和較好的盈利能力。在以下幾家調味品上市企業中，除加加食品、蓮花健康以及佳隆股份外，均保持了10%以上的增速，行業毛利率也基本維持在30%—50%左右。
2018-2019年調味品行業上市企業調味品業務收入及毛利率情況
資料來源：各公司年報
四、調味品行業發展現狀
據統計，全球每年調味品營業額高達2500億美元，佔食品工業額的12%左右，是典型的“小產品、大市場”。目前，我國調味品產業的總產值近3461億元左右（摺合523億美元），佔比世界調味品市場總量的20.9%。與世界調味品行業規模總量相比，我國調味品行業的發展差距是顯而易見的。由此也可以看出，中國調味品市場存在著巨大的發展潛力。
2006-2019年我國主要調味品產量統計（萬噸）
資料來源：國家統計局
2012年我國調味品行業市場規模約2012.4億元，到2019年增長到了3345.9億元，如下圖所示：
2012-2019年中國調味品行業市場規模情況
資料來源：智研諮詢整理
2019年國內調味品行業銷售收入預計將達到3428.7億元，國內調味品在滿足國內市場需求的同時，大量出口到國外市場，2019年國內調味品淨出口約82.8億元，國內調味品行業市場規模約3345.9億元。近幾年我國調味品行業市場規模情況如下圖所示：
2012-2019年中國調味品行業總體發展情況
資料來源：智研諮詢整理
國內的調味品行業想要實現長遠發展，不能僅憑小範圍的地域優勢，必須在不斷完善產品自身的同時，將眼光置於全球化的格局之下，運用“互聯網+”的概念和手段，注重平臺建設的前期投入、運行和後期服務維護等全過程，打造出既具有區域認可度，同時又具有國際競爭力的中國調味品自主品牌。同時，既要傳承優秀的中國傳統飲食文化，又要不斷開拓創新培育提升品牌的核心競爭力，這樣才可以在紛繁複雜的國際市場競爭中立於不敗之地。
