贏在銷客CRM最新上線【企業微信外部客戶自動同步至CRM】的新功能,支持管理員根據企業的實際業務需要開啟自動同步,開啟後,銷售添加微信或企業微信的聯繫人為外部客戶時,將自動同步至CRM成為客戶或線索,且銷售會收到消息提醒,輕鬆提升銷售工作效率,提升企業整體的辦公體驗。
開啟自動同步:
企業管理員登入PC端後臺,在“企業設置”->“全局參數設置”->“系統設置”中,根據企業的實際情況開啟/關閉配置。
自動同步規則說明:
1. 當你使用的CRM是混合版企業時:企業微信客戶和備註過公司名稱的微信客戶將自動同步為企業客戶,未備註公司名稱的微信好友將自動同步為個人客戶。
2. 當你使用的CRM是個人版時:企業微信客戶和微信客戶將同步為個人客戶。
3. 當你使用的CRM是企業版時:企業微信客戶和備註過公司名稱的微信客戶將自動同步為企業好友,未備註公司名稱的微信好友將自動同步為線索。
4. 同步觸發的條件:新添加外部客戶或修改外部客戶時,CRM中沒有該外部客戶數據時將會進行同步。
如有問題,請聯繫惠嵐科技。