諸葛亮到了八九歲，還不會說話，家裡又窮，爹爹就讓他在附近的山上放羊。這山上有個道觀，裡面住著一位老道人。老道人每天都走出道觀轉悠，見了諸葛亮便逗他玩，比比劃劃地問這問那。諸葛亮總是樂呵呵地用手勢一一回答。老道人見諸葛亮聰明可愛，便給他治病，很快就把諸葛亮不會說話的病治好了。諸葛亮可以開口說話了，他非常高興，跑到道觀向老道人拜謝。老道人說：“回家跟你爹孃說，我要收下你當徒弟，教你讀書識字，學天文地理，陰陽八卦用兵的方法。你爹孃同意，你就天天來學，不可一天曠課！”諸葛亮回家跟爹孃說了此事，爹孃欣然答應。從此，諸葛亮就拜這位老道人為師，天天上山求教，風雨無阻。他聰明好學，專心致志，對知識的領悟能力也比較強。老道人對他更加喜愛了。時光如梭，轉眼七八年過去了。且說，在這半山腰有座庵，諸葛亮每天上山下山都從這庵前經過。有一天，他下山走到這裡，突然狂風大作，暴雨襲來。諸葛亮急忙跑到庵內避雨。一個從未見過的女子把他迎進屋裡。只見這女子長得細眉大眼，皮白肉嫩，妖嬈多姿，宛若仙女下凡。他不由心中一動：庵裡竟有如此漂亮的女子呀！臨走時，那女子把諸葛亮送出門，笑著說：“今天我們算認識了，往後上山下山渴了累了來這裡歇息用茶。”
從這以後，諸葛亮每到庵中來，那女子都會做可口的飯菜款待他。吃過飯後，他們不是說笑，就是下棋逗趣。與道觀相比，這裡真是另一個天地。諸葛亮被那女子的甜言蜜語弄得神魂顛倒。諸葛亮思想出了岔，對學習開始厭倦起來。每天他笑著從庵裡出來，一走進道觀就愁眉苦臉的。師父講課時，他時常走神，剛學的東西過一會兒就忘了。老道人看出了問題，把諸葛亮叫到跟前，長嘆一聲說：“毀樹容易栽樹難哪！我白下了這些年的功夫！”諸葛亮聽出師父話中的弦外之音，低著頭說：“師父！我不會辜負您的一片苦心！” “這話現在我卻不信。”老道人望著諸葛亮說，“我看你是個聰明的孩子，想教你成才，才治好你的啞病，收下你當徒弟。前些年你是聰明加勤奮，師父我苦心教你，卻不覺得苦；現在你是由勤奮變懶惰，雖聰明也枉然哪！還說不辜負我一片苦心，我能相信嗎？”“師父！這些天我都睡不好覺，頭腦發昏。”諸葛亮怕挨師父訓斥，撒了個謊。老道人說：“風不來，樹不動；船不搖，水不渾。”說著，他指著庭院裡被葛藤纏繞的一棵樹讓諸葛亮看，“你看那棵樹為啥死不死活不活，不往上長呢？”“讓葛藤纏得太緊了。”“對呀！樹長在山上，石多土少，夠苦的。但它根往下扎，枝往上長，不怕熱，不怕冷，總是越長越大。可是葛藤緊緊一纏，它就長不上了，這就叫‘樹怕軟藤纏’哪！”聰明人一點就靈。諸葛亮看瞞不過師父，問道：“師父！你都知道啦？”老道人說：“近水知魚性，近山知鳥音。看你的神色，觀你的行動，還能不知道你的心事嗎？”停了一下，老道人鄭重地說：“實話給你說了，你喜歡的那女子並不是凡人，它原是天宮一隻仙鶴，只因貪嘴偷吃了王母娘娘的蟠桃，被打下天宮受苦。來到人間，它化作美女，不學無術，不事耕耘，只知尋歡作樂。你只看她貌美，豈不知乃是寢食而已。你與她相愛，吃喝玩樂，倒也逍遙，但這樣渾渾噩噩下去，終身將一事無成啊！若不隨她的意，還會傷害你。”諸葛亮一聽，慌忙問道：“師父！這是真的嗎？”老道人說：“如果不信，隨你的便吧，以後就別再登這觀門啦！”“師父！我相信，以後再不與她來往了！”“這還不行，你要燒了她的畫皮，也好消除你的疑慮，永不懷念。”“怎樣燒掉她的畫皮，還請師父指教。”“那仙鶴有個習慣，每晚子時要現原形，飛上天河洗澡。這時，你進她的房間，把她穿的衣裳燒掉，衣裳是她從天宮盜來的，一燒掉便不能化作美女了。”諸葛亮答應按師父的吩咐去做。臨行前，老道人將一把龍頭柺杖遞給諸葛亮，說：“那仙鶴髮現庵內起火，會立即從天河飛下來，見你燒了她的衣裳，必定不會對你善罷甘休，如果傷害你時，你就用這柺杖去打它，切記！”
這天晚上，諸葛亮悄悄地來到庵裡，打開房門，果然見床上只有衣裳，不見那個女子，他點火就去燒那衣裳。仙鶴正在天河裡洗澡，突然覺得心頭一顫，便急忙往下張望，發現庵內出現火光，“呼”地飛了下來。她見諸葛亮正在燒她的衣裳，撲過來便啄諸葛亮的眼睛。諸葛亮眼疾手快，拿起柺杖，一下子把仙鶴打落在地。他伸手去抓，抓住了仙鶴的尾巴。仙鶴拼命掙脫，翅膀一撲一閃，又騰空飛去。結果仙鶴尾巴上的羽毛被諸葛亮抓掉了。仙鶴禿了尾巴，便與天宮中的仙鶴個個不同。自己也知道丟臉現眼，再也不去天河裡洗澡，也不敢再混進天宮去偷可以化作美女的衣裳，便永遠留在人間，躲進了白鶴群裡。諸葛亮拿這仙鶴羽毛去見師父。老道人說：“記住這個教訓吧！要想學好本領，幹一番事業，千萬不可迷戀美色！”諸葛亮不忘這個教訓，把仙鶴尾巴上的羽毛保存起來，以此作為借鑑。
自這以後，諸葛亮更加勤奮學習，凡師父講的，書上寫的，他都博學強記，心領神會，變成自己的東西。又過數年，一天老道人微笑著對諸葛亮說：“徒弟呀，你跟我已經九年了。該讀的書都讀了，我要傳授的你都聽了。常言道：‘師父領進門，修行在個人。’你已經年滿十八歲了，該走出家門，去幹一番大事啦！”諸葛亮捨不得離開師父，連忙懇求說：“師父，徒弟我越學越覺得自己學識淺薄，還要再跟你多學點本領。”“真正的本領要在實踐中才能得到，書上學來的，要看天地萬物變化，隨時而轉，隨機應變，才有用啊！比如你上過那仙鶴的當，以後就知道不要迷戀美色，這是直接的教訓；推而廣之，觀察世上任何事物都不可被它的表象所迷惑，要謹慎從事，洞察其本質才是。這算是我臨別的囑咐吧！今天我就要走了。” “師父，你往哪裡去？”諸葛亮驚奇地問，“以後我到哪裡看望您呀？”“四海雲遊，沒有定向。”頓時，諸葛亮熱淚盈眶，躬身下拜，說道：“師父一定要走，請受徒弟一拜，以謝栽培之恩。”等諸葛亮抬頭時，師父已不見了蹤影。老道人臨走前，還給諸葛亮留下一件東西，就是他後來常穿的八卦衣。諸葛亮懷念師父，把師父的八卦衣穿在身上，只當師父永遠在自己的身邊。諸葛亮不忘師父的教誨，尤其是那臨別的囑咐，特意把帶在身邊的羽毛做成一把扇子，拿在手中，告誡自己謹慎從事。
