文 | 小寧
A股常傳：五窮六絕七翻身。
意思是過了一季報披露節點，市場往往會陷入業績政策空窗期，指數向上的驅動力略有不足，這段時間市場操作難度會加大；不僅在A股，資本市場更為悠久的美股也有“Sell in may （五月賣出）”的說法.......
好在5月的第一個交易日，A股頂住外圍市場五一大跌的壓力，喜迎開門紅，各位看官你們覺得有兩會加持的“紅五月”值得期待嗎？
對於回答期待的看官，財哥要多說兩句，目前的量能很難支持普漲行情，後市大概率是“輕指數，重個股”的結構性機會，還望你們能夠跟上財哥的步伐哦。
一、國產芯片龍頭有望回A，7標的或率先受益
早盤財哥看到一條大新聞，號稱國產芯片最大“BOSS”的中芯國際，計劃在科創板謀求上市。
這事可不得了，且不說其迴歸對自身估值的重塑，對其產業鏈的提振，就回歸這條消息就使得科創板大漲，確實比較罕見......
既然影響力這麼大，財哥就帶著大家來探究一下其背後的投資機會：
首先交代一下背景，中芯國際成立於2000年，於2004年在港交所上市，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地技術最先進、配套最完善、規模最大、跨國經營的IC製造企業，
更直白一點，就是國產芯片一哥。（目前港股市值近900億元，當然港股整體給的估值比較低，若迴歸科創板市值可能高到離譜）
這裡財哥不想說什麼財務指標，與其他芯片巨頭的差距等等，就從邏輯上出發，中芯國際迴歸，意味著從資本市場角度支持國內半導體最硬核資產，將帶動資本聚焦一批中芯國際產業鏈公司。
基於此，財哥給大家總結了7家相關受益標的，供大家參考。
此外，除了上述直接受益的公司外，其他的半導體設備及材料商也將受到提振，這裡不多說。
二、指數分化明顯，科技股逐步走強
下面迴歸到盤面，今日指數低開高走，並未受外圍市場大跌的影響，
指數整體比較強勢，兩會行情繼續。值得注意的是，指數再度呈現分化走勢，滬弱創強很明顯，科技股在逐步走出趨勢。板塊方面，半導體和REITs概念最熱，消費股和有色板塊表現也不俗，下面展開來說：
1，半導體：邏輯上是歐美復工將顯著緩和全球供應鏈體系從而提振需求；其次是中芯國際迴歸帶動其產業鏈。
漲停個股：光雲科技（新股），滬硅產業（大硅片），安集科技，兆易創新，晶瑞股份（中芯國際概念股），聚辰股份（eeprom龍頭），容大感光，南大光電（光刻膠概念股）。
這塊值得大家重點關注，科技股五一前最後一個交易日即代替大消費崛起，有逐步走出趨勢的可能。
2，REITs概念：邏輯上國家推出公募REITs，其本質上就是資產證券化，通過該方式加大對基建領域內的直接融資力度。此舉利好的是重資產的基建股。
漲停個股：寧波建工，奧飛數據，高鴻股份，優刻得（新基建數據中心），博天環境，嶺南股份（環保工程），三維工程，交建股份（工程建設）。
REITs屬於新概念，後續還要看能否發酵。
3，大消費：邏輯上更多還是績優股的反抽，一季報結束後以業績作為驅動的個股暫時缺乏刺激，部分業績超預期的績優股可能還能上行，但整體機會不大；這裡有預期差的就是汽車板塊。
漲停個股：新乳業（併購），日辰股份，天味食品（複合調味品）；
長安汽車大漲，消息上是4月份銷量同比增3成，由此財哥認為國內遞延的汽車消費需求有望逐步釋放，汽車行業有邊際轉好的跡象，對於整車或特斯拉產業鏈都算是好事情。
4，有色板塊，邏輯上鋰電池帶動上游鈷，鋰需求回升，但深層次的邏輯是美國甩鍋，有色算是貿易摩擦概念股。這塊財哥覺得走出來可能性比較小。
最後，就是人民網漲停，算是最先啟動的兩會概念股，後續還要觀察有哪些兩會概念開始異動。
今天就是這樣，咱們明天早報見。
