小米集團(01810.HK)公佈，完成發行10年期6億美元高級無抵押固定利率債券，票面息率為3.375釐，這是小米首次公開發行的境外債券。
小米表示，該批債券獲超額認購8.5倍，涉資約51億美元。小米表示，債券最終定價較初始價格指引收窄了50個基點，並指3.375釐是中國TMT公司10年期債券最低的票面利率，有效降低公司的長期融資利率。
三家國際信用評級機構（標普、惠譽、穆迪）給予小米的評級都是投資級，預期票據將獲標普全球評級（標普全球之分部）評為「BBB-」級、獲惠譽國際評級有限公司評為「BBB」級及獲穆迪投資者服務公司評為「Baa2」級。
高盛、J.P. Morgan、Morgan Stanley為票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，而中國銀行、中金公司、工銀國際、建銀國際、尚乘、Barclays、匯豐銀行為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
從賬面資金來看，小米集團資金充裕並不缺錢，為何還要發債？小米方面表示，發行美元債有利於發展多層次、多樣化的融資渠道，提升公司財務運營效率，增強財務管理靈活性。小米集團表示，這次發債募集的資金將用於一般公司用途和償還現有借款。
4月初曾在境內發債
數據顯示，此前的4月2日，小米集團首次在中國境內市場發行債券，總額為10億元，期限365天，票面利率為2.78%。小米集團稱，募集資金將主要用於補充營運資金、償還境內貸款、以及20%募集款項用於積極支持抗擊疫情。這也是小米集團第一次在境內發債。
中資發行人重返離岸市場
小米集團(01810.HK)的成功發行，意味著中資發行人有希望從緩慢復甦的離岸債券市場獲取資金。
自3月份新冠疫情在全球蔓延，席捲歐洲和美國以來，全球美元短缺導致三月份的債券發行枯竭之後，中國企業在離岸市場發行債券的活動一直難以展開，如今正緩慢復甦。
隨著投資級中資企業一級市場發行復甦，定價較初始指引走低且獲得踴躍認購。
聯想集團（00992.HK）近日發行6.5億的高級無抵押固息美元債券，期限5年、債券息率、5.875%，獲得20億美金的超額認購；另一家科技巨頭百度本月早些時候給10億美元的債券定價；至少還有另外兩個投資級借款人 -
青島城市建設投資(集團)有限責任公司和中銀航空租賃有限公司，成功發行美元債券。二級市場的表現也在好轉，彭博巴克萊中資高收益美元債指數本月來攀升約3.9%，邁向2015年10月以來的最大月度漲幅，基金經理表示殖利率有吸引力，料助推反彈持續。
