京東618二次赴港上市,預計募資超309億港元,港股年內最大IPO?

6月8日,京東集團在港交所公告,宣佈6月8日上午9時正式啟動香港公開發售,公開發售價不超過每股236港元,預期定價日為6月11日。


6月18日上午9時,京東集團將於港交所正式掛牌上市交易,股份代碼為9618。


這是自2019年11月阿里赴港二次上市後又一隻互聯網巨頭來港。


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據風鳥瞭解,京東將於6月8日至6月11日招股,擬全球發售1.33億股,其中香港發售股份數目為665萬股,國際發售股份數目為1.2635億股;預期將向國際承銷商授出15%超額配股權。預期公司A類普通股將於2020年6月18日上午9點開始交易,每手50股。


按公開發售價不超過每股236港元計算,經扣除應付的預計承銷費用及發售費用後,假設超額配股權未獲行使,則全球發售募資淨額約為309.88億港元(約合39.985億美元),假設超額配股權悉數獲行使,則約為356.49億港元(約合45.9993億美元)。這或可能成為2020年港股最大IPO!


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據風鳥瞭解,京東此次赴港上市,所募集的資金將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新,以進一步提升客戶體驗及提高運營效率。


  • 投資一系列關鍵運營系統(如智能定價及存貨管理系統、智能客戶服務解決方案及全渠道智能零售平臺),以進一步提升零售技術與客戶參與度。
  • 投資物流技術,為客戶提供可靠服務,建立內部系統(如倉庫自動化系統、優先路線規劃系統及智能硬件)實現物流數字化。
  • 提升整體研發能力,吸引和培養世界級軟件工程師、數據科學家、人工智能專家及其他研發人才。

可見未來技術是京東花錢的核心。


據風鳥瞭解

,京東2017年、2018年及2019年淨收入分別為3623億元、4620億元及5769億元,近三年總收入複合增長率為26.19%。


2017年及2018年持續業務的經營淨虧損分別為1900萬元及28.01億元,2019年轉虧為盈,持續經營淨利潤為118.9億元。


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股權結構方面,京東董事局主席兼首席執行官劉強東持有京東15.1%的股權,騰訊持股17.8%,沃爾瑪持股9.8%。


劉強東投票權為78.4%,騰訊為4.6%,沃爾瑪為2.5%。


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根據風鳥顯示,京東運營主體北京京東世紀貿易有限公司在2020年4月2日發生工商變更,劉強東卸任法定代表人、執行董事、總經理。京東零售集團CEO徐雷接任執行董事、經理和法定代表人。但劉強東依然是京東集團創始人、董事局主席兼首席執行官,公司業務不受影響。


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京東選擇在6月18日香港上市,意義非凡。


這一天不僅是京東創立的日子,也是公司的銷售狂歡節。在新聞輿論的鎂光燈下,不僅給予公司足夠的曝光度,同時也刺激了618購物大趴,可謂名利雙收。


風鳥期待京東赴港上市後的表現。


END


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