記者 | 江帆
因玻璃產能緊缺，組件企業出現交付困難，這成為近期光伏行業的熱議話題。
11月3日，晶科能源(NYSE：JKS)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、隆基股份(601012.SH)、阿特斯(NASDAQ:CSIQ)、東方日升(300118.SZ)六家光伏組件企業發佈聯合聲明，表示當前產業鏈上游的玻璃產能嚴重短缺，組件企業的排產、出貨面臨嚴重危機。
光伏行業發展由此面臨挑戰。在這一消息的刺激下，今日光伏板塊整體走弱。
截至11月4日收盤，A股多數主要光伏企業股價下跌。其中，隆基股份(601012.SH)收跌1.63%、晶澳科技(002459.SZ)收跌6.58%、天合光能（688599.SH）收跌0.18%。
此外，東方日升(300118.SZ)收跌1.04%、通威股份(600438.SH)收跌6.3％、協鑫集成(002506.SZ)收跌3.23%、上機數控(603185.SH)收跌7%、陽光電源(300274.SZ)收跌3.23%、錦浪科技（300763.SZ）收跌5.88%。
今年以來，光伏行業的高景氣度尤為明顯。此前，A股光伏板塊出現數次全線大漲，多家公司市值漲幅超100%。
光伏玻璃概念股則出現漲跌分化。
截至當天收盤，福萊特(06865.HK/610865.SH)A股收跌5.22%、港股收跌9.59%，信義光能(00968.HK)收跌7.68%。南玻A(000012.SZ)上漲6.17%、洛陽玻璃(600876.SH)上漲3.38%、金晶科技(600586.SH)上漲7.69%。
受玻璃漲價因素影響，福萊特、信義光能此前出現多次漲停。11月2日，福萊特A股股價報收44.43元，上漲8.9%，為其上市以來最高值。11月3-4日，該公司股價出現回調，目前為39.62元。
信義光能在10月8日達到歷史最高股價，報收15.22港元。此後出現震盪回調，11月4日報收12.5港元。
中國是目前全球最大的光伏玻璃生產國。根據《2018-2019年中國光伏產業年度報告》，信義光能在國內及全球的光伏玻璃市場佔有率位居第一；福萊特位居第二。
光伏玻璃是光伏組件的上游原料，其強度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發電效率，且是晶硅光伏組件生產的必備材料。
由於行業供應偏緊，且在年底搶裝潮的刺激下，光伏玻璃自今年三季度開啟漲價節奏，並延續至今。據諮詢機構PV InfoLink最新數據，截至10月28日，現貨市場上3.2mm鍍膜玻璃價格達41-48元/㎡、2.0mm玻璃漲至35元/㎡，相比9月漲幅分別達60%和50%。
山東航禹能源有限公司執行董事丁文磊對界面新聞表示，“這波漲價純粹是供不應求導致的，玻璃項目的建設週期很長，一般玻璃窯爐的建設週期都要一年半以上。”
另一資深行業分析師也對界面新聞表示，玻璃行業擴產週期長，從建設到投產要耗費18個月，且要花至少一個季度來進行產能爬坡。
這意味著，玻璃的產能緊缺問題還將持續一段時間。
該分析師還指出，光伏產業鏈各環節的擴產節奏不匹配，這一長期存在的問題也是導致本次行業發展掣肘的重要原因。
根據國家現行政策，平板玻璃行業嚴禁新上擴大產能項目，確有必要新上的必須實施產能置換，根據不同項目情況開展減量或等量置換。
光伏玻璃屬於平板玻璃的一種。按照現行的產能置換政策，新上光伏玻璃項目也必須開展產能置換。
目前，光伏組件龍頭們希望，國家充分考慮目前行業面臨的緊迫局勢，放開對光伏玻璃產能擴張的限制，並給光伏市場年終“搶裝潮”降溫，引導項目有序推進。
