〇铝电解电容涨价潮来袭、龙头公司业绩稳步增长
据媒体报道，继国内铝电解电容龙头企业艾华于4月底宣布涨价之后，日本大厂Rubycon、台系厂商丰宾电子也相继发布了涨价信息。Rubycon表示，铝电解电容的材料价格上涨，将于2018年6月1日起上调电容价格。丰宾电子称，各项原材料价格涨幅巨大，将在未税单价上调10%。
今年初全球铝电解电容龙头尼吉康发布涨价，随后台系智宝宣布对其铝电解电容产品全线调涨。铝电解电容涨价由日系传导至台系并蔓延至大陆厂商，随着Rubycon的涨价，掌握话语权的日系厂商正式启动了第二轮涨价。铝电解电容器占据了30%的电容器市场份额，广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。业内预计，随着下游行业的持续发展，铝电解电容器行业同步增长，相关公司业绩讲稳步上升。
艾华集团（603989） -0.13%是国内铝电解电容器龙头企业，全球第六大铝电解电容器制造商。
江海股份（002484） +0.85%是国内铝电容龙头公司之一，主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。
〇5G承载网络建设已迫在眉睫、相关公司有望受益
5月9日以“5G商用，承载先行”为主题的“2018年5G承载技术发展研讨会”于5月9日在北京召开。中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长张海懿在演讲中指出，承载技术和5G本身是在同步发展和演进的，5G承载技术在快速走向成熟。人民邮电出版社副社长刘华鲁表示，5G商用近在咫尺，尽快确定5G承载网络标准，并启动5G承载网络建设，已是迫在眉睫。
承载网能否满足5G网络要求将直接影响5G商用进程，只有建设好承载网，才能助力5G实现万物互联。机构认为，5G承载网建设有望于18年四季度启动招标，预计承载网设备空间可以达到5720亿元。随着5G承载网络建设的启动及推进，相关公司有望直接受益。
烽火通信（600498） -1.79%公司5G承载方案技术储备充足，将受益于承载网络的建设。
光迅科技（002281） +0.55%是国内唯一自主拥有25G光芯片生产能力的公司，有望为5G承载网光模块提供解决方案。
〇雅克科技：积极打造国内电子材料第一平台
怀新资讯获悉，雅克科技（002409） +2.62%近年来通过外延并购持续布局半导体核心材料，积极打造国内电子材料第一平台。公司在“并购+投资+整合”的全新发展模式下，先后并购华飞电子、UPchemical和科美特等公司，切入封测用球形硅微粉、前驱体和特气等半导体核心材料领域，同时获得了SK海力士、三星、台积电、林德气体、昭和电工和关东电化等优质的客户资源。同时，大基金投资5.5亿参与并购，完成后将持有公司5.73%的股份，使公司成为大基金直接参股的第一家材料类上市公司。在大基金支持下，未来产业链上下游联动，有助于公司产品快速导入，加速半导体关键材料国产化应用。公司并购重组事项已获证监会批文，预计二季度将完成交割。
〇中原环保：产业链完整进入订单收获期
怀新资讯获悉，中原环保（000544） +0.58%近期预中标巩义市生态水系建设工程PPP项目，总投资约13.97亿元，水环境综合治理项目再下一城。公司在立足城市污水处理和集中供热的基础上，不断完善产业链打造综合环境服务商，目前已经延伸到中水回用，沼气利用、建筑垃圾、村镇污水、流域治理、污泥处理、光伏等领域。2017年以来，公司先后中标多个水务项目，总投资超过61.42亿元；
2018年延续一流拿单能力，先后中标民权县水务工程一体化建设及改造项目等多个项目，再加上此次巩义市生态水系建设工程项目，总投资55.9亿元。随着河南省环保PPP项目推进的加速，作为省内唯一一家国有大环保平台，公司有望凭借产业链及政府资源优势收获更多项目，进入订单收获期。
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