本報告聚焦基於雲存儲的to B網盤服務，對企業網盤產品的發展歷程、核心價值、市場發展情況等方面進行分析，並預測企業網盤行業未來發展趨勢。
▌企業網盤的概念定義
本報告聚焦基於雲存儲的to B網盤服務
從企業網盤的核心要素來看，首先，它是一項toB的企業級服務而非個人級服務，因此以普通個人消費者為主要服務對象的個人網盤產品不在本報告的關注範圍；其次，企業網盤必須是基於互聯網的存儲方式，而且隨著網盤業務的持續演進，基於雲存儲的網盤服務已成為企業實踐的主流選擇，因此本報告核心聚焦基於雲存儲的網盤服務；此外，企業網盤普遍認為應當具備文件存儲、訪問、同步備份、共享、管理、協作等軟件層面的基礎功能。整體而言，企業網盤的實質是廠商通過出租或搭建的形式，向用戶提供海量存儲資源和網絡資源。
▌企業網盤產品的發展歷程
由單一的存儲功能向協同辦公深度發展
企業網盤本身同樣經歷著持續的升級迭代。從最初操作複雜的文件櫃式產品，不斷向符合用戶操作習慣的方向發展，企業網盤產品逐漸形成簡潔易用、功能全面、交互便捷、用戶友好的成熟產品。
從發展思路來看，企業網盤發端於單一的文檔存儲功能，之後在不斷滿足用戶需求的過程中，向文件的共享分發、在線文檔協作、協同辦公不斷深度發展。由於員工在日常辦公中大多時間在與文件打交道，未來網盤產品或將打造為以文件為入口的企業協同辦公平臺。
▌企業網盤的核心價值
提升企業管理的數字化、集約化程度
傳統的企業文檔管理系統強調的是文檔的分類和管理，而企業網盤則更強調數據的安全流動和協作，將散點式分佈在各個系統、應用、本地及雲端的數據進行集中存儲與管理，實現組織內外部共享，更適應現代企業高效辦公的需求。總體而言，共享協作、業務化的文檔管理、移動辦公和安全構成企業網盤的核心價值。
▌市場發展環境分析
政策推動企業的數字化轉型與上雲步伐
總體而言，政策層面從宏觀上對企業網盤行業帶來諸多利好因素：一方面，“互聯網+”政策的提出加快了傳統行業的數字化轉型，同時鼓勵中小微企業提升信息化能力，更多數字化信息被創造和流轉給網盤產品提供了服務的前提；另一方面，政策不斷推動、鼓勵政府部門及企事業單位採購雲計算服務，加速政府及企業上雲的步伐，提升決策者及主管部門對雲服務的認知水平。
另外，“一帶一路”戰略下國內企業出海成為熱潮，跨國的文件傳輸與協同辦公需求將被釋放。
網絡與雲服務基礎設施日益成熟，移動辦公需求旺盛
企業網盤服務的發展離不開底層網絡服務與雲服務的建設。我國網絡基建在政府的重視下取得舉世矚目的成就，通信基站的全覆蓋、4G/5G網絡的研發與落地、光纖網絡入戶等措施大大加速了互聯網的普及與高速發展。而這又直接推動了我國雲服務基礎設施層的建設與成熟，為其上的企業網盤服務提供了成長與發展的沃土。網絡與雲服務基礎設施的進步，則進一步助推了移動互聯網時代的到來，移動辦公的場景不斷豐富，與更加適應移動化特性的SaaS模式更為契合。
市場培育初見成效，但走向成熟仍需時日
如前文所說，企業服務領域的市場培育是一個相對漫長的階段。目前而言，企業網盤的市場培育已經初見成效：一方面，前期的個人網盤產品培養了用戶的使用習慣，用戶接受企業網盤產品更為容易；另一方面，國內企業家越來越意識到企業管理的重要性，也對雲服務有了相對更深的瞭解，一定程度上減少了上雲的安全顧慮。此外，近幾年接連曝出的數據洩漏事件，給個人、企業和社會帶來不可估量的損失，企業和個人開始尋求更加專業的安全防護能力對數據進行保障，而這也正為企業網盤的發展提供了良好機遇。
▌企業網盤的行業應用場景
現階段製造業、商務服務業、教育業最青睞網盤產品
企業網盤能幫助企業實現文檔資料的集中高效管理和快速傳輸，使員工在不同地域、不同網絡條件下均能便捷調取工作資料。正是這樣的產品特性直接決定了企業網盤產品現階段最受歡迎的行業：製造業企業文件體積普遍較大、工程條件複雜，設計諮詢公司、律所等商務服務企業有很強的數據集中歸檔查閱及傳輸需求，教育機構的知識協作需求旺盛。通過梳理已公開披露的企業網盤客戶的分佈，教育、金融、IT、能源等行業的企業網盤使用滲透率較高，反映出這幾類企業是現階段獲客難度較低的行業或是網盤廠商主攻的方向所在。
▌企業網盤行業產業鏈結構
企業網盤廠商與其他辦公軟件商共同組成企業辦公協同生態
企業網盤作為一項以SaaS層為主的服務，其上游以更偏底層的IaaS服務商及基礎設備廠商為主，其中又可細分為存儲廠商、服務器廠商、數據中心服務商、網絡運營商等等。當然也有基礎實力較雄厚的企業採用自建基礎設施。企業網盤通過直銷和分銷模式向下遊企業客戶滲透，目前主要覆蓋教育、建築、金融等行業。
▌企業網盤市場主要玩家類型
市場玩家類型眾多，各具優勢
▌企業網盤市場發展特徵
傳統企業加速上雲，企業網盤廠商藉此東風乘勢發力
最近兩年隨著政策指引更加明確、商業環境愈發成熟，傳統行業企業上雲趨勢繼續加強。作為企業雲服務的一份子，企業網盤廠商也借企業上雲熱潮不斷髮力大型傳統企業客戶，如大型能源集團、大型製造業企業等。大型傳統企業由於業務體量大，文檔數量龐大且極為分散；分公司、子公司、辦事處的地域分佈較廣，組織架構複雜，資料彙總與傳輸不便；海外業務拓展中需要專業網盤服務商提供強大的跨國傳輸能力；大多具有國有企業或政府、高校背景，政策的號召力更強。
企業網盤廠商強化與IaaS服務商的多層次合作
近兩年企業網盤廠商與IaaS服務商之間的合作日益緊密，突破傳統的上下游供應鏈關係，尋求更多層次、更加深入的合作關係。具體而言，雙方的合作主要有三個層面的考量：一是業務上的互補，網盤廠商和IaaS廠商共同打造基於底層公有云的混合雲架構，以降低部署成本、提升解決方案的靈活性。二是新技術的落地，IaaS廠商大多在技術上更加領先，如阿里雲、騰訊雲的人工智能技術可以通過網盤產品實現落地，為網盤賦予更多智能。三是渠道上的互利，網盤產品通過入駐IaaS廠商的雲市場以較低成本獲得流量，實現客源的拓展；另一方面IaaS廠商也得以不斷豐富自身的生態體系。
企業經營成本高企，創業企業融資壓力凸顯
網盤業務由於涉及到大量文件的存儲，與其他企業級SaaS服務如OA、CRM相比更“重”，業務經營性成本較高。同時，企業級服務的獲客成本一直居高不下，技術研發團隊人力成本不斷見長，SaaS模式下單個客戶的回本週期被拉長，這些都導致缺乏背後資金支持的創業類公司現金流壓力較大。而最近一年多的時間裡，行業內僅有堅果雲獲得今日頭條一筆戰略投資；資本市場的冷靜可能將導致創業企業融資壓力進一步凸顯。
市場尚未完全爆發，初創企業入局偏謹慎
雖然我國企業網盤市場正處於快速發展期，但著眼於企業整體IT支出，企業網盤產品還未在現階段成為企業IT消費的必選項。究其根源，企業網盤所提供的文件存儲、管理、協作服務在企業的需求層級中偏高，在現階段尚未成為大多企業的剛性需求；企業往往優先解決基礎設施、業務、生產製造等與經營本身息息相關的活動的數字化。而隨著ERP、CRM、FICO、HRM等系統率先發展成熟之後，企業的文檔管理需求將進一步被刺激，從而帶動企業網盤的全面普及和高速增長。因此，在市場尚未全面爆發的近兩年，我們看到新入局的玩家都較為謹慎：一方面沒有太多互聯網創業公司湧入，另一方面新玩家大多擁有大型互聯網平臺、運營商、老牌企業軟件背景。再聯繫到前文所說行業需要前期持續現金投入的特性，現階段新的創業公司入局可能較為艱難。
▌企業網盤廠商發展邏輯
戰略定位、技術和客戶是企業網盤廠商的發展核心
對於企業網盤市場的玩家而言，一項頗為嚴峻的挑戰在於市場一定程度上面臨著功能層面的同質化競爭。因此，廠商在戰略定位、技術及客戶三個層面上的出彩表現顯得更加重要。首先，不同廠商對企業網盤產品的戰略定位有所差異，是作為企業級服務引流的應用入口、作為雲服務市場戰略佈局的環節之一，還是作為個人雲存儲業務的“現金奶牛”，抑或僅僅是定位為一款企業辦公應用，都將從本質上決定產品的發展方向。其次，儘管功能上相差無幾，但企業網盤的部署架構、權限複雜程度、存儲量大小、（跨國）傳輸速度等技術層面的表現卻存在一定差異；最後，廠商是否能夠深刻理解客戶需求，是否能夠梳理清楚客戶業務邏輯，也將直接決定廠商的業務能力和盈利能力。
▌企業網盤市場競爭格局
行業保持較高集中度，聯想居於優勢地位
企業網盤行業目前市場集中度較高，企業網盤領域深耕的企業數量不多，大型廠商進入市場時間較早，擁有良好的客戶基礎和品牌優勢，因此行業龍頭佔據了較高的市場份額並形成一定壁壘。預計未來部分廠商將進行更大力度的融資以便進一步鋪開業務，或尋求併購機會，否則可能面臨戰略性收縮。以上因素都將推動行業集中度進一步提升。
當前，聯想企業網盤在行業內繼續保持領先地位，佔據約40%的市場份額，行業地位突出。
▌企業網盤的行業壁壘
進入門檻不高，但先入者優勢明顯樹立起一定市場壁壘
進入企業網盤行業的硬性門檻不高，但新入玩家若想發展壯大，還是面臨較高的市場壁壘：
（1）技術上，不僅需要強大的複雜架構部署能力和大量非結構化數據的處理能力，未來還可能需要與區塊鏈技術和人工智能等技術相結合，將考驗廠商的技術研發實力。
（2）資金上，研發支出、銷售服務及維護成本高，需要強大的資金支持。
（3）品牌上，用戶遷移成本高，規模效應明顯，先入者更具優勢；企業文檔和數據安全對企業重要性極高，為避免試錯，品牌優質的廠商更受青睞；招標採購通常會設置資質和項目經驗門檻，品牌和資質背書也尤為重要。
（4）客戶上，用戶遷移成本高，客戶粘性強；混合和私有部署的網盤後續需要廠商進行不斷維護，同時也只有不斷跟隨客戶需求迭代產品才能長期立於不敗之地。
▌企業網盤行業的發展空間
市場現階段離天花板仍較遠，新老玩家共同培育市場
目前我國各類市場主體總量已經超過了1億戶，其中企業超過3100萬戶。相對而言，我國企業級服務，包括企業網盤的市場覆蓋率仍然較低。但是，隨著雲計算的發展和管理理念的進步，越來越多企業認同企業網盤的價值，市場規模將保持高增長；另一方面，企業信息化發展到一定程度後，大量文件散落在不同信息系統中、員工協同佔用大量工作時間將越來越成為企業管理者的痛點，企業網盤發展潛力巨大。從這個角度而言，市場上各廠商更應關注客戶拓展問題，促使整個市場規模的幾何級增長，並形成產品特色進行競爭，而低價策略等可能擾亂市場秩序，阻礙市場的健康發展。
除上文提到的政策利好、辦公場景變革和市場逐漸培育等因素刺激市場規模擴大外，更多新入局玩家的進入，也一定程度上幫助開拓了企業網盤市場，有助於使企業客戶意識到使用企業網盤作為統一文件數據管理中心的價值，從而培育市場，幫助市場蛋糕做大；另一方面，原有廠商的項目經驗日趨豐富，行業大客戶增長較快，能夠形成需求的輻射帶動作用，實現市場規模放量增長。
▌趨勢一：競爭格局可能改變穩態
融資是創業企業的咽喉，公有云、混合雲模式競爭更加激烈
於2012、2013年進入企業網盤市場的一批創業企業多集中於前兩年進行了A輪、A+輪融資，資本退出週期通常為3年左右，到2018年上輪融資退出和現金流壓力已經較大。預計近幾年創業企業需進行新一輪融資，而沒能及時獲得融資的企業可能將面臨業務收縮的局面。
公有云和混合雲部署模式的競爭將更加激烈。企業網盤的三種部署模式中，公有云部署對雲端資源的佔用較多，客單價不高，但邊際成本相應也較低；私有云需要定製，項目週期長，投入高，但監管嚴格、數據較敏感的中大型客戶對私有云部署模式的接受度高；混合雲對資源的佔用和邊際成本介於兩者之間，並能夠滿足敏感數據和普通數據並存的中大型客戶需求。部分廠商業務全面，三種部署模式一併推行；部分廠商則更專注於私有云網盤或公有云網盤。隨著部分廠商對成本更加敏感和資源配置策略的調整，以及新入玩家市場定位更偏向公有部署，公有云和混合雲部署模式會成為主推模式，競爭更加激烈。
▌趨勢二：PaaS化與生態化
PaaS化是辦公文檔協同的必然方向，廠商的生態化策略各異
企業級SaaS服務品類繁多，彼此之間相對孤立，使用時需要頻繁切換，操作效率低，企業業務與企業戰略之間的關聯十分困難。企業網盤能作為統一的信息出入口，通過PaaS化實現各信息系統互聯互通，為其他SaaS服務類型提供數據信息的存儲支撐，開放更多端口將其他應用集成，幫助企業實現企業文件全生命週期管理，解決信息孤島的難題。
用戶基礎好、實力雄厚的大廠商有能力搭建以公司文檔和數據管理為切入的辦公協同平臺，將企業信息管理系統、即時通訊、文檔協作、安全控制集合成辦公生態，推動實現企業辦公模式的改變；而網盤產品易用性強、客戶體驗好的“小而美”廠商則傾向成為互聯網巨頭企業辦公生態佈局的一環。
▌趨勢三：人工智能技術普及
目前，聯想等行業先行軍已經將人工智能積極應用於產品中，未來隨著優勢企業的帶動、人工智能技術的進一步發展、人工智能行業技術商用成熟以及網盤功能迭代的需求增強，預計人工智能技術在企業網盤行業將開始普及，並深度融入企業網盤功能，人工智能技術也會成為技術競爭的重要部分。
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