绿专资本:沃尔沃计划同时在瑞典和香港上市 估值300亿美元

如果沃尔沃要上市,你希望在哪里?近日,绿专资本获悉吉利控股传出正在为沃尔沃IPO做相关准备,拟议在瑞典和香港上市。

绿专资本:沃尔沃计划同时在瑞典和香港上市 估值300亿美元

消息称,沃尔沃汽车母公司吉利控股已经选择花旗集团、高盛和摩根士丹利为IPO进行辅导,已在5月份分别在瑞典及香港两地举行过闭门会议,讨论同时在瑞典及香港上市的事宜,预计最早将在今年秋季正式IPO,行业媒体对沃尔沃的估值在160亿美元-300亿美元之间。

然而,知情人士透露,吉利控股对于沃尔沃IPO的心理价位是300亿美元~400亿美元,明显高于媒体预期。消息称,如果达不到300亿,吉利将放弃IPO。

对于市场传闻,吉利汽车集团副总裁杨学良对媒体回应称拟上市信息属实,但是具体上市地点等信息尚在讨论中。此外,相关人士称,沃尔沃可能会参考在香港上市的吉利汽车和在美国上市的特斯拉作为基准。

2010年,吉利汽车以18亿美元从福特手中收购了沃尔沃汽车100%的股权,同时吉利控股还将另外筹资7.5亿美元,用于沃尔沃后续在研发SPA架构及CMA架构的技术研发的运营工作。

2017年,沃尔沃汽车累计销量为57.16万辆,同比增长7%;营业收入为2109亿瑞典克朗,同比增长16.6%;营业利润为141亿瑞典克朗,同比增长27.7%。其中,作为全球最大的单一市场,沃尔沃在华销量为11.41万辆,同比增长25.8%。这是沃尔沃集团历史成绩最好的一年,其销售额与营业收入均创历史新高。

根据沃尔沃官网数据,目前,吉利在瑞典的公司拥有沃尔沃99%的股权,其余的1%由一些瑞典机构投资者所有。

吉利控股为何此时让沃尔沃上市?绿专资本认为频繁对外投资或是主因。公开资料显示,2013年吉利控股斥资1.05亿元收购英国锰铜控股核心业务及资产;2017年分别收购了丹麦盛宝有银行51.5%的股权(具体金额不详、马来西亚宝腾及旗下路特斯品牌(12亿元)、英国飞行汽车公司Terrafugia、沃尔沃集团8.2%股权(214.96亿元);2018年初,吉利控股收购戴姆勒集团9.69%股权(具体金额不详)。

支持这些收购的背后是大量的资金,如果成功在瑞士和香港上市,对其将是一条重要的融资渠道,无论是对吉利控股还是沃尔沃,都是很好的选择。


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