1號按
2018年Q1，中國娛樂產業的表現究竟如何？傳媒1號（id:zcfhxy）聯合輿情大數據合作方知微數據、實時智能電視用戶大數據合作方勾正數據，重磅推出《2018年Q1傳媒1號娛樂藍皮書》：
第一章：平臺篇
第二章：國劇篇
第三章：綜藝篇
一、藍皮書報告
二、藍皮書解讀
2018年第一季度早已過去，對於電視平臺和視頻網站來說，幾家歡喜幾家愁。
電視平臺方面，總體關注度下滑，電視劇和電視綜藝整體缺乏亮點，面臨著重重危機。
網絡平臺方面，優酷、愛奇藝、騰訊視頻三大視頻網站已經佔據絕大部分市場，競爭激烈，但是仍可以看出三家存在的差異化。
電視平臺：省級衛視危機重重
在《2017年度傳媒1號娛樂藍皮書｜平臺篇：“下半場”廝殺剛剛開始！》中曾經提到過，電視平臺已經形成了“1+5”格局，“1”為央視各頻道組成的集團，“5”為湖南、浙江、東方、江蘇、北京五家一線衛視。
2018年Q1，電視平臺依舊是“1+5”格局，CCTV1以0.36%和0.85%的平均關注度分別奪得2018年Q1所有上星頻道白天和晚間收視冠軍；而湖南衛視以0.25%和0.60%的平均關注度分別奪得2018年Q1省級衛視白天和晚間收視冠軍。
不過“1+5”格局內部卻有些變化，央視系成為最大贏家，央視排名穩定，所有央視頻道總共獲得了超60%的關注度。在省級衛視中，“1+2+2”格局不再，湖南衛視地位比較穩固，與第二名拉開了較大差距；在白天，東方衛視險勝浙江衛視，北京衛視落後較大，與二線衛視關注度相差不大；在晚間，東方衛視地位較穩，浙江衛視卻明顯落後，排在江蘇衛視之後。
2018年Q1，在收視大盤縮小的情況下，省級衛視除了內部競爭激烈，還受到央視的強力衝擊。在2018年3月份，最令人矚目的政策無疑是3月份的“三臺合一”，組建中央廣播電視總檯，撤銷中央電視臺（中國國際電視臺）、中央人民廣播電臺、中國國際廣播電臺，這條政策帶來的具體變化還未可知，但是可以預見的是央視的競爭力將會越來越強。
從電視劇來看，2018年Q1，有14家電視頻道推出了35部新劇，而只有10家電視頻道的新劇是首播。CCTV-1和CCTV-8作為央視系的電視劇播放口，推出新劇的能力較強，但CCTV-8絕大多數新劇已在地面頻道播過，而且央視的新劇類型比較單一。
在省級衛視中，湖南衛視、浙江衛視、江蘇衛視、東方衛視的新劇均為首播；湖南衛視堅持獨播政策，而東方衛視的劇均為聯播，在Q1浙江衛視也偏向獨播。至於二三線衛視，除了山東衛視與安徽衛視兩家傳統的電視劇大臺，其餘衛視已基本無新上電視劇能力。
在電視劇收視方面，所有電視頻道表現均不佳，未有一部劇收視超過1%，收視TOP10中，CCTV-1和CCTV-8佔了7席，而湖南衛視佔了剩餘三席，其餘省級衛視的電視劇均未進入TOP10。Q1是比較特殊的季度，有春晚的重頭戲，央視是最強的選手，憑藉春晚和電視劇，央視強壓省級衛視。不過從網絡播放量來看，電視劇網絡播放量TOP10，央視新上電視劇無一上榜，央視在收視方面表現強勁，但是在網絡方面影響力較小。在Q1，“收視向”與“流量向”電視劇分化已經比較明顯。
電視頻道在電視劇收視方面表現欠佳，在電視劇上新和電視劇首播權方面受到政策和視頻網站的牽制。在Q1，業內外矚目的大劇《如懿傳》和《巴清傳》由於未拿到上星證而沒有播出；而許多電視劇也早已變成臺網劇，電視臺與視頻網站同步播出。在未來，電視頻道推出新劇需要考慮更多，政策和平衡好收視與流量是考慮的重點。
從電視綜藝來看，有11家電視頻道推出了37檔新電視綜藝，浙江衛視、江蘇衛視、東方衛視、湖南衛視和CCTV-1新上能力較強，四家電視頻道的表現也最好。與電視劇相同，央視綜藝在收視方面的表現最佳，而在網絡影響力方面稍落，湖南衛視在兩者之間平衡最好。
無論在收視還是在網絡播放量方面，電視綜藝都無法超越電視劇，綜N代已經進入衰落期的末尾，各家電視頻道都在嘗試推出新綜藝。從收視來看，新綜藝表現不錯，除了《歡樂中國人第二季》和《非凡匠心第二季》，其餘的均為新綜藝；而在網絡播放量方面，綜N代表現更佳。
總體來說，電視平臺在第一季度表現平平，沒有放出大招，沒有出現爆款電視劇和爆款電視綜藝。由於春節檔和電視劇的加持，央視系成為最大贏家，不過央視雖然在收視方面表現較好，但是網絡影響力還是較弱。在如今，電視頻道不得不看重流量、看重劇和綜藝的整體影響力。湖南衛視在省級衛視中表現最佳，其餘四家一線衛視排名比較不穩，可見省級衛視競爭激烈。
在電視劇選擇上，電視頻道面臨著較大困難，不催出爆款難贏，但是“收視向”與“流量向”內容已經分化，再加上政策的制約，電視頻道在推出電視劇方面需要考慮多方面的因素；在綜藝方面，電視頻道紛紛嘗試新綜藝，《信中國》《聲臨其境》《中國新相親》等新節目推出，也表明電視頻道在創新方面的決心以及綜N代下滑的壓力。
網絡平臺：三大視頻網站走向差異化
2018年Q1，比起中規中矩的電視頻道，視頻網站顯得尤為活躍。愛奇藝與嗶哩嗶哩在美國上市，愛奇藝與騰訊視頻會員均已超過6000萬，愛奇藝與優酷在綜藝方面的battle……都讓視頻網站看上去格外熱鬧。
與2017年相似，視頻網站的大部分市場依然掌握在優酷、愛奇藝、騰訊視頻三大視頻網站手裡；芒果TV和搜狐視頻也握住一小部分市場，其中背靠湖南衛視的芒果TV更勝一籌。
圖3
從網劇來看，有5家視頻網站共推出了62部新劇，數量遠超過電視平臺，其中愛奇藝推出了26部，數量最多。與電視平臺不同，視頻網站一般採用獨播策略。
從最終的網絡播放量表現來看，優酷和騰訊視頻表現最佳，比較注重頭部劇的影響力，而愛奇藝雖然數量最多，但表現最差，甚至不敵數量較少的芒果TV和搜狐視頻。
圖5
從網綜來看，有5家視頻網站共推出了33檔新綜藝，愛奇藝推出了13部，數量仍然最多，可見三大視頻網站中，愛奇藝實施的是數量戰略。在網綜市場，搜狐視頻已經基本排除在外。
在Q1的網綜市場，《熱血街舞團》VS《這！就是街舞》，《機器爭霸》VS《這！就是鐵甲》，愛奇藝與優酷直接正面battle，騰訊視頻則避開了這個戰場，在第一季度比較沉默。
從網綜的網絡播放量來看，愛奇藝表現最為強勢，但口碑一般，除了與優酷battle火熱的兩檔節目，還推出了Q1的爆款綜藝《偶像練習生》，網絡播放量遙遙領先。優酷在網綜方面，以往注重文化綜藝，口碑較好，Q1也開始在流量方面發力。騰訊視頻的網綜的網絡播放量不敵芒果TV。
總體來看，三大視頻網站雖然比較相似，但早已走向差異化。騰訊視頻整體實力最強，數量和表現都比較平衡；愛奇藝以量取勝，在網綜市場表現強勁，推出過幾檔爆款節目，但在網劇方面表現較差；優酷數量最少，但著重打造頭部劇集，取得了比較好的成績，在網綜方面也開始發力。除此之外，芒果TV雖然數量很少，市場份額小，但表現強勢，而搜狐視頻就比較弱勢，只能發力小而美的市場。
1號結語
如果說，2017年是電視平臺與視頻網站各自發展路徑的拐點，那麼2018年，電視平臺與視頻網站已經在探尋各自的發展道路。
一線省級衛視面臨著重重危機，內部面臨來自內容選擇、競爭激烈的危機，要推出超越渠道的電視劇和具有競爭力的新綜藝；外部面臨來自央視、政策、視頻網站的危機；二三線省級衛視面臨著生存的危機。
短短几年的發展，視頻網站的話語權已經不可同日而語，在首播權和影響力上有超越電視平臺的趨勢。三大視頻網站內部競爭激烈，雖然偏向不同的發展策略，但勝負未分。
以平臺微博聲量來看，愛奇藝、優酷、浙江衛視、湖南衛視處於第一梯隊，騰訊視頻、芒果TV、東方衛視在第二梯隊，視頻網站的聲量超越電視平臺。
從新上作品數量和最終表現來看，電視平臺和視頻網站的綜藝數量和表現已無太大差別，網綜甚至超越電視綜藝；但在劇方面，雖然電視平臺數量少於視頻網站，但視頻網站的播放量依然遠遠比不過電視平臺。
央視、一線衛視、視頻網站的基本盤已經確定，在未來，贏得勝利的關鍵在於爆款，誰能推出超越渠道的內容，誰就能成為大贏家。
閱讀更多 傳媒1號 的文章
