公元919年，由查理曼帝国分裂出来的东法兰克帝国的王位，落入了萨克森王爵亨利的手中。继位之后，亨利就把国名改为德意志王国，正式揭开了德意志历史的帷幕。
此时的德国，内部诸侯割据，外部受到教皇操控，德意志甚至被誉为“教皇的奶牛”。之后的历任德意志皇帝都十分向往查理曼大帝的丰功伟绩，十分看重罗马皇帝这一头衔。关乎国运的国家统一问题总是被有意无意的忽略。他们的目光总是紧紧盯着意大利和罗马，既要争夺土地，又要和罗马教皇争夺宗教权利。而意大利就悲剧了，在此后的数百年里，一有机会，德意志王国就要进攻意大利。可怜的意大利，硬是被德国人打的四分五裂，数百年不得统一，也无法安定下来。
公元951年，奥托一世利用意大利内乱的机会，率领军队进入意大利，占领了意大利北部土地，然后进入罗马。此时，奥托一世要求罗马教皇效忠自己，在奥托看来，教皇只是俗人，自己是世俗社会的君主，就应当向自己效忠。当然了，中世纪的教皇是什么人，何等尊贵！教皇勃然大怒，不肯低头。而奥托一世在击败教皇的援军击败之后，下令废掉这位教皇，另立一位新的教皇。甚至宣布了教皇的册立必须由神圣罗马帝国同意，不然就不承认。奥托一世无疑是相当成功的，但是他的成功只是暂时的。
奥托一世死后，他的儿子奥托二世继续遏制德意志地方诸侯的势力，同时不断发动对外战争。最后奥托二世再一次把目光投向意大利。981年，奥托二世带兵入侵意大利，但是次年被拜占庭和阿拉伯联军击败，他的梦想就此破碎。册立新教皇之后，奥托二世就病死了。而继位的奥托三世由于太过年幼，无法抑制教会势力，结果等到奥托三世成年之后，发现教会势力已经不可撼动，于是他郁闷的过完一生。
以后的德意志皇帝总算是消停下来，意大利能够和平几天。但是，亨利四世在1076年冲动之下正式向教皇宣战，而教皇格里高利七世仅仅是发布了破门律，就令亨利四世众叛亲离。亨利四世不得不在教会的势力面前低头，并亲自向罗马教皇负荆请罪。亨利四世在冰天雪地赤脚站了三天三夜之后，教皇不得不原谅这个对手。经过卧薪尝胆的四年，亨利四世积蓄了足够的力量，卷土重来，终于打败了教皇格里高利七世，并废黜了这位教皇。虽然亨利四世在同教皇的争斗站了上风，但是他死后，他的儿子亨利五世不得不同教会妥协。双方的争斗暂时平息了下来。
在这个过程中，最可怜的是意大利人，屡屡遭受兵火。随着红胡子腓特烈.巴巴罗萨继位，意大利人最大的噩梦降临了，杀得意大利血流成河。
1154年，红胡子腓特烈一世借口平定意大利内乱，进军罗马，迫使教皇为他加冕。数年之后，再一次找到借口，进军意大利，这一次是为了征服而来。意大利北部城市纷纷反抗。腓特烈一世首先攻打北部最大城市米兰。经过两年的围攻，腓特烈一世终于攻下了这座城市。破城之后，腓特烈屈辱性的惩罚了米兰所有居民，包括贵族。此举彻底吓坏了意大利人，好景不长，腓特烈一世第四次进军罗马时，因为瘟疫流行，被意大利人打得大败，腓特烈只身逃回德国。消停六年之后，腓特烈一世再一次卷土重来，但是面对杀人如麻的红胡子腓特烈。意大利所有人联合起来，拼命抵抗腓特烈的一世大军——在米兰的暴行，意大利人可是铭记在心的。这一次成功打败了腓特烈一世，迫使腓特烈一世向教皇认错，双方再一次妥协下来。
到了腓特烈二世，为了争夺西西里，双反再一次爆发战争。教皇格里高利九世再一次发布破门律，开出腓特烈二世的教籍。但是教皇只是凭借强大的宗教势力，虽然整个意大利人都反对腓特烈二世，面对强大的腓特烈二世军队，教皇再一次败下阵来，数百个主教被抓，并将教皇羞辱一番。腓特烈二世终于争了一口气。
腓特烈二世之后的德意志，由于陷入内部纷争之中，同教皇的权力之争总算暂时平息，双方的角逐战争终于从意大利转移出去，而可怜的意大利，由于不断的被德国人找麻烦，在统一国家的进程中渐渐落后。而德国人则是由此错失了国家统一的良机，并被拖入三十年战争的泥潭之中。
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