今天真是喜氣洋洋啊，昨天（5月30日）滬指連續6連陰創下近一年的新低後，今天終於反攻了！
截至收盤，滬指漲逾1.78%，創業板指漲1%，深成指漲逾1.88%，上證50指數漲2%。
其中，表現最為突出的就是大消費概念，。截至下午收盤，海欣食品、金字火腿、海欣食品等漲停，雙塔食品、廣州酒家等漲逾9%，涪陵榨菜大漲6%再創歷史新高。整個板塊上漲幅度超5%。
看了今天的漲幅板後，有人開玩笑說，原來“吃飯”行情就是這麼解釋的機構的腦回路很簡單啊~
還有人說，原來，火車上的售貨員，早已看穿了一切。
而這一切，均來自於一個利好消息：明天（6月1日），A股將正式納入MSCI新興市場指數！
MSCI前夜，有人歡喜有人愁
當大家都在擔憂貿易戰的時候，萬萬想不到A股上漲的邏輯又變成了MSCI行情了，之前說好的見光死呢？誰能想到成為不但沒有見光死，反倒是真.美人。
為啥不見光死？有部分可能是這樣的：msci利好預期其實之前市場消化得很足了，而且這並不是一次性加入，今年就分兩次，6月1次，9月1次。未來幾年還有，也就是說，這是一個長期利好，而不是容易見光死的短期利好。
影響A股短線走勢預期的還是貿易摩擦，去槓桿，美國加息等政策面，消息面。MSCI利好出盡的利空，應該是影響有限。
所以昨天晚上突然重新調整納入至MSCI成分股的
皖新傳媒，簡直就和天上掉餡餅了一樣，這突發利好讓皖新傳媒一口氣上漲了7%。
皖新傳媒K線
皖新傳媒嗨皮了，但是，東方園林、海南橡膠、中國中鐵、太鋼不鏽、中興通訊這五隻股票就哭昏在地了，因為停牌，他們被MSCI給T出群了。
昨晚（5月30日）MSCI發佈臨時公告表示五隻股票將暫時不被納入到MSCI中國指數(MSCI China Index)，也將從MSCI A股全球通指數(MSCI China A Inclusion )和MSCI中國A股大盤指數(MSCI China A Large Cap Indexes)剔除。這些個股截至5月30日仍在停牌。
被T出了群，意味著少了資金關注，畢竟納入MSCI指數的成分股，基本是被打上了“優等生”的稱號，而這些股票也必定會受到內外資金的關注，從而讓籌碼集中度增加，使得投資者持有期變長。
Wind數據顯示，截止5月29日，5月份北上資金累計淨流入達到464.16億元，為滬港通開通以來單月資金淨流入的最高紀錄。尤其是被納入MSCI指數體系中的234只A股，更是成為海外資金佈局的重點。
這幾隻股票中，好買哥覺得最冤枉的應該是中興通訊了吧，現在中興上下估計錘死特朗普的心都有了。
逾200億外資搶籌36只MSCI成分股
“外國韭菜”來咱們A股了，他們最喜歡啥?數據說話。
滬股通方面，5月份以來，有25只個股躋身每日前十大成交活躍股榜單。
其中，20只個股實現滬股通資金淨買入，貴州茅臺、中國平安和海螺水泥等3只個股月內滬股通資金累計淨買入額均在10億元以上；招商銀行、上汽集團、中國石化、中國國旅、青島海爾、伊利股份、恆瑞醫藥和中信證券等8只個股月內滬股通資金累計淨買入額也均在2億元以上。
深股通方面，5月份以來，有28只個股躋身深股通每日前十大成交活躍股榜單。
其中，22只個股實現深股通資金淨買入，五糧液、格力電器、大族激光3只個股月內深股通資金累計淨買入額均在10億元以上；美的集團、老闆電器、分眾傳媒、萬科A、洋河股份、大華股份、海康威視等個股月內深股通資金累計淨買入額均在2億元以上。
除了北上資金的動向外，近期海外資金潛在的佈局方向受到了市場高度關注。
Wind統計顯示，年初至今，A股多家公司獲外資機構調研，其中海康威視、美的集團等MSCI成分股成外資機構關注焦點。
消費股，還值不值得持有
從今天盤面的表現來看，消費和醫藥依舊是當之無愧的明星。關於醫藥股值不值得持有，上次好買哥已經說過，待消化估值後，依舊可以繼續持有。
今天主要說下大漲後的消費股。
食品、醫藥等，均是加入MSCI後領跑的行業。食品飲料行業中，外資持倉最多的是這8家公司：貴州茅臺、海天味業、雙匯發展、伊利股份、水井坊、五糧液、洋河股份和瀘州老窖。
經華爾街見聞統計，過去三年外資持股的食品飲料組合總回測收益率為199.9%，年化回測收益為44.2%；而過去三年，食品飲料行業的漲幅為108.4%，年化漲幅為27.7%。
那麼高的收益，老外是不是準備跑了？
以韓國為例。
韓國，92年首次納入後6個月，紡織服裝、醫藥及食品飲料漲幅分別為34.91%、25.39%及14.71%。
90年代是韓臺信息科技及半導體造業快速發展的時期，但消費板塊在漸進式入摩過程中漲幅均屬前列，背後的邏輯或在於90年代宏觀經濟週期向上，中產階級的擴大及消費習慣向西方發達國家的靠攏。
MSCI中國指數最終成分分佈和近期滬港通等海外表徵性資金行為也驗證了上述趨勢，金融、醫藥、食品是A股納入MSCI標的中行業佔比最高的前三大行業和增量資金影響最大的前三大行業。
同時，從滬股通北向資金行為分析來看，儘管年初以來消費白馬出現調整，但從滬港通北向資金最新持倉變化來看，食品飲料、醫藥生物仍是其超配行業，其持倉相對國內機構呈現：重倉個股相對穩定且集中度較高（CR20佔比近60%）、持倉風格及個股較為穩定、青睞“強者恆強”特點。
所以外資重塑市場結構利好消費品龍頭中長期估值溢價提升。再參考中國臺灣、韓國經驗，中長期看，A股納入MSCI後，外資對於消費品龍頭的持續配置或將使得其估值溢價得到翻倍式提振。
同時，考慮到中短期“類滯脹”預期發酵，中長期貧富分化調節助力中低階級收入及邊際消費傾向增加的不斷驗證與強化，以及當前宏觀政策向“擴內需”“微調”,年初制定的減稅等措施落地對大眾消費的提振，全年仍看好大眾消費主線。
結合華創策略消費組六大行業分析師的觀點，股票方面建議關注：
- 食品飲料中的調味品（海天、安琪酵母和安井食品）、休閒食品（絕味食品）、乳製品（伊利股份）；
- 農業中的禽鏈（益生股份）；
- 輕工中的家居（喜臨門）；
- 商社中的免稅（中國國旅）、酒店（錦江股份）；
- 紡織中的品牌服飾（歌力思）；
- 醫藥中的藥店（益豐藥房）和品牌中藥（廣譽遠）等。
而基金方面，易方達消費行業（110022），依舊是不錯的選擇。
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