去年年底，一則消息刷爆各大行業媒體和朋友圈，日海通訊發佈公告與 Simcom International Holdings Limited、晨訊科技集團簽署了《關於芯訊通無線科技(上海)有限公司（以下簡稱芯訊通）及上海芯通電子有限公司之股權轉讓協議》。根據協議，日海通訊擬以合計人民幣5.18億元收購Simcom International 持有的芯訊通無線科技(上海)有限公司100%股權、上海芯通電子有限公司100%股權。
芯訊通和芯通電子是最早進入無線通信模塊市場的企業之一，掌握基於無線通信芯片的模組產品開發能力及核心技術。2015年和2016年標的資產無線通信模組的出貨量為全球第一，銷售區域包括國內市場及北美洲、南美洲、歐洲、亞太地區等海外市場。產品主要應用領域為車隊管理、能源管理、移動支付，其他新興應用領域包括共享單車管理、工業製造、智能家居、醫療健康、物品追蹤器、個人追蹤器等。
日海通訊對全球最大無線通信模組的供應商芯訊通的收購，也從側面說明，隨著物聯網的快速發展，無線模組將成為物聯網產業中的重要一環。同時日海通訊的加入將加快芯訊通在物聯網行業國內以及海外市場的快速發展，未來的戰略目標將致力於為客戶提供“雲+ 模組”的物聯網綜合解決方案。
根據工信部提供的數據，2020年我國物聯網產業規模計劃達到1.5萬億元，芯片/模組/終端價值量預計佔比30%，對應4500億元。其中通信芯片+模組預計貢獻8%至10%，2020年空間預計360到450億元。
Gartner 預測2020年全球物聯網設備數量將達208億個，為2016年規模3倍以上，華為預測2025年物聯網設備數量接近1000億個，這將支撐無線模組出貨迅速放量。
其中，2018年國內無線模組預計達新高峰，具有深厚技術積累和豐富商務資源的企業將充分受益，行業整合有望加劇。預計到2022年無線模組合計市場空間465.5億元，2017~2022年CAGR30.0%，其中2018年YoY達到峰值為84.5%。
行業格局：國外企業佔主導，國內廠商發展迅速，出貨量大增
根據Counterpoint數據，2017年H1全球出貨量TOP5廠商分別為: 芯訊通 (中國，佔比23%)，Sierra Wireless(加拿大，佔比17%)，Telit(意大利，佔比11%)，Gemalto(荷蘭，佔比9%)，U-blox(瑞士，佔比5%)。其中芯訊通上半年出貨量同比增長122%，Sierra Wireless同比增長23%，第3~5名廠商僅有個位數增長。
從2010年開始，Sierra、Telit、Gemalto長期佔據蜂窩模組出貨量TOP3(2016年H1佔51%，HIS數據)，國內廠商後來居上，芯訊通發力標準化產品出貨量反超。
國內模組廠商規模效應初顯，出貨量同比增長50%左右。根據ABI數據，2016 年全球模組發貨量為9406萬片，芯訊通以22.3%蟬聯全球發貨量第一，緊隨其後的是國外廠商Telit（19.9%），Gemalto（17.6%）和Sierra Wireless(15.8%)，U-blox、其他中國廠商如中興、有方和華為等合計佔24.4%。
無線模塊的行業應用分析
物聯網模塊的應用場景豐富，包含各個行業，其市場空間也非常大。廣義的無線通信模塊，不同制式適用於不同的場景，例如，2G模塊廣泛應用於對數據需求量不高的共享單車領域，3G/4G模塊應用於數據量和時延要求較高的移動支付領域，4G智能模組和車規級模塊運用於通話要求較高的車載領域，而LPWA 模塊在要求低功耗的抄表領域商用。
2017年，受益於共享單車的迅猛發展，共享單車智能鎖上的核心硬件、無線模塊廠商們出貨量暴增。
移動支付的快速發展，構建了一個全新的電子支付世界，其中無線通信模塊、藍牙模塊廣泛應用於POS機、掃碼設備等電子支付終端，支付市場將隨著消費需求的增長持續發展。
隨著V2X、LTE-V等技術及標準逐步落地與完善，車聯網市場發展空間巨大。車載前裝系統涉及的無線通信、定位導航、車輛控制等多種功能都需要完善，伴隨著車聯網的升級，無線模塊未來成長空間大。
在智能抄表方案中，水、電、氣、熱等各種表計終端通過LPWA通訊模塊將數據先上傳至本地的LPWA基站中，一個LPWA基站可控制數千個甚至上萬個終端，然後通過蜂窩主幹網絡將數據上傳至服務器。
隨著芯片模組價格逐步下降、網絡覆蓋進一步完善，智能水錶、電錶、氣表、智慧照明、物流、智能醫療、工業4.0 等終端應用將大面積落地。LPWAN通訊模塊預計於2018 年下半年開始大規模應用。
無線模組發展聚焦四大方向
以物聯網為基礎，無線模組的發展趨勢主要是四個方向：
1、通信行業。無線模組從2G到4G，5G發展也開始進入到快車道。預計未來，4G模組將得到集中發展，5G模組將在從成熟走向應用。
2、車聯網。車聯網作為物聯網的一個典型應用場景，不論是智能控制、車載娛樂，還是輔助駕駛、自動駕駛，都需要依靠蜂窩通信模組及GNSS模組來實現。隨著車聯網產業的發展，車聯網相關無線模組將得到進一步規範，以4G/GNSS為主的模組將得到進一步發展。
3、北斗芯片/定位模組。定位已成為物聯網發展的重要基礎，例如公車調度、物流追蹤、共享單車、安防監控、可穿戴設備等物聯網應用場景都需要跟蹤位置信息。我國的定位市場長期被美國GPS佔據，北斗在移動智能終端中的滲透率僅25%。隨著《中華人民共和國衛星導航條例》可能加快推出，北斗系統作為國家信息基礎設施的法律地位有望確立，北斗將隨物聯網發展實現爆發。
4、平臺(DMP/AEP)。無線模組具有標準化和定製化特點，擁有“跨行業、跨品牌、跨終端”的通用嵌入式特性，也會根據客戶需求進行定製開發，具有“入口”特徵。從海外無線模組廠商的發展經驗來看，基本都在從“模組”走向“模組+雲平臺”。雲平臺包括設備管理平臺(DMP)和應用使能平臺(AEP)，希望基於“模組”這一入口，打造通用雲平臺，提供物聯網綜合解決方案。
模組進口需求逐步減少，NB-IoT給國內廠商帶來彎道超車機會
集成化、小型化和多樣化將成為無線模組的發展趨勢。隨著國內無線模組生產廠商的逐漸進入，無線模組價格仍會繼續走低，未來我國模組生產將更多依賴國內廠商，進口需求逐步減少。NB-IoT 技術的應用給國內廠商帶來彎道超車機會，產業鏈向國內傾斜。
(1) 標準層面：華為深度參與了 NB-IoT標準的討論和制定，國內廠商話語權提升。
(2) 芯片層面：除高通、Intel 等國際半導體巨頭外，華為、中興、RDA(銳迪科)等廠商均已推出 NB-IoT、MTC 芯片產品，並已逐步量產。
(3) 模組層面：芯訊通、移遠、中興物聯、廣和通、龍尚等中國廠商緊跟芯片節奏已經推出商用模組。
一直以來，2G/3G/4G 蜂窩基帶和芯片掌握在高通、Intel 少數幾家海外巨頭手中。NB-IoT 技術，華為海思成為重要推動者，有望打破國外廠商在上游的壟斷，帶動國內產業鏈發展。
國內政策大力支持 NB-IoT 發展，運營商網絡加快完善。自主可控成為產業政策制定的出發點，構建網絡強國指引下國內廠商能夠分享到跨越式發展紅利，集中體現在網絡建設和終端補貼。
目前國內三大運營商已經在全國31省，近350城市實現NB-IoT廣域覆蓋，新建和升級近百萬蜂窩物聯網基站，推出了窄帶物聯網資費套餐，具備了全面商用條件。在上海、無錫等城市率先啟用了NB-IoT的正式商用網絡。 2018 年將繼續全面展開 NB-IoT網絡正式商用，提供全球最大規模的蜂窩物聯網服務，同時兼顧eMTC網絡建設。此外，三大運營商還投入了數十億元的模組/終端補貼，助推終端降價和應用拓展。
工信部作為主管部門，持續督導三大運營商“加快推進網絡部署，構建 NB-IoT 網絡基礎設施”。
國內廠商具備生產製造成本優勢，滿足快速深度定製需求。針對標準產品，國內具有成熟的代工體系，產能充足具備明顯的成本優勢，可以通過價格讓渡的方式搶奪海外廠商份額。
目前芯訊通、中興物聯等公司均在海外市場有長期經驗，特別值得一提的是，芯訊通旗下主要4G和NB-IoT模組都率先完成美國AT&T以及Verizon的認證測試，有效幫助中國品牌出海，目前已經在全球180個國家廣泛應用。2018年行業連接數爆發(包括4G、LPWA)也是“中國智造”面向全球輸出產能的機會，國內廠商出貨量及價值量佔比均有提升空間。
規模效應和技術能力凸顯，國內廠商加速整合，有望出現全球龍頭企業。國內模組產業資本動作頻繁，高新興收購中興物聯、廣和通收購諾控、日海通訊收購芯訊通和龍尚科技，主要廠商均有望藉助資本的力量實現研發能力、客戶資源的整合，龍頭公司有望充分受益。
小結：無線模組需求的增大，說明物聯網技術越來越成熟，行業應用場景也越來越豐富。對於艾拉比這樣的細分領域廠商來說，是一件好事。隨著聯網設備的爆發增長，用戶對智能設備的需求愈發強烈，設備廠商為了給用戶提供更好的體驗、提高用戶粘性，必然要不斷升級、修復系統出現的漏洞，同時導入新的功能。專注於OTA升級的艾拉比，對於設備廠商來說無疑是更好的選擇。
目前，艾拉比已先後與無線模組廠商芯訊通、龍尚、美格、中移物聯、移遠等數十家行業領先的模塊企業合作，為其提供FOTA服務，加速在物聯網領域的進程，與行業夥伴共同撬動萬億級物聯網市場。
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