史无前例!全球银行千强榜单公布,中国四大银行包揽前四名

7月2日,全球权威杂志英国《银行家》发布2018年全球 ,中国四大银行首次位列1000大银行前四名。

按照排名顺序,前四名分别为:中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行。

与2017年相比,前十大银行名单整体保持不变,仍主要集中在中国(4家)、美国(4家)、英国(1家)和日本(1家)四国。

史无前例!全球银行千强榜单公布,中国四大银行包揽前四名

除了中资银行占据的前四名外,排在前十的银行分别为摩根大通、美国银行、富国银行、花旗集团、三菱UFJ金融集团和汇丰控股。

据《银行家》报道,今年四大银行的增长率均为两位数,而去年的增长率则均未超过2%。排名第一的中国工商银行一级资本增加了15.24%,即430亿美元,增至3240亿美元;排名第二的中国建设银行一级资本增加了20.54%,即460亿美元;中国银行增长12.68%;中国农业银行增长15.63%。

按一级资本排名,中国主要银行在榜单中的排名继续提升,再次展示了我国银行业较强的竞争能力和良好的发展态势。

总体来看,2018年全球TOP1000银行排名呈现出两个主要特征:一是前10大银行名单不变,次序有所调整,仍以中美银行为主,中国和美国各有4家,英国和日本各有1家。二是中资银行在全球银行业的位次进一步提升,资本实力不断增强。一方面,中资银行在全球前五名中,占据四席。中国工商银行以一级资本3241.26亿美元,继续位居全球第1;中国建设银行、中国银行、中国农业银行分列以2722.15、2244.38和2181.04亿美元,排名第2、3、4位。另一方面,在入围全球银行1000强的前25家中资银行中,大部分银行的排名较2017年有不同程度的提升。

2018年,共有11家中资银行进入全国前30强,较2017年增加1家。即中国邮政储蓄银行以659.85亿美元,排名全球银行第23位、中资银行第7位,分别上升8位和4位。自2016年9月在香港上市之后,邮储银行综合竞争力持续增强。在业务布局方面,邮储银行坚持 “一体两翼”策略,巩固核心业务优势,针对客户需求和市场情况,积极拓展新兴业务领域,提升中间业务占比,实现收入多元化。2017年9月21日,邮储银行成功发行72.5亿美元的境外优先股,成为迄今为止亚洲最大的金融机构优先股发行,进一步提升了国际影响力。

从5家大型商业银行的排名情况来看,与2017年相比,中国工商银行、中国建设银行排名没变,中国银行从第4位上升为第3位,农业银行从第6位上升至第4位,交通银行排名与去年一致,继续位居第11位。从一级资本来看,工商银行、建设银行、中国银行、农业银行的增幅均超过12%。这主要是因为,2017年以来,这4家银行纷纷通过定增、优先股、普通股、二级资本债及可转债券等工具补充资本,资本实力进一步增强。作为排名上升幅度最大的大型商业银行,农业银行坚持深耕“三农”,服务县域,不断加大服务“三农”和实体经济的力度,加快转型和创新步伐,业务规模稳健增长。截至2017年底,农业银行实现营业收入5370.41亿元,同比增长6.13%;实现归属于母公司股东的净利润1929.62亿元,同比增长4.90%;不良贷款率为1.81%,同比减少0.56个百分点。

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与此同时,大部分中资银行排名均有提升。其中,浙商银行、江苏银行上升尤为显著,分别上升20位、26位。浙商银行通过H股上市补充核心一级资本和发行二级资本债补充二级资本,在业务经营方面加快结构调整,实现快速增长。截至2017年底,浙商银行总资产达1.54万亿元,增幅达13.43%;实现营业收入达342.64亿元,同比增长1.81%。2017年以来,江苏银行适时调整经营策略,大力推动创新变革,全面加强风险防控,业务经营稳中向好、稳中趋优。2017年底,该行资产总额大1.77万亿元,同比增长10.78%;实现营业收入338.39亿元,增长7.58%;实现归属于母公司股东的净利润118.75亿元,增长11.91%。

中国银行国际金融研究所原晓惠分析称,今年榜单的最大变化是前四大银行都是中资银行,而去年除摩根大通以外前四大银行有3家中资银行。中国银行、中国农业银行的排名分别上升1位和2位,与此相对应的是美资银行排名都有所下降。中国银行业在一级资本总额、资产总额、税前利润总额上连续三年超越欧元区、美国,位居各国家和地区榜首。

从榜单还可以看出,全球银行业七年来首次迎来两位数的收益和资本增长。就全球1000大银行来看,2017年合计税前利润达1.1万亿美元,同比增长15.57%;即使是长期处于负利率政策下的日本银行业利润增长率也提高至7.6%。

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同时,全球1000大银行2017年一级资本总额合计8.2万亿美元,同比增长11.67%,除拉丁美洲和加勒比海地区以外,全球所有地区的一级资本增速均突破两位数。此次利润增速和一级资本增速水平均突破两位数为2010年以来首次,说明全球银行业复苏态势强劲。

在银行就业方面则出现两极分化:一方面,一些中小银行仍在不断扩大员工数量,以快速扩大规模;另一方面,不少大型银行都在精简员工人数,以实现有机增长和可持续发展。中国大型银行与中小银行的差异更为明显:建设银行2017年减少1万名员工,华夏银行、兴业银行、浦发银行则位居全球新增员工数量最多的前10大银行榜单。


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