美光內存、SSD要被封禁?分析師:禁了漲價更狠

在與臺聯電的專利訴訟中,美光日前被中國福州法院要求禁售,這將波及美光在國內生產、銷售SSD硬盤、內存及內存芯片等。不過長期來看,這次禁令並不會對美光產生多大的影響,因為美光芯片真的被禁售的話,內存、閃存漲價會更狠,中國的PC、智能手機、服務器廠商也會受到影響。

美光內存、SSD要被封禁?分析師:禁了漲價更狠

中國禁售的消息一公佈,美光股價暴跌6%,因為大陸市場已經是美光最大的來源,佔了一半的營收。不過麥格里分析師Srini Pajjuri發表了研究報告,認為這事對美光的影響有限。

此外,中國市場的營收雖然佔了美光公司的一半,但是與聯華電子專利戰中涉及的產品只佔美光的極小部分。

總之,Srini Pajjuri認為基於現在有限的信息,任何對美光公司業務產生的潛在影響都是暫時的。

此外,如果真的有官方的禁令,那麼此舉可能會推高DRAM價格。Srini Pajjuri認為禁令雖然可能影響美光在中國市場的收入,但是因為現在供應形勢已經很緊張,這也可能推高DRAM芯片價格。

美光的NAND閃存、DRAM內存顆粒佔到了全球供應的12%、23%,中國的長期禁令將導致價格上漲、供應短缺,特別是DRAM內存方面。雖然三星、SK Hynix可能會填補部分市場空間,但這需要時間。正因為此,實在看不出供應緊缺對中國下半年的智能手機、PC及服務器市場有什麼好處。

2017年中國進口了2600多億美元的半導體芯片,其中存儲芯片價值889億美元,國內內存、閃存芯片幾乎100%依賴進口。


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