来源：微信公众号菁财资本（jcziben）
菁财投资月报
菁财资本针对重点领域-智慧物流，为您提供每半月1期的行业动态及资本投融资监测。
本刊将分别从行业新闻、科技动态、宏观政策、投融资事件、二级市场等五个维度进行展述，为您提供全面、及时的动态观察。
本文约6100字，建议阅读时长6分钟。
信息来源：物流指闻、IT桔子、图片来源于网络
01
行业新闻
国内动态
1、投资15亿打造产业园，顺丰速运发力中原
近日，洛阳市人民政府召开顺丰速运集团来洛投资协调会，当地发改委、邮政管理、国土、规划、商务、林业、旅发集团等单位参加会议。
顺丰速运集团表示，顺丰拟在洛阳投资建设的产业园规划——计划占地300亩、投资15亿元，建设智能分拨中心、跨境物流中心和智慧科技中心等，将充分发挥洛阳的区位优势、产业优势，实现合作共赢发展。
2、投入上千万，国通启动100家直营网点规划
近日获悉，国通百家直营网点规划正式启动，国通将投入上千万元，大面积取消转件、代派。100家直营网点将分布在北京、上海、杭州、武汉、青岛、长沙、深圳等多个城市，并计划于今年快递旺季之前铺设完成。目前，位于上海静安、松江、杨浦、徐汇等地的5家国通直营网点即将投入运营。
3、菜鸟智能物流骨干网打造吉隆坡样本，小企业实现秒级通关
6月18日上午，马来西亚总理会见了阿里巴巴集团董事局主席马云。会谈中，马哈蒂尔向马云连续三次表达了对阿里巴巴与中国企业在马来西亚投资的欢迎，并希望借此学习中国的科技互联网发展与全球化进程。
作为阿里巴巴第一个eWTP 海外国家站，自去年10月菜鸟智能物流骨干网吉隆坡eHub前期项目投入运行以来，取得了令人瞩目的进展，目前已经帮助2651家马来西亚小企业的商品从这里运往全世界。
4、首趟公转铁专列进京，可替代100辆货车运力
日前，一趟装载3200吨砂石料的列车进京，这是首趟“公转铁”进京建筑材料专列，今后铁路及地方将以进京建筑材料为突破口，构建“公路转铁路”运输结构，减少公路运量、增加铁路运输，以此减少大气环境污染、改善城市交通拥堵。
京铁物流副总经理介绍，这趟建筑材料进京的“公转铁”绿色专列以后将承担北京民生物资（如米面粮油、快消品等）以及国家战略储备物资（如建材、石油等）的运输。目前每天一趟专列达100箱、3200吨运量，相当于每天减少100辆公路大货车运量。现阶段采取公铁联运方式运输货物，货物到达场站后，由环保型卡车运往目的地，全程中铁路运输占90%，碳排放较传统公路运输减少80%。
5、联邦快递订购24架中型和大型波音货机
6月20日，波音公司和联邦快递宣布了一份包括12架767货机和12架777货机的新订单。按照目录价格计算，这批新飞机的总价值约为66亿美元，将在完成相关手续后列入波音订单与交付网站。
除了订购新飞机外，联邦快递还公布了第四季度财报，其第四财季营收173亿美元，同比增长10%。第四财季经调整运营利润率为17.3%。联邦快递预期2019财年全年经调整EPS 17-17.60美元，并且将2019财年全年营收增长目标设定在约9%。
6、申通股价连续暴跌，市值三天蒸发75亿！
6月21日下午，申通股价闪崩跌停，报19.71元，创上市股价新低，成交额8712万元。之后申通快递发文回应股票交易价格连续三个交易日（6月20日、21日、22日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动的情况。继6月21日、22日连续闪崩跌停，6月25日盘中再次跌停，虽然后来打开跌停板，但仍然下跌4.17%，三个交易日市值合计蒸发超75亿元。
申通快递最新公告，于近日接到公司控股股东上海德殷投资控股有限公司及一致行动人陈小英的通知，德殷控股及陈小英将其持有的公司部分股份进行了补充质押。
7、农村淘宝战略升级：计划实现15万村庄“物流次日达”
在6月21日举行的阿里巴巴农村淘宝2018年度商家大会上，阿里巴巴集团副总裁、乡村事业部总经理王建勋称，未来三年，在中国66万多个行政村中，将会有15万个村庄建有天猫优品服务站，届时可实现“物流次日达，家电上门装”。
王建勋表示，农村淘宝将再次战略升级，建设营销、销售、物流、服务四合一的“上下行渠道体系”。这也是让更广大乡村走向信息高速公路的重要标志。
未来一年，农村淘宝将持续对农村软硬件基础设施升级；未来三年，争取让天猫优品服务站覆盖1000个县、15万左右的村庄。这占到中国近四分之一的村庄。
8、德邦入局快递柜，携手递易加速末端全场景建设
6月21日，德邦物流股份有限公司与递易（上海）智能科技有限公司举办战略合作签约仪式。双方一致同意在校园、社区、特殊节点、品牌活动等领域建立全面且深入的战略合作伙伴关系，加速快递末端全场景建设。
此外，合作双方进一步洽谈了特殊时间节点的项目合作，并为大学生群体、社区用户提供更多便捷与优惠。双方也将携手共建多维度校企合作，在物流服务需求下，递易将协助德邦在年轻大学生群体、社区用户中建立良好的品牌形象和服务口碑。
9、京东国际化再放大招，将投资一家印度B2B物流平台
据悉，京东拟向B2B物流平台Shadowfax注资，后者正在进行C轮融资，双方的谈判已经持续了五周时间，本轮融资的规模可能在1800万到2500万美元之间。Shadowfax是印度最大的众包物流交付平台，业务覆盖了印度75个城市，每月处理大约300万份订单，主要为食品、医药等垂直电商提供物流服务。
经过2014年到2016年三年的资本“大跃进”，印度的物流业开始了优胜劣汰。2017年起，中国的巨头开始在印度物流业跑马圈地，争相支持行业领导者。
10、深赤湾拟246.5亿元收购招商局港口38.27%股权
6月20日，深赤湾重组方案发布公告表示，公司拟以21.46元/股向CMID发行11.49亿股，作价246.5亿元收购CMID持有的招商局港口38.72%股份。
此外，招商局香港与深赤湾签署一致行动协议，约定就其受托行使的招商局港口23%股权的表决权应当与公司在招商局港口股东大会的表决上保持一致。同时，深赤湾拟募集不超过40亿元配套资金。
11、交通运输部试点信息资源整合共享应用
交通运输部办公厅日前印发通知，组织开展交通运输信息资源整合共享应用试点工作，进一步深入推进交通运输信息资源开放共享和融合应用，充分发挥交通运输大数据价值。
2019年12月底前，交通运输部将从跨区域业务协同应用、跨领域业务综合应用、整合共享能力提升、政企数据融合应用4个方向，依托部省两级交通运输信息资源交换共享与开放应用平台，实施一批具有引领性、可推广的试点项目，有效支撑网络强国、数字中国和交通强国建设。
12、顺丰布局医疗冷链物流市场，并切入商用车汽配流通业
顺丰近日首次对外公布医药供应链方案和医院方案解决方案，目前已有超过六成的百强药企与顺丰合作。现阶段，顺丰已经持有全牌照，国内第三方医药冷链物流处于初级阶段，此时入局可快速占领市场，未来此业务可能成为顺丰业绩下一增长极。
6月27日，新三板企业“正大富通”发布公告，宣布拟发行股票募资1.07亿元，本次募资属于确定对象的发行，顺丰控股全资子公司“顺丰投资”认购全部约2078.48万股。若本次顺丰投资如约认购，且正大富通其他股东持股数量不变，顺丰投资也将成为正大富通第3大股东。
此次顺丰投资正大富通不仅可以利用正大富通的优势服务自身的运输车队，以降低运营成本，还可以切入到商用车汽配的供应链建设当中，实现资源的优势互补。
国外动态
1、特朗普提议将美国邮政总局私有化
近日获悉，特朗普政府提议重组美国邮政总局，考虑将其私有化，称此举将有助于降低成本，并赋予这家财务负担沉重的机构更大的灵活性，以顺应数字时代潮流。该建议是一项旨在重组、收缩联邦政府规模的广泛计划的一部分。
2、亚马逊推出快递储物柜服务，欲扶植小型独立快递企业
6月19日，亚马逊宣布将在全美国正式推开快递储物柜服务“亚马逊Hub”，这被认为是亚马逊电子商务快递的最后一公里服务。在试点运营的纽约市和旧金山市，该服务已经获得了50万用户。
此外美国亚马逊近日还表示，将提供激励措施以吸引创业者建立自己的小型快递事业，这是亚马逊解决最后一英里送货挑战的最新努力的一部分。这项新计划可能给联合包裹（优比速，UPS）和联邦快递（FedEx）等快递公司培养出更多竞争对手。
02
科技动态
1、“无人仓库+无人机+无人车”京东探索无人化物流
近日，刘强东在个人头条号上公布了一段视频，宣布由京东自主研发的无人配送站已落成，这也是全球首个全程无人配送+自提站点。
618期间，京东自主研发的第一架重型无人机——“京东‘京鸿’大型货运无人机”在西安正式下线，这标志着京东打造的“干线-支线-末端”三级无人机智慧物流体系在支线级布局进入落地阶段。
同时宣布，有效载重量达到40-60吨、飞行距离超过6000公里的“京东超重型无人机”项目也在618当天正式立项。
另一名无人物流科技的成员“京东无人配送车”在北京上路，其能进行360度环境监测，自动避让路障和行人，遇到红绿灯时也能立刻做出反应，并且它会自主停靠配送点，将取货信息发给用户，之后用户可以通过人脸识别、输入取货码、点击手机APP链接等三种方式取货，时速最高可达每小时15千米，能与配送员组成最后一公里配送的最佳“CP”。
在今年双十一期间，无人货车和无人快递车将会双双出动，效率更高，发生的错误越少，省时省工。在此之前，京东在昆山刚刚落成的无人分拣中心也会通过智能管控系统，真正实现100%无人分拣。
从自动仓储到分拣，从无人货车到进入小区由无人快递车进行派送，京东是首个实现全国无人分拣智慧物流工作的电商公司。
2、顺丰科技包装实验室战略升级，“只有包裹·没有垃圾”
顺丰科技在绿色包装大会上宣布：其旗下的包装实验室更正式宣布更名为SPS中心，全新升级后的SPS中心也将逐步提高其产品和技术的曝光率。
SPS（Sustainable Packaging Solutions）意为“可持续包装解决方案”，首次让原来的包装实验室从概念到内核做了一次价值裂变。SPS中心的能力和初心是服务于全行业需求，“我们要为全行业打造可持续包装解决方案”。
此外，共享循环箱丰·BOX的重磅亮相，也成为本次绿色包装大会的一大亮点。与一次性包装相比，丰·BOX有效解决了成本高、破损多、操作效率低、资源浪费等问题，其不仅开创了用拉链代替封箱胶纸、易拆封、可折叠、防盗、内绑定等产品结构创新，还增加了防静电、防水、阻燃、隔热保温等特殊性能。
丰·BOX更拥有多达数十次乃至上百次的使用寿命，能最大化地从实际意义上践行绿色可循环的环保理念。而从首批投入试点的反馈结果上看，丰·BOX至今依然保持“零”破损的使用记录。根据相关数据的分析预测，一千万个丰·BOX将可替代5亿个纸箱、14亿米胶带以及225万立方米内填充的投入使用。
03
行业政策
1、三部门联合发文：重点整治超长超载，严格落实一超四罚
日前，交通运输部办公厅、公安部办公厅、应急管理部办公厅关于印发《道路运输安全生产工作计划（2018—2020年）》的通知，并针对客货运输车辆“三超一疲劳”、两客一危”、重点营运货车等方面的治理做出重要批示。
2、物流企业承租用于大宗商品仓储设施土地将有税收优惠
6月19日消息，为促进物流业健康发展，财政部、税务总局发布《关于物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地城镇土地使用税优惠政策的通知》。
通知称，自2018年5月1日起至2019年12月31日止，对物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。符合减税条件的纳税人需持相关材料向主管税务机关办理备案手续。
3、天津港保税区出新政支持航空物流业发展
天津港保税区20日宣布正式出台《天津港保税区进一步促进航空物流产业发展支持政策》(以下简称《政策》)，从航空货运吞吐量、贸易及交易市场等七方面支持航空物流产业发展，每项支持都将以真金白银的形式兑现，各项政策叠加后，单个企业可享受最高奖励近亿元人民币。
《政策》共有七项具体条款，立足发展航空物流全产业链，从航空货运吞吐量、贸易及交易市场、货站操作费用、指定口岸功能贸易、厂库房租赁、总部落户等方面给予企业全方位立体化的产业支持。本次发布的《政策》有效期三年，到2020年底截止，享受政策的企业要与天津港保税区管委会正式签署投资协议，并约定相关指标。
4、国务院常务会议：调整运输结构提高运输效率
6月27日主持召开的国务院常务会议汇报关于深入推进“互联网+农业”促进农村一二三产业融合发展情况；部署调整运输结构提高运输效率，降低实体经济物流成本。会议指出，调整运输结构、提高综合运输效率，降低全社会物流成本，对提升实体经济竞争力至关重要。
5、提升快递从业人员素质，国家邮政局提出十项重点任务
近日，国家邮政局印发《关于提升快递从业人员素质的指导意见》，对进一步提升快递从业人员职业素质、职业保障、职业地位和职业荣誉作出部署，并要求加强组织领导，加大投入力度，营造良好环境，做好工作保障。
《意见》强调到“十三五”末，要造就一支适应新时代要求、有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的快递从业人员队伍，为决胜全面建成与小康社会相适应的现代邮政业、加快建设现代化邮政强国提供坚强的人力保障和广泛的智力支撑。
04
6月下半月国内外融资事件
融资事件一览
近期融资物流企业
1、千鸟回收：同城货运平台
千鸟回收是一家同城货运平台，通过整合社会整装及闲散运力，借助高效的SAAS系统、大型商贸企业、新型B2B企业等提供计划性的同城配送服务，为客户提供定制化及模块化的SOP流程。
2、迅蚁：智能物流技术开发与应用
迅蚁是一家致力于智能物流技术开发与应用的高科技初创公司，在无人机飞控、软件开发、系统集成等领域都有涉猎。
3、远孚物流：服务中小企业的货运物流提供商
远孚物流是一家服务中小企业的货运物流提供商，两大核心业务为供应链管理服务和专为中小物流企业打造的共享平台——万城达，业务涵盖仓储运输、供应链金融、物流咨询、共享平台。
05
二级市场追踪
截至2018年6月30日，二级市场市值最高为顺丰控股，达1986.11亿元；市盈率最高为同益股份，达102.57（P/E,TTM），均值为35.17（P/E,TTM）；市销率最高为恒基达鑫，达12.73（P/S，TTM），均值为2.43（P/S，TTM）；市净率最高为韵达股份，达13.39（P/B，LYR），均值为3.72（P/B，LYR）。
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