今天一則消息：國常會確定積極財政政策要更加積極，支持擴內需調結構促進實體經濟發展，保持流動性合理充裕。大大刺激了市場活性，上證指數高開高走，上漲的股票超過1000家以上，千股翻紅盛況再度呈現！
這也側面反映出了管理層在近期政策上繼續傾斜基建，民生和拉動內需這一方向，去提振國內的實體經濟。對比“大國創新和國產替代”這一政策方向，我認為近期市場板塊方向有兩個：
1. 拉動內需，促進實體：基建，水泥，鋼鐵，建倉等週期類權重；
2. 補短板，自主創新：軟件，芯片，半導體，互聯網，高端設備製造。
今天指數上漲的主要動力還是以上的週期權重，特別是建材和有色的漲勢，冀東水泥率先打板，海螺水泥，萬年青等跟漲，有色接力，神火股份出現兩連板加上一帶一路的第一標的股，中國神車（中國中車）上漲超6%，短期週期權重的已經強勢亮劍，再去往下看意義不大。
和昨天不同的是，今天創業板開始有所動作！同花順打板，東方財富上漲超4%，這種普漲格局出現後，就說明臺子搭好後，戲已經開始唱了！
【短期策略上】：當前週期權重漲幅過大，多數1個板以上的個股已經出現滯漲的跡象，可保持低吸，追高不是明智之舉。而在中小創概念股上，可關注“長生疫苗造假”事件發酵後，對應監管強，反向受益的行業。
假疫苗事件的發酵，醫藥股必然受到衝擊，而同屬於消費的食品飲料可能受益！邏輯上可以關注三個方面：
1.行業整體受衝擊，消費者信心喪失，行業恢復可能較快，但重塑消費者信任需要非常長時間；
2.行業洗牌，涉事企業出局或市場份額萎縮，一定有優秀的公司脫穎而出；
3.加強監管，破除舊規則，行業更加規範，市場更加健康。
【配置建議】PE不高於20倍，半年報業績預增疊加盈利持續改善的品種：
【000895雙匯發展】--公司主營業務分為肉製品行業和屠宰行業，主要產品有高溫肉製品、低溫肉製品、生鮮凍品等。公司是國內最大的肉類加工企業，靠規模擴張保持較高盈利能力。控股股東雙彙集團在我國肉類加工企業中第一個實現銷售超百億元；
【000848承德露露】--公司的主營業務是飲料的生產和銷售，屬飲料食品行業，主要產品是植物蛋白飲料——杏仁露，是全國最大的杏仁露生產企業，年生產能力50多萬噸，市場佔有率90%。
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