消息精選
1、阿里欲整合餓了麼口碑與盒馬生鮮 打造O2O市場霸主
據報道，消息人士今日（8月7日）透露，阿里巴巴集團計劃將送餐平臺餓了麼、食品和生活方式服務口碑與盒馬生鮮進行合併，併為新組成的公司募集30億美元至50億美元資金。據悉，此交易對新公司的估值最高為250億美元，有助於其更好的與美團點評進行對抗。阿里巴巴集團對此報道未予置評。
評：，新華都（002264）阿里持有公司10%的股權，公司還與阿里澤泰設立合資公司作為合作平臺。此前，公司與阿里簽訂《O2O戰略合作框架協議書》，阿里為公司以及公司下屬機構提供企業O2O業務服務和產品。雙方不定期開展線下活動，共同打造O2O商業模式和消費者心智。
2、鐵路投資額重返8000億元、鐵路裝備成增長主力
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據媒體報道，在鐵路機車車輛投資增長和基建潮加速推進的雙重刺激下，2018年鐵路固定資產投資額將重返8000億元以上。2018年全國鐵路固定資產投資原計劃安排7320億元，其中國家鐵路7020億元，這是自2014年以來計劃投資額最低的一年。
評：康尼機電（603111） 為軌交門系統龍頭，內門系統市佔率約70%，在首批覆興號動車組上，公司外門市佔率也高達80%。明泰鋁業（601677） 與中車合作進入軌道交通(地鐵到高鐵)領域，今年預計累計將交付約40列地鐵合計240節車廂。
3、環氧丙烷價格三連漲、旺季來臨供應趨緊
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據生意社、隆眾化工等平臺監測數據，近一週內，國內主要區域環氧丙烷主流報價連續三次上調，如山東主流報價從11200元/噸漲至11600元/噸，華東區域從11500元/噸漲至11900元/噸，華南區域從11300元/噸漲至11600元/噸，漲幅在2.6%-3.5%。近一個月內，環氧丙烷主流報價從11000元/噸漲至11600元/噸以上，漲幅近5.4%。與去年同期相比，國內環氧丙烷價格漲幅約13%。從供需看，鎮海煉化、金陵亨斯邁等企業均滿負荷生產，下游需求迅速回升，出貨順暢，現貨偏緊。
評：濱化股份（601678） 擁有26萬噸環氧丙烷年產能，公司還是國內最大的油田助劑供應商；石大勝華（603026） 也是主要的環氧丙烷生產商之一，一體化產業鏈優勢明顯。
4、個股公告精選速遞
華峰超纖擬定增募資加碼主業
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華峰超纖(300180)擬定增量不超1.1億股，募資總額不超13.8億元，擬投入江蘇超纖年產5000萬米產業用非織造布超纖材料項目。項目達產後年均銷售收入20.47億元，年均利潤總額可達3億元。
○康達新材(002669)擬以11250萬元，收購易快來25%的股權。易快來專注光電顯示領域，主營液晶顯示模組、裸眼3D屏幕、液晶調光膜等。
○東山精密（002384）控股股東擬12億元轉讓公司5.05%股份。龐大集團（601258）5名自然人股東向五八汽車公司轉讓5.51%股份。
○日科化學（300214）年產10萬噸塑料改性劑ACM等項目正式投產。
○通宇通訊（002792）中標5G中高頻通信大規模MIMO天線項目。
○徐工機械(000425)控股股東徐工有限被納入江蘇省第一批混合所有制改革試點企業名單。
○利亞德（300296）實控人倡議員工增持股票並承諾兜底。
脫水研報
關鍵字：
通源石油 天科股份 創業軟件 散熱石墨 Iaas 母嬰社區 鐵路基建
1、個股
亮點小結：
通源石油：油服裝備中報業績大幅增長15倍,受益油服復甦業績彈性大-國際油服企業-公司是以油田增產為核心的國際油服企業，業務涵蓋鑽井、定向等整個油氣服務產業鏈，可以在每個環節上提供油藏研究、方案設計等一體化服務。公司控股的美國TWG射孔集團，位居美國射孔領域前列。公司控股和參股的子公司在中國和海外(北美以外)從事增產一體化技術服務。
天科股份：化工領域綜合服務-公司為化工行業的高科技企業，主要為化工、石油化工等工程項目建設提供技術開發包等全過程的綜合服務，以及為化工行業提供催化劑等產品的研發、生產與銷售。公司擁有較強的技術研發、市場開拓、等三位一體較為完整的產業結構和業務，氫氣吸附分離、煉油廠乙烯提濃、垃圾填埋氣制城市煤氣、焦爐煤氣綜合利用等節能環保項目技術優勢明顯，均走在國內同行的前列。
創業軟件：騰訊阿里雙巨頭牽手創業，醫療IT高速成長- 目前騰訊和阿里兩大互聯網巨頭均與公司進行戰略合作，有望給公司提供強大的新科技支持以及C 端流量資源， 從而提升公司在行業內競爭優勢。
安信證券-天科股份(600378)擬進入化工軍品,業績有望大幅增厚-
中泰證券-通源石油(300164)油服裝備中報業績大幅增長15倍,受益油服復甦業績彈性大
東北證券-創業軟件(300451)騰訊阿里雙巨頭牽手創業，醫療IT高速成長-
2、行業
亮點小結：
國盛證券-中小盤行業深度：電子產品微型化，散熱石墨成為最佳選擇-試驗已經證明，電子元器件溫度每升高2℃，可靠性下降10%；溫升50℃時的壽命只有溫升25℃時的1/6。傳統依靠銅質和鋁製材料高的熱傳導率直接散熱，或者配合硅膠、風扇及流液散熱難以滿足現有需求。散熱石墨材料具有高導熱係數、各向異性、低密度和小體積的特點，成本大幅下降，是目前最佳的散熱材料。 散熱石墨材料市場規模快速增長，我們建議重點關注中石科技（蘋果公司石墨材料供應商和模切供應商），積極關注碳元科技（三星、華為、VIVO、OPPO等智能手機供應商）。
興業證券-計算機 IaaS資本開支入高歌猛進，產業鏈投資價值顯著-IaaS資本開支高歌猛進，龍頭廠商強者恆強。雲計算發展迅速，其中IaaS在雲計算市場規模快速提升，未來有望成為佔比最大的細分領域。IaaS價值在於降低了企業應用信息化的成本，幫助企業專注業務。投資建議：IaaS領域投入高歌猛進，看好IaaS對產業鏈內公司業績的拉動作用。重點推薦：紫光股份、浪潮信息、中科曙光、寶信軟件。建議關注：易華錄。
新時代證券-中小盤伐謀主題：母嬰專題系列之二：母嬰社區+垂直電商引領線上渠道新探索-母嬰行業正處於繁榮發展期，整體市場規模接近3萬億元，其中母嬰產品超過1.4萬億元。零售渠道分佈方面，線下渠道仍為主流，區域連鎖零售龍頭具備較強競爭力（《愛嬰室（603214）：華東母嬰零售龍頭，行業爆發線下專營業態最為受益》）。
國盛證券-中小盤行業深度：電子產品微型化，散熱石墨成為最佳選擇-
興業證券-計算機 IaaS資本開支入高歌猛進，產業鏈投資價值顯著
新時代證券-中小盤伐謀主題：母嬰專題系列之二：母嬰社區+垂直電商引領線上渠道新探索-
3、宏觀和策略
亮點小結：
中泰證券-機械設備 軌交裝備-鐵路投資有望重返8000億；力推中國中車,中鐵工業！-2018年全國鐵路固定資產投資原計劃安排7320億元，下半年鐵路基建工程項目有望加速推進，全年鐵路投資有望重返8000億。時速160公里動力集中動車組於7月底完成20萬公里運營考核，最快有望於2018年年底獲得國家鐵路局生產許可證，該車全面將替代25T型客車，是中國下一代普速客車的主力車型，需求量巨大。
申萬宏源-養老金與大類資產配置系列報告之一：從基礎養老金改革看資金入市潛力，未來3年潛在入市資金或達2200億至3700億，算法是在各省養老金未來3年增長的樂觀、中觀、悲觀的預期假設，以及權益投資比例在10%-15%之間的假設下。
中泰證券-機械設備 軌交裝備-鐵路投資有望重返8000億；力推中國中車,中鐵工業！-
申萬宏源-養老金與大類資產配置系列報告之一：從基礎養老金改革看資金入市潛力-
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