【2018.8.14投資日誌——放水放水、基建基建】
吳曉波今天的一篇文章在圈內刷屏了——要“大基建”還是“大減稅”？支持“蔣錫培建議”的請舉手！（蔣錫培的主要觀點是：當前經濟、金融、市場最大的問題是信心問題，最大的成本是制度成本，必須下決心降低企業的稅費負擔。）
“大基建”還是“大減稅”？其實孰優孰劣很明顯：放水一時爽，貽害無窮盡，2004年之後，我們多次放水，留下了不少後遺症（房價漲上天、地方債務越滾越大）……
現在中小企業的稅負太重了，老百姓消費降級，擴大內需無從談起，經濟轉型也很難，且放水的時候只會照顧到國企，大量的資本只會流到少數人的手裡，還會加劇地方債務壓力，長期而言，會留下許多弊端。相反，大幅減稅會讓老百姓的腰包鼓起來，中小企業活起來，只有這樣消費才會升級，盤活經濟之後，拉動內需，實際上最終的稅收也不會少。
諷刺的是，和我們作對的特朗普這幾年就是用減稅這一招，使得美國經濟強勁反彈。
但從很多消息可以看出，我們再一次選擇了大基建。
最近一個月，國家發改委投資司分別赴北京、上海、浙江、河南等地開展基礎設施投融資實地調研。
今天，蘇州軌交6、7、8號線及S1線獲國家發改委批覆，規劃期為2018～2023年。 線路總長137公里，總投資約為950億元。
此外，據第一財經報道，為了穩住投資，加大基礎設施投資領域補短板力度，財政部催促地方政府在10月底前應完成1.35萬億元地方政府專項債券發行，籌集資金用於重點領域和在建項目的建設。
近日，湖州至杭州西至杭黃鐵路連接線（簡稱湖杭鐵路）工程規劃選址意見書，獲浙江省住建廳批覆，為年底開工奠定了堅實基礎。湖杭鐵路項目全長137.6公里，其中新建長度136.866公里，設計時速350公里。
……
我們不能左右政策，只能承受。既然上面鐵定放水，那麼基建股不得不重視。基建股最近一直都在說，昨天說了兩條線，一條線是科技股，一條線就是西部基建股。這也和中堂負責的西部開發小組、國家科技領導小組正好對應。
由於中美博弈壓力、經濟下行壓力都很大，放水力度肯定會不小，這次反彈行情的級別不可小覷。
本次中線級別的反彈行情的兩個主心骨就是：科技股（芯片、軟件、5G）、西部基建股，炒作也才剛剛熱身。
今天兩市極度縮量，反彈大概率很快就會到來。
股市有風險，投資需建立在獨立思考上，以上是個人投資日誌，不是薦股，思路僅供參考，不做買賣建議，盈虧自負！
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