公元219年，刘备夺取汉中，部将关羽在荆州遥相呼应，策反了宛城守将侯音，之后率军北上，在这场关羽北伐的战役中，曹魏大将曹仁、于禁、庞德、徐晃、满宠，以及东吴名将吕蒙、陆逊、朱然、蒋钦、悉数登场，关羽在进攻受挫，腹背受敌的情况下败走麦城，将星陨落，大汉王朝复兴的火焰，也从此暗淡。
关羽北伐，曹操欲迁都避战
公元219年，对于刘备来说，他的一生从来没有如此顺利，他第一次感觉到，复兴汉室不再是镜花水月，同年五月，曹操在汉水失利后正式放弃了汉中，六月，刘封孟达拿下上庸，七月，关羽策反了宛城守将候音，对襄阳形成南北夹击之势，曹操立马派出外姓第一大将于禁驰援自家兄弟曹仁，结果八月汉水暴涨，于禁三万人马几乎全部被俘虏，西凉名将庞德被斩，史书记载：羽威震华夏。而此时孙权又在进攻合肥，曹操一度想到迁都暂避锋芒，司马懿则建议曹操立马联合孙权，这才有了后来关羽的失败。
时不待蜀汉
《三国志》当中记载的很清楚，当关羽围困襄阳时，孙权其实在打合肥，一直到曹操许诺孙权“封江南”之后，他才启动了争夺荆州的计划，而从关羽的角度来说，于禁的精锐刚刚被打败，曹仁已经黔驴技穷，而大后方，有刘备的小舅子糜芳镇守，实在没有什么出意外的理由，再者，刘备此时已经58岁了，而曹操集团罕见的在汉中和襄阳经历了两次大败，此时不努力实现“还于旧都”的目标，那要等到什么时候呢？所以，即使在徐晃面前受挫，关羽还是不愿离去（史书记载：曹仁以弩射示羽。羽犹豫不能去）。
吕蒙白衣渡江，蜀汉将星陨落
然而，吕蒙还是来了，白衣渡江，士兵假装成商旅，瞒过了关羽的烽火台，史书记载：遂到南郡，士仁、糜芳皆降。刘备的小舅子第一时间，就这样投降了，荆州门户大开，关羽已是回天乏术了，从八月水淹七军，到十月荆州失守，仅仅两个月，关羽就从名震华夏走到了人生的尽头，值得一提的是，糜芳投降后，在东吴过得十分凄惨，而他的哥哥，还在成都的兄长糜竺，更是自认为无脸再见刘备，不到一年，就忧郁而死。而蜀汉，也失去了光复汉室的最好机会。
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