总编：贝拉
信息搜集：Paris Zou、刘晓敏、江海斌
校稿：Shushu Li
排版：Wilbur Zhu
设计：Feifei
前言
FBIF于北京时间2017年8月24日发布《2017中国食品饮料100强》（简称“FBIF百强榜”），FBIF百强榜是以业绩为依据的中国食品饮料行业排行榜，2017年为首次发布。
在国外有Food Engineering每年发布的全球食品企业百强榜，有Food Processing 发布的北美食品饮料公司TOP 100。但反观国内，一直有各家机构发布的各种榜单，读者却极少能看到 “业绩”出现在排行榜当中；或者仅以某种指数为依据进行排序；更有甚者，某些排行榜声称“排名不分先后”，这样的排行总难让人了解行业的格局，更遑论令人信服。
了解自己的企业发展水平和发展阶段需要以外界为参照，了解中国的食品行业，也需要更多透明的数据，同时辅以全球数据作为对比，才能让我们更好地看清自己。
过去是“信息时代”强调快速获取信息，谁能更快掌握信息谁就有优势，但如今已是“数据时代”，我们相信，数据时代更强调数据的开放与共享，只有数据越全面和信息更加开放，更快地流通，信息才越有价值，也越能促进行业的发展与进步。互联网行业，几乎所有信息都难逃“数据”，一目了然。互联网的蓬勃发展，或许也侧面在应验“信息流通速度与发展速度成正比”。
《2017中国食品饮料100强》是第一届榜单，我们无法做到百分之百的全面，排行标准也在不断地摸索当中，但这是第一步，相信通过我们的努力激发大家对于“数据开放”的认可，最终推动食品行业的发展。我们也期望借第一届排行榜积累中国食品行业的数据，时间俞长，数据越全面，越能够帮助我们清晰地回顾历史，寻找规律，方能更好地预测未来。
为便读者使用，订阅号回复关键词可获取不同格式排行榜：
回复“2017中国食品饮料100强”可获取
1. PDF版本报告（附FBIF百强榜）；
2. Excel版本FBIF百强榜（包含数据来源）。
目录
第一部分：榜单分析
- 万洲位列第一
- 伊利、蒙牛稳健增长，康师傅、娃哈哈巅峰回落
- 中国最大的食品集团
- 利润王、入围门槛、平均业绩与百亿级企业
- 百强占食品工业的比重与品类冠军
- 不可忽视的新兴力量：“00后”与“10后”
- 中国食品第一大省
第二部分：与全球、北美百强的对比
- 体量与数量均差距较大
- 中国企业与全球企业的差距原因分析
- 中国食品企业的转型之路
第三部分：百强榜列表
- FBIF百强榜
- 制榜依据
第四部分：联系作者、关于FBIF
- 联系作者
- 关于FBIF
第一部分：榜单分析
万洲位列第一
万洲国际 Logo
正如标题所预告，万洲国际（739.21亿元）、伊利（591.72亿元）、康师傅（552.73亿元）、蒙牛（534.33亿元）、娃哈哈（529.1亿元）位列前五，这5家企业也是榜单中唯独业绩过500亿的企业，目前，尚未有千亿级的企业诞生。
万洲位列第一，或许大家并不感到意外，财富中文网于2017年7月31日发布的《财富》中国500强排行榜中，万洲即以1430亿位列食品行业第一 （215.34亿美元）。万洲在本次榜单中的业绩是739.21亿元（110.74亿美元，按照1USD=6.6752CNY汇率换算），如我们“制榜依据”（下文说明），739.21亿元是万洲国际的“肉制品（即加工食品）”业务，不包含“生鲜猪肉”和“生猪养殖”此两项。2016年肉制品占据了万洲营业额51.4%的份额，但利润却占比高达82.5%。
2013年双汇以71亿美元收购美国猪肉生产商史密斯菲尔德，当年，本交易创下大陆企业收购美企的最大额交易纪录，此举更是让如今的万洲国际年营业额增加超过900亿元人民币（2016年双汇营业额518亿元人民币），并成为全球最大的肉制品、生鲜品和生猪养殖企业。
万洲没有停下全球化的步伐，近年仍然在不断地收购欧美企业。如今，凭借史密斯菲尔德，万洲俨然成为了一家跨国企业，海外业绩甚至远超中国本土。万洲2016年报显示：“中国业务于2016年占本集团总营业额为36.0%，美国业务于2016年对本集团总营业额贡献为57.4%。”
伊利、蒙牛稳健增长，康师傅、娃哈哈巅峰回落
位列前5的其他4家企业，在过去4年（2013年起），唯有伊利与蒙牛的业绩取得了相对稳健地增长，伊利从2013年的478亿增长到如今的606亿（整体业绩），蒙牛于从433.6亿增长到537.8亿（整体业绩）。
然而，娃哈哈与康师傅皆从2013年的巅峰回落。2013年，娃哈哈完成783亿元营收，如今仅有529.10亿元。康师傅在2013年营业收入达到667.7亿元峰值，如今是558.78亿元人民币（整体业绩）。
备注：康师傅历年的收入分别是：美元（亿）109.41（2013）；102.37（2014）；91.03（2015）；83.72（2016），对应的汇率分别是6.0969（2013.12.31）；6.119（2014.12.31）；6.4936（2015.12.31）；6.6752（2017.8.13）。
从趋势图上可以看到伊利、蒙牛增长放缓，康师傅、娃哈哈从巅峰回落，至今未回归到2013年的业绩峰值。后文中，作者将通过对比全球企业，分析企业营收放缓或者下滑的部分原因。
中国最大的食品集团
在2016年09月1日由中国企业联合会、中国企业家协会发布的2016中国企业500强中，我们筛选与食品密切相关的企业集团进行了对比，包括华润、中粮、光明和北大荒。
华润集团
华润集团的消费品版块有三家企业，对应的加工食品业绩如下：
华润啤酒：286.94亿元
华润怡宝：93.47亿元
华润五丰：12.12亿元（为综合食品部分，公司2016年度实现营业额人民币106.53亿）。
此外，华润医药持有28.14%东阿阿胶的股份，由于未达到控股，因此，不纳入统计。华润集团加工食品的业绩总额为：392.53亿元。
中粮集团
中粮Logo
根据《中粮集团2016年社会责任报告》显示“作为投资控股企业，中粮集团旗下拥有11 家上市公司”，据此我们整理了食品相关的企业及其业绩：
蒙牛乳业：534.33亿元（入围百强）
中国食品：236.45亿元（入围百强）
中粮屯河：164亿元（入围百强）
中粮肉食：9.49亿元（为肉制品业绩，公司营业总收入是66.16亿元）
酒鬼酒：6.5亿元
中粮生化：5.45亿元（为食用油及其副产品部分，公司营业总收入是56亿元）
中茶茶叶：未上市，同时未公布数据。
蒙牛控股的企业包括：
现代牧业：48.62亿元（入围百强，截止2017年3月21日，蒙牛控股比例达61.3%）
君乐宝：80亿元（入围百强，蒙牛持股50.99%）
由于雅士利与多美滋的业绩体现在蒙牛的年报里，因此，两家企业不单独计算。
此外，近期有新闻报道“中粮包装拟收购清远加多宝约30%股权”。但清远加多宝能够贡献的业绩是多少暂时无从得知。
由以上计算出中粮直接或间接控股的加工食品的业绩总额至少为：1084.84亿元。
光明集团
光明旗下上市的食品企业包括：
光明乳业：178.17亿元（入围百强）
上海梅林正广和 ：30亿元（入围百强）
上海金枫酒业： 21.25亿元（入围百强）
加工食品的业绩总额为：229.42亿元。
北大荒
九三粮油410.47亿元（入围百强）
完达山 45亿元（入围百强，业绩为2015年的估算）
加工食品的业绩总额为：455.47亿元
1. 以上“加工食品业绩”仅统计“控股企业”的业绩，不包含未公布的业绩部分。数据仅供参考。
2. 由于各集团公司的子公司多为上市企业，且多独立运营。因此，集团公司不参与本次的排行。本文后续的分析中，“集团公司”将不作为参照的依据。
综合以上对比，不论是掌控的企业数量，还是业绩总额来说，中粮集团是中国最大的食品集团。如果将中粮集团的整体加工食品业绩纳入排行榜，中粮无疑也是中国最大的加工食品企业。
利润王、入围门槛、平均业绩与百亿级企业
谁是利润王？
贵州茅台酒
由于并非所有入榜企业都是上市企业，我们无法对所有企业的利润进行对比。但贵州茅台以388.41亿元营的业额（榜单排第7），却拥有着高达167.18亿元的净利润，毫无疑问是利润王。对比排名第一的万洲国际，整体利润只有119亿人民币（17.88亿美元）。并且，排行靠前的伊利、康师傅、蒙牛、娃哈哈利润均未超过60亿元。由新京报于2017年5月根据同花顺iFind统计的所有上市企业的业绩显示同样的结果，茅台高居所有食品上市企业利润的榜首 。
入围最低门槛
本次排在第100名的是河北衡水老白干酒业，业绩为20.65亿元。因此，20.65亿元是入围的最低门槛。按照我们此次统计的400多家企业，业绩在10亿到20.65亿之间的企业有超过80家，其中绝大多数为上市企业。因为，我们统计不完全，相信有更多企业的业绩可能远在此之上，包括李锦记、无限极。
平均业绩，有多少家百亿企业？
FBIF百强榜的平均业绩107.95亿元。超过100亿似乎对国内食品企业而言，并非遥不可及的梦。本次榜单统计，超过或达到100亿的企业达到26家，超过200亿的企业有16家，而超过500亿的企业仅有5家。
百强占食品工业的比重与品类冠军
国家统计局数据显示：2016年，食品工业（包括农副食品加工业，食品制造业，酒、饮料和精制茶制造业）规模以上企业主营业务收入11.1万亿元（不包含港澳台数据）。FBIF百强榜的业绩总额是：10794.53亿元，占整体食品工业的份额是9.72%。那么，谁是品类的冠军？
根据企业类型，我们按照如下标准进行分类统计：
说明：
1. 单位：亿元（人民币）
2. “综合”是指业务并不能以单一的品类来描述，一家企业只要从事2个及以上品类，即可被视为综合性企业。
通过上表格可看出“综合”企业不仅在数量和业绩上都处于最高值，不管是全球百强还是北美百强，都是综合类企业排第一，这似乎意味着要获得最高的业绩，“不专注”胜过“专注”。
就细分品类而言，酒企总共有18家，是最大的细分品类，如果加上啤酒，总共是22家企业主营业务为酒或者啤酒，此两项业绩总和为2172.92亿元，业绩占据了整个榜单业绩20.13%的比重。
此外，乳品与饮料同样占据着重要的份额，分别为14家与15家，并且业绩分别为1800.58亿元和1560.39亿元，占比分别达到16.68%和14.46%。
在几个主要品类中的第一名企业分别如下：
以上企业，基本上是在各自领域中的冠军。其他品类因与综合性企业有较大交叉或者企业数据不全，品类的冠军可能争议较大。本文仅作有限的列举，供读者参考。
不可忽视的新兴力量：“00后”与“10后”
三只松鼠 Logo
由于缺乏过去年份的排名，我们无法进行排位增减的全面比较。但是从企业的创立年份与成长速度来看，有许多企业在短时间内迅速崛起。
本次排行榜中，有16家企业的成立时间晚于2000年，属于企业里的“00后”，其中最年轻的是三只松鼠，仅成立于2012年，是唯一的“10后”。
凭借电商，三只松鼠在5年时间内就取得了44.23亿元的销售额（2016年，根据其招股说明书），在本次榜单中排名第60位，其过去的成长速度几乎是每年翻一翻。
其他成长迅速的“00后”企业包括：绝味食品（排名：74）、周黑鸭（排名：85）、良品铺子（排名：41）、香飘飘（排名：94）、澳优乳业（排名：89）、来伊份（排名：76）等等，这些企业的年增长速度可谓惊人。
澳优乳业：2016年业绩同比增长30.3%
周黑鸭：2016年业绩较去年同期的24.32亿元增长15.8％
绝味食品：2016年营收达到32.74亿元，同比增长12.08%
香飘飘：2016年相比2015年增长18.32%
……
在经济迅速变化，互联网、电商、新零售推动下的中国市场，我们完全有理由相信，FBIF百强榜每年都会发生剧烈的变化。
中国食品第一大省
说明：由于本次排行榜未统计外企，但外企多集中于上海、广东、北京，因此，我们的分析结论以国内企业为主。
论中国食品第一大省，并不难猜测，GDP与人口是重要的因素。2016年中国经济排名前三的省份分别是广东，江苏与山东；中国各省人口的排名依次是广东，山东与河南。
各省企业数量与业绩总额基本上符合经济与人口的双重因素。此次入榜的企业以广东省和山东省各10家，并列第一，但业绩总额却是以山东省共1200.71亿元拔得头筹，广东仅有811.06亿元。因此，说山东是中国第一食品大省一点也不为过。
省份排名中，唯有“内蒙古”与众不同，人口与经济均在中游，但因为乳业双雄几乎撑起了内蒙古食品行业的半边天。
第二部分：与全球、北美百强的对比
说明：
1. 本次比较对象为全球排行榜：2016全球食品企业百强榜—新世界的转型（2015年业绩）与北美排行榜：2017年北美食品饮料TOP100（2016年业绩）。全球与北美的排行榜并未覆盖全球的所有企业。全球排行榜中，中国入围的只有4家（包含被双汇收购史密斯菲尔德食品）。按照本次中国排行榜的数据，以全球排行榜最低门槛是“37.20亿美元（246.75亿人民币）”计算，中国约有11家可以入围。
2. 全球、北美排行榜中“食品制造业”的标准与本次中国排行榜不尽相同，例如全球与北美排行榜包含畜禽屠宰等业绩，北美排行榜包含了宠物食品的业绩。
3. 北美排行榜仅统计企业在北美的销售额，但包含了北美以外的企业在北美的销售额（如：雀巢）。而中国的排行榜统计中国企业在全球的销售额。
4. 基于以上因素，同时，对比数据以2017年8月13日的汇率进行计算，数据有一定的误差。
与全球、北美排行榜对比，不管是体量上还是数量上可以看到许多差距。我们将简要地分析中国企业存在的不足与转型的方向。
体量与数量均差距较大
体量上的差距
在整体业绩规模上，全球百强企业的业绩总额是12758.75亿美元，北美是4835.83亿美元，而中国仅有1617.11亿美元，中国的规模仅为北美的1/3。
北美排行榜中，美国企业占到83家，如果以中国的前83家企业与美国83家对比，美国企业的业绩总额为3838.25亿美元，中国企业的业绩总额为1554.44亿美元（人民币10376.21亿元），美国企业的业绩总额仍然接近中国企业的2.5倍。
中国最大的食品企业是万洲国际110.74亿美元，若按照万洲整体业绩215.34亿美元参与全球百强榜的比较的话，万洲也仅能排在全球榜单中第17名（不考虑汇率因素产生的误差）。
全球排名第一的雀巢2015年的业绩为794亿美元，第二名的百事业绩为630亿美元（北美有394亿美元）。在体量上雀巢是万洲的3.7倍，百事接近万洲的3倍。名
另外，根据我们统计的全球千亿（人民币）、百亿级等企业，也可以看到中国尚未有千亿级的企业，全球有23家，美国占了7家。在北美，超过百亿的企业数量也十分可观，达到71家。中国仅有26家。
数量上的差距
在全球百强榜中，业绩超过万洲（215.34亿美元）的企业达到8家，分别是百事公司、可口可乐、泰森食品、美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司、玛氏食品、亿滋国际、嘉吉公司和卡夫亨氏公司。
如上文所述，中国约有11家可以入围全球百强，那么，全球其他国家有多少家企业入围百强？中国当前是全球第二大经济体，是否有与之相称的百强地位？
通过上表 “全球食品企业百强各国入围企业数量与业绩对比”，将中国的企业调整为11家之后，仍然可以看到中国企业入围数量与美国和日本尚有较大差异，总业绩上更是弱于美国、日本、法国、荷兰、瑞士等国家。在企业的平均体量上，我们对比的数据中也仅高于德国一家。
那究竟是什么原因造成了中国企业与全球企业的差距？
中国企业与全球企业的差距原因分析
深层次的原因有中国经济发展的阶段因素造成，中国大陆经济真正发展的时间也仅仅只有改革开放后的不到40年。当前中国的GDP规模也有很大程度上依赖于人口的基数，从人均来比较，中国的发展水平还比较的低，按照国际货币基金组织公布的全球各国人均GDP排名来看，中国仅排在71位，处中游水平。
本文仅从数据表面进行浅层分析，例如对于企业“成立历史”的比较，乃一家之言，仅供参考。
第一、 历史积淀
我们认为的第一个原因是缺乏历史积淀，中国企业太年轻，发展的时间太短，全球百强榜企业却十分“古老”。
中国企业还太年轻
中国的百强企业性质（国企、民营、外资），根据统计，国企有28家，业绩总额达4283.07亿元，占百强业绩总额的39.68%。可以说国企是FBIF百强榜的中流砥柱。
通过我们查询企业的成立年份可以看到大部分的国有企业都是在80、90年代才实行股份制改革，意味着国有企业的市场化运作时间非常晚，进行现代化运营的时间只有20年左右。
例如伊利的历史可以追溯到1956年成立的“呼和浩特回民区养牛合作小组”，但直到1993年才开始改制，成立伊利集团，1993年才开启伊利现代化发展历史。
另外，民营企业的创立也相对比较晚，例如，娃哈哈成立于1987年，鲁花成立于1986年。
根据我们的统计表格，非常值得注意的是“外资”（指港澳台企业）部分，这部分企业的成立时间平均在1958年，远远早于国企与民营企业的成立时间。在业绩上也得到体现，在占据不到9%的企业数量份额中，取得超过10.92%的业绩占比。我们耳熟能详的康师傅、统一、中国旺旺等大型企业皆是台湾企业。
全球企业有多么古老？
中国的企业相对“年轻”，那么全球与北美的企业究竟有多么“老”？
通过上表，可以看到，全球企业平均的成立时间是1922年。实际上，全球许多非常“年轻”的企业，例如德国DMK（2010年成立），恒天然（2001年成立）等等，其实历史都可以追溯到更早的年份，只是最新的企业合并较晚导致成立时间在2000年之后。再看北美的企业，基本上也仅年轻全球企业10多岁。不管是全球，还是北美的企业，发展的历史都经历了近百年。
占据全球百强榜领先位置的雀巢（1866年成立）、百事（1898年成立）、与可口可乐（1886年成立）等赫赫有名的百年企业，都是成立于1900年之前。
中国食品企业和全球、北美的差距，与企业成立的长短有着深刻的关系，当前，不论中国的经济增速，还是食品企业的成长已经非常迅速，随着时间的推移，中国的企业也将有机会得到更多的成长。
第二、 品牌战略：全球百强有众多10亿美元品牌
除了历史的积淀，第二个重要因素在于中国企业的品牌战略。
10亿美元品牌：雀巢29个，百事可乐22个，可口可乐21个
根据财富 2010年的报道显示，雀巢拥有的10亿美元品牌数量达到28个，如奈斯派索（Nespresso），雀巢咖啡（Nescafe）奇巧巧克力，美极等；通过可口可乐官网 公布的信息显示，截止2017年2月24日，可口可乐拥有超过21个10亿美元品牌，包括：可口可乐、芬达、雪碧、美汁源等等；百事可乐官网上 也显示其拥有超过22个10亿美元品牌，包括：百事、佳得乐、乐事、纯果乐、桂格等。
由于公开的权威信息有限，我们粗略地统计，领先企业现在或者曾经达到10美元品牌的数量有：
在国内，我们极少看到拥有众多超强的品牌组合的企业，或许，成为世界百强的领先企业，要让企业旗下拥有多个10亿美元品牌。
基于跨品类的多品牌战略才是基础
可口可乐定制瓶。在Interbrand发布的2016全球最佳品牌榜中，可口可乐位居第三，消品类第一
图片来源：buy.shareacoke.com
观察全球领先的百强企业，旗下多拥有数个，甚至数十个跨品类的品牌，并且品牌多是单个品类的坚固领导者，例如可口可乐与百事可乐在“可乐”品类；乐事在薯片跨品类；雀巢咖啡在咖啡品类等等。
然而，中国企业的显著特征是一个品牌覆盖了多个品类，一家企业数个甚至数十个不同的产品几乎一直使用一个品牌，在任何产品上都不舍得放弃企业的Logo。领先的企业占据了个别品类领导者的位置，但在跨品类时几乎难再成第一。“单个品牌难以同时领导多个品类”，此观点可以通过 “ Chnbrand 品 牌排行榜 ”进行验证。
当然，多品牌战略适合企业发展到一定阶段再推进。我们建议，在企业的初期阶段，旗下的品牌成为某个品类中代表性品牌之前，不宜进行多元战略。我们看到有许多小企业的官网上挂满了各种品牌的Logo，绝大多数都从未听闻，这样的多品牌战略，只会分散企业原本就有限的资源。
第三、 全球化
除了历史的积淀，多品牌战略，另一项让全球百强企业获得持续增长的因素就是全球化战略。
全球百强企业的全球化表现
雀巢Logo
全球与北美地区的领先企业的显著特征是高度的全球化。例如，截止2016年，雀巢在全球191个国家销售产品，在全球拥有328000名员工。
根据雀巢发布的2016年度回顾（Annual Review 2016），可以看到其在全球各主要市场的业绩，我们特选出大中华区，美国与瑞士进行比照，大中华区的业绩达到人民币450亿，占全球销售额的7.3%，雀巢的大中华区业绩放在此次的FBIF百强榜中也处领先位置。
我们还可以看到作为瑞士的企业，雀巢瑞士本土的业绩竟只有1.65%，对于集团的整体业绩而言，微乎其微。美国是其最大的市场，占到整体业绩的29.84%。因此，也有人评价雀巢是最全球化的公司。
此外，百威英博在全球50多个国家拥有200000名员工，2016年业绩为455.17亿美元，北美达156.98亿美元，仅占34.49%（百威英博2016年年报）。
根据百事2016年报，百事在全球服务的国家和地区超过200多个，超过联合国的数量，海外业绩占42%，同时北美以外贡献了24%的营业利润。
以上为百强排名前5企业的全球化表现，我们特挑选全球百强排名相对靠后的家乐氏公司（第27名）来看其全球化程度，根据其2016年报，截止2017年2月21日，其主要产品在21个国家生产，并且在超过180个国家进行销售。北美以外的业绩贡献了31.30%的业绩。
综上，我们可以发现，大多数（未统计所有）百强的领先企业都是在全球范围内运营（超过50个国家），并且业绩中有1/3来自于海外，甚至更高。
在过去的数十年中，这些跨国企业几乎都享受着全球化带来的红利，尤其是新兴市场的增长带来广阔的机会。
中国食品企业的全球化现状
“全球化企业它们应该在全球范围内整合各种资源，在全球最适合的地方投资设点，面对全球市场提供产品和服务。”哈佛商业评论的文章《如何才能成为真正的“全球化”企业？ 》同时提到：“莱韬悦专家认为，企业全球化要经历五个不同阶段，分别是：出口型、初期扩张型、国际型、跨国型和全球型。”
依照文中标准，结合前述全球百强企业的例子（市场超过50个国家），我们在FBIF百强的食品主流企业中较难找到符合“全球化企业”定义的企业，中国企业目前多走在初期扩张型，或者进入到“跨国型”：
处于“跨国型”阶段的企业则往往在当地采购并营销产品，海外并购情况亦时有发生；公司会按照业务和区域组合管理，各国的协调相应增加；在组织架构上，总部会针对不同规模的海外公司实现差异化管理。规模较大的海外公司往往会直接升级为事业部，由总部直接管理，同时，规模较小的海外公司仍归国际公司管理。（《如何才能成为真正的“全球化”企业？》)
我们认为目前相对比较符合“跨国型”标准的企业有万洲国际、澳优乳业和西王食品。（说明：香港李锦记是我们发现的一家同样具有跨国型特征的中国企业，在美国有工厂，并且产品销往超过100多个国家，然而，由于该企业暂不提供营业额的数据，因此，本次未入百强榜，我们亦无法进行对比。）
万洲国际
如前文所述，万洲2016年报显示：“中国业务于2016年占本集团总营业额为36.0%，美国业务于2016年对本集团总营业额贡献为57.4%。”
2017年，据路透社报道：“史密斯菲尔德在波兰收购多家肉类加工厂及生猪屠宰场，以扩展欧洲业务。”未来万洲将更加国际化。
澳优乳业
澳优乳业经营分部资料
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