中國股市的奇葩事，絕對令你大開眼界
昨天晚上，一企業家哥們發了一條朋友圈，說賭球輸了1000塊。問他押誰？他說押國足。專業輸球30年的中國男足，閉著眼睛下注都要賺錢的，怎麼會輸呢？每次看到中國男足上場前看著國旗，淚流滿面地唱國歌，就發現留給中國隊的時間不多了。掌櫃的我覺得，中國男足你們如果真要愛國，以後出場就不要扛著國旗唱國歌了。說實話，中國男足就是一群太監上青樓，不丟人。現在可怕的是，事關我們錢袋子的上市公司丟人丟錢丟公司。
10月10日，上市公司萬年青突然發現子公司的1.76億元銀行存兌匯票不見了，公司急壞了，之前A股上市公司酒鬼酒、瀘州老窖一堆上市公司都發生過丟錢的事兒，找回來的可能性很小。萬年青報案讓警察叔叔找，結果發現是內鬼挪用了。更誇張的是，萬年青的那個內鬼還給第三方一公司提供了3000萬的擔保，好傢伙，萬年青上半年的淨利潤還不到7000萬，這一下子2個億危險了。
上市公司除了丟錢，比如上海物貿就丟了價值超過5億的礦。當時上市公司業務部門在檢查存貨的過程中，發現公司在山西倉庫裡的57.25萬噸金屬材料只剩下24萬噸，按照100噸一車拉，至少要拉3300車，那得多大陣勢啊。還有獐子島，在深海里養烏龜王八扇貝啥的，突然說丟數億的扇貝。從2013年到2016年期間，上市公司比國足還誇張，大量丟人，比如國騰電子、方大系為首的一大堆老闆不見了，最後發現，他們不是踢足球不去了，而是跟腐敗分子勾結被抓起來了。
在中國股市，還有更奇葩的。西部證券跟一家新三板上市公司把酒言歡，投資一大筆資金要將上市公司做大做強。等酒醒過來，上市公司說從董事長到員工，全辭職不幹了。西部證券馬上打電話、發郵件，問到底咋回事，肯定沒人搭理嘛。西部證券派人到公司去，公司實際控制人一把握住西部證券代表的手，鼻涕一把淚一把地說：我們終於盼來了解放軍啊，公司沒錢了，還欠一屁股債，你們作為公司股東，還是我們的保薦人，不能見死不救啊。看到人去樓空的上市公司，西部證券一下子就懵逼了。
人去樓空總還有個實際控制人在公司，更離譜的是上市公司把公司都給弄丟了。有一年山西焦化做年報，按照慣例，第三方會計師都要進行核查，可徵詢函就是送達不到上海控股子公司。上市公司就派會計師去現場。會計師哭著回到山西跟董事長說：老大，不好啦，上海公司丟了？根本就找不到啊。丟錢丟人丟扇貝都可以理解，公司咋個就丟了呢？山西焦化開始四處找啊，費老鼻子勁，才知道半年前公司就倒閉了，老闆跑了。大家可以開開腦洞，子公司的老大山高皇帝遠當土皇帝，公司垮了上市公司都不知道，真是崽賣爺田心不疼啊。
現在上市公司一出現丟錢丟人丟公司就站出來說，我們一定卸下負面的包袱努力回報股東。我就納悶了，你們還真跟國足是同門師兄弟，你們這些年到底有多少包袱一直卸不完？ 《德林社》認為，不能丟完就沒事兒了，這就是交通肇事逃逸啊，豈能說說就算了？面對奇葩的上市公司，也許，股民們會說，晴天盼下雨，沒指望。
不成熟的中國股市正拋棄大量散戶
牛市即絞殺
有別於大家，我一聽到股市“牛”這個詞，不管什麼牛市、慢牛，我都心裡很不舒服。因為牛市並不意味著賺錢機會來臨，而意味著大規模的絞殺到來。越是牛市，普通散戶越是虧損慘重。反而熊市中，慢刀子割，還沒那麼慘。這裡不需要統計數據，不信大家可以問問身邊的朋友，套的慘的，賠大發的，基本都是在牛市。
原因很簡單，牛市就是現實版狼來的故事。牛市基本是上漲加回調再上漲。每次回調打一巴掌，再上漲給顆糖吃，久而久之，人們忘記風險。當“牛”猛然結束，該下刀時，普通散戶只會覺得它還只是一巴掌，後面還會有糖。
而這牛轉熊的變化，是普通玩家短時間內無法做出決斷的。最後大刀落下，之前糖全虧光，炒股變股東。
牛市更容易虧錢，本質還是財富分配速度大於熊市。股市上漲，尤其是牛來了，泡沫在加速放大。一開始新來者轉移後來者錢，俗稱抬轎子；到最後無人可接，大家一起拼手速。在這短短時間內，財富完成一輪大轉移。很不幸，普通人就是被轉移那個。
這個世界充滿了謊言和欺騙，真理應該只是掌握在少數人手中，大多數人窮其一生可能也不知道世界究竟是怎麼的。很多關於股票的書籍、文章和各種信息中，一樣充滿了虛假的欺騙信息，形形色色的人依靠著欺騙和被欺騙來形成一個食物鏈。當然，確實有一些品德高尚的人，無私地將自己的經驗告訴了眾人，但是我們會很悲哀地發現，如果我們沒到一定的層次，這些真正有用的經驗，我們雖然也許看見過了許多遍，但每一次我們都會像扔垃圾一樣地把它扔到一邊，等有一天通過不斷的努力和挫折後，我們才發現自己走了一條曲折的路。是的，我們走了好久，結果才發現回到了起點。驀然回首，那人卻在燈火闌珊處，這應該是人生遊戲中設計好的規則，股市和人生一樣，一直在不斷地轉圈，從起點回到起點，生生不息。
股市，以及類似的遊戲，是一個很好的鍛鍊人的地方。在這裡，你可以看到自己的真實映像，它就是一面鏡子，可以照出你自己，它會讓你的人生更加成熟。如果你對股市有了瞭解後，你在生活中遇到問題後，可以用股市來對應這些問題，你會發現原理居然是一樣的，其實所有的事物都一樣的，無論怎麼變化，它們是同一個規則。
我不清楚其他人怎麼看中國的股市，我個人看來，中國股市的遊戲規則，說起來是照顧普通投資者，實際上是照顧大主力，也就是將社會閒散資金重新收集回來的工具，所以大部分普通投資者還是隻當作來這裡玩玩，不要太當真的好，尤其是把身家都投入進去的，那是比較麻煩的事情。
當然，有一種人即使不把身家投入到股市上，有其他機會，他也會投入到另外一個地方，這和人有關，只是股市給了個機會而已。要想在中國股市獲得成功，需要投入很多的努力進去，如果指望隨隨便便就從股市取點錢，實際上是懶惰的一種表現。如果將這個精力投入到另外一個行業，也許會做到行業的頂端，但不排除有人喜歡股市這種單打獨鬥的方式，不喜歡與人交往的生活，那把精力投入股市也沒問題，股市畢竟也是一種行業。
我進入股市的目的與很多人不一樣，雖然賺錢也是我的一個目的，但我更想知道的是股市運行的基本規則，就如同計算機是通過0和1兩個邏輯概念組合而來，我想知道股市是否由類似的0和1組合而來。你要是問我現在是否知道了，那我只能說，即使是現在，我也不完全知道股市到底是啥樣子。我只是人類遊戲中的一個角色而已，在遊戲中的角色怎麼能夠知道設計遊戲的造物主是如何考慮這些遊戲規則的。
中國股市的內幕交易，原來莊家都是這麼玩的
想 要做一支股票,首先要找到一支大小合適,前景無需多麼優秀,但幾年之內絕對不會倒閉的那一種。然後我去拜會該公司領導,告訴他我想投資他那支股票,請他們 配合。如何配合呢？就是在我吸籌時,在公報時儘量將業績放平,或者適當隱藏利潤,這一點公司很容易做到,只要對報表進行適當調整就行了,例如,將某些損益 一個季度提完,使其報表看上去虧損；或者將後面數年的費用半年攤完,這都使得當期報表非常難看。在這之前,我肯定是要進一些籌碼的,這些籌碼主要用來砸盤 的。
1、那公司為什麼要配合莊家呢，他能得到什麼好處？
其實很簡單,我將股票拉到高位,他們也能賣個好價錢；在低位時,他們同樣可以購入自己的股票,還能掙得名聲,這樣一來收益會相當可觀,何樂而不為？這當然要和大盤走勢相同,在這中間,散戶該知道怎麼辦了吧。
2、怎麼收集這些砸盤的籌碼？
我 不會每天慢慢去收集,因為這樣會使股票天天上漲,反而難以收到足夠的籌碼,還容易被散戶搶酬,並使技術指標形成向上趨勢,更使自己收集成本提高。我會在某 一天用大漲的辦法來收集,當連跌數天後,散戶都悲觀失望,猛然一個大漲,套牢的看到了希望,不會拋出；而短線獲利的,可能就交槍了,其實,在這個價位我只 是要砸盤的籌碼,不需要收集很多,因此用猛然大漲的辦法就很容易達到目的。
3、第二天要來個低開
為什麼要低開而不高開,因為我昨天收集的籌碼並不準備獲利,而且要讓昨天追風進去的短線籌碼幫我砸盤,如果高開,很容易讓短線籌碼獲利,他們就會在下跌途中有更多的資金來跟我搶酬,所以一定要低開,消耗這些短線資金。
如果以上這些問題都解決完了，砸盤就要開始了
1、盯著指標股去做
關 鍵就在於成本,隨著大盤波動,你的成本最低,指標股跌時,你也跌,所用砸盤籌碼量最少,因為沒有多少人敢買,可以深砸。當大盤漲時你去拉,同樣無須買多 少,只要將關鍵點位的籌碼買掉即可,有人會將股價推上去,到一定高點,你還可以將低位進的籌碼出掉一些,這樣可以騰出一點資金做一點差價。
所以,我們看到的股市局面就是要漲一起漲,要跌大家都去跌。
2、砸多少適宜？
根據大盤狀況,每天操盤必需跟著大盤走,當大盤大跌時,你必需深砸下去,這時候成本很低,只要用少量籌碼將關鍵點位砸開即可,會有止損盤幫你接著砸下去。但是尾盤必需進一些籌碼,防止第二天大盤走低或者走高,有一定量籌碼就好靈活掌握,也就是說,要在操盤時盯著指標股。
莊家四種經典洗盤手法
一、跌停洗盤法
這是最為兇狠的洗盤方式。最典型的例子是中國服裝這一年以來的走勢。期間三次因利空消息公佈(重組失敗)出現過跌停走勢，作為一種強悍的洗盤手法，跌停後經過調整讓市場以為是一種破位後久盤必跌態勢，但是調整過後都會走出一波比較好的上升行情(如圖中所示三次均拉高，並且是洗得越兇拉昇幅度越大)。
主力用跌停來加大市場恐慌氣氛，一般而言，跌停時都會伴隨一些利空消息。識別的方法得判斷利空只是一時的，比如中國服裝重組未通過，但重組又是一件大概率事件，短期利空長期有想像空間。並且，跌停過後必須經過較為充分的橫盤縮量整理(必須得是橫盤平臺整理)，這代表著籌碼在莊家手中，而非分散存在的。
除此之外，冠昊生物也是個跌停手法洗盤的典型案例。
二、陰線洗盤法
鐵漢生態300197，該股上市之後由於籌碼過於分散，主力為了收集籌碼，放量陰線嚇唬投資者。而後全部是地量調整以不作為狀態檢驗其控盤狀況，一個月調整週期結束後走出翻倍行情。
識別該類做盤手法其實也不難，一般主力為了收集籌碼即使量能放大但跌幅不大，走的是有量無價的走勢。比如5.20、6.10與6.29日的大陰量K線其震幅(最高價與最低價價格差)全在4個點之內。
三、尾盤急拉法
9.23日華芳紡織漲停，9.22日大盤下跌69點時該股尾盤迅速拉昇4%。大跌之下大幅度走高，預示著第二天會有動作，即使不如華芳紡織般漲停也會有衝高動作，在前一天尾盤拉昇時介入第二天有較好的獲利機會。
這個比較容易識別，尾盤放量迅速拉昇，越是逆勢拉昇越是放量拉昇，代表著進場資金越多後市拉高的幅度更大。
四、漲停突破法
股票大幅度回落至低位，人氣盡失，主力要想快速發動行情，大陽線就是比較好的方法，其中極至就是漲停板。大單封漲停，一是吸引眼球，二是提振信心。比如曙光股份近期低位漲停後連續上攻。
漲停突破也比較好識別，最好的形態是低位出現漲停板，這樣上攻的概率比較大點，因為漲停板除了突破外，還有一個特點是高位出貨。所以，追漲停板時低位出來的漲停板是優先考慮對象。
正確率與賠率是互損
影響交易系統開發的偏向：
表象偏向：我們認為日條形圖就是市場，或者我們喜歡的某個指標就是市場。相反，他只是代表大量信息的一種捷徑。
可靠性偏向：你在歷史性測試中所使用的市場數據或者以實況形勢來到你面前的數據通常都是充滿了錯誤。然而，除非你認為那些錯誤可以也確實存在，否則就可能在交易和投資決策中犯很多錯誤。
彩票偏向：人們想控制市場，因此他們一般都把注意力放在入市上。不幸的是，一旦他們進入市場後，市場就會做市場相要做的事。交易的黃金規則就是“止損獲利”，與入市毫無關係卻與離市息息相關。
保守主義偏向：一旦你找到了一種模式，並且通過一些精選的例子證明他是有效的，就會盡所有可能避開說明他無效的證據。
隨機偏向：人們喜歡把市場假定是隨機的，並且有很多他們可以輕鬆交易的最高點和最低點。然而市場並不是隨機的。價格的分佈顯示市場隨著時間有無限的變化。此外，人們未能看到即使是隨機市場也可以有長期的走勢。結果，頂部和底部釣魚是最困難的交易類型。
理解需要偏向：我們試圖理解市場的規律並且為任何事情找到理由。這種想找到規律的企圖會阻礙人們跟隨市場大流的能力。因此我們看到的是想要看到的，而不是真正發生的。
影響交易系統測試的偏向：
自由度偏向：我們想優化自己的系統，並且相信越是把數據操作的與歷史溫和，就能更好的理解交易。其實不然，如果你只做最小量的歷史測試的話。就能更好的理解交易或投資觀念是如何起作用的。
事後錯誤偏向：系統開發中不可避免的要用到數據，而在現實交易中，這種事情是根本不會發生的。比如，如果你把今天的收盤價當作因素考慮到你的分析中，那麼你的測試就可能做得非常好，特別是你想在收盤前離市。
保護不夠偏向：人們未能知道頭寸調整和離市策略是交易的關鍵部分。相反的，他們在一次交易中經常拿太多的資本去冒險。影響系統交易的偏向：
賭徒謬論偏向：人們認為在一次輸局之後贏的機會就會上升，或者在一次贏局之後輸的機會就會大一些。
獲利時保守及虧損是冒險的偏向：人們喜歡快速的獲取利潤，而給虧損留一些餘地。這使他們產生自己是正確的錯覺，而其實他們真正做的卻是“截短他們的利潤，讓損失擴大。”
“當前交易或者投資必須是正確的”偏向：這個偏向可能是這些偏向中最根本的一個。然而正確與否與賺錢根本毫無關係。
成功投資的六個關鍵因素：
可靠性：或者說有多少時間是在掙錢的。他等於你所贏利的交易次數除以總的交易次數。
利潤和虧損的相對大小：當以可能的最小交易水平時。假如你交易失敗每股虧損1美元，但在成功的交易中賺取了1美元，那麼你的利潤和虧損的相對大小是一樣的。如果你成功交易每股獲取10美元的利潤，而在失敗的交易中每股只有虧損5美元的話。相對大小就會很不同：現在是10比5。
投資或交易的成本：由於執行成本和佣金等，無論你什麼時候進行交易，對你的賬戶大小來說都是一種破壞性的壓力。
出現交易機會的頻率：現在假設前三個因素(成功率，盈虧比，點差)是固定的，那麼他們的組合效應取決於你進行交易的頻率。
交易或投資資本的規模：前四個因素對你賬戶所產生的效應在很大程度上取決於你賬戶的規模。
頭寸調整模型：或者說你一次交易多少交易單位。很顯然，你每次贏利或虧損的金額就要乘上交易的頭寸數。
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