【題材前瞻】
〖★新版新能源汽車財政補貼政策落地行業龍頭公司優勢更加明顯、杉杉股份、新宙邦〗
2月13日，財政部等四部門調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策，進一步提高純電動乘用車能量密度門檻要求。根據成本變化等情況，調整優化新能源乘用車補貼標準，合理降低新能源客車和新能源專用車補貼標準。從2018年起將新能源汽車地方購置補貼資金逐漸轉為支持充電基礎設施建設和運營、新能源汽車使用和運營等環節。本通知從2018年2月12日起實施，2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期。過渡期對應標準的0.7倍補貼，新能源貨車和專用車按0.4倍補貼，燃料電池汽車補貼標準不變。
業內認為，新版補貼政策對能量密度等指標的調整基本符合市場預期。雖補貼有明顯退坡，但市場已有所消化。新版補貼政策更加有利於新能源汽車內部結構的優化合理，推動行業優勝劣汰。長期來看，國家對新能源汽車產業的鼓勵和扶持大方向不變，政策的調整將更加有利於行業的健康發展。隨著政策的落地，市場短期利空將出清，行業有望進入衝量階段。龍頭公司憑藉技術門檻及政策傾斜，市場優勢將更加明顯。
可關注杉杉股份、新宙邦等新能源汽車細分行業龍頭公司。
〖★工信部加緊出臺動力電池回收方案產業將迎爆發元年、格林美、東方精工〗
據媒體報道，工信部正在加緊研究出臺動力電池回收方案，相關政策預計今年發佈，將重點圍繞保障廢舊動力電池有序迴流到正規再生利用企業。2016年以來，國家對廢舊動力電池回收已發佈了一系列政策規範。隨著較為完善的國標體系構建，動力電池回收和梯次利用的無序狀態有望改變。
業內人士認為，目前國內電池回收技術以再生利用為主，商業化前景廣闊。據中國汽車技術研究中心預測，2018-2020年，全國累計報廢動力電池將達12-20萬噸；到2025年動力電池年報廢量或達35萬噸的規模。預計2018年廢舊動力電池回收市場可達50億元規模，2020年至2023年增長至136-311億元。未來隨著產業規模的擴大、行業標準和法律法規的逐步健全，回收渠道和回收成本將成為產業競爭核心。目前已對動力鋰電回收業務進行佈局、並具備相關技術和資質憑證的企業，無疑將取得一定的先發優勢。
格林美構建以城市為中心的動力電池回收與拆解系統，與比亞迪、上海大眾等20多家企業合作推動構建動力電池回收利用產業鏈。
東方精工在動力電池回收及梯次利用方面具有較強的先發優勢，與北汽集團、寧德時代等開展動力電池研發、製造、回收、梯級利用等業務戰略合作。
〖★MLCC缺貨狀況加劇行業“開門紅”可期、風華高科、三環集團〗
據日本媒體報道，由於日本本州靠近日本海地區近期連續遭遇暴雪，全球最大MLCC（陶瓷電容）生產商村田多所工廠停工，生產和出貨都受到影響。同時，另一全球MLCC巨頭日本京瓷將於2月底停產0402、0603等當下最為缺貨的規格產品，MLCC全球缺貨程度恐將加劇。受益產品供不應求，MLCC龍頭國巨1月營收同比增加44.8%，風華高科公司官網披露1月營收同比增加55%，淨利潤同比增加607%，實現“開門紅”。
業內認為，MLCC缺貨狀況至少持續到2018年底。從供給看，經過近10年的調整期後，MLCC行業集中度大幅提高，生產商不再盲目擴產，日韓廠商更是關閉中低端產能，專攻高端市場。從需求看，汽車電子、挖礦機、5G等領域需求快速增長。總體看，產品供不應求助推MLCC行業高景氣持續。
風華高科MLCC訂單已排至三季度，1月營收、利潤大幅增長以及去年低基數或助一季報超預期；
三環集團是國內MLCC主要生產商，擁有陶瓷粉體產能，成本控制領先。
〖★我國成功發射兩顆北斗導航衛星星載原子鐘打破國外技術封鎖、合眾思壯、東土科技〗
2月12日成功發射的第二十八、二十九顆北斗導航衛星，搭載有中國新一代星載原子鐘。相關專家表示，中國原子鐘發展已打破國外技術封鎖，實現從跟跑到並跑。
作為導航衛星的“心臟”之一，高性能的星載原子鐘對導航精度起到重要作用。在衛星導航系統中，1納秒的時間測量誤差會引起0.3米的測距誤差，因此時間精密測量決定了導航定位精度。此次發射的北斗三號導航衛星裝載的新一代高精度銣鍾，比前代產品體積更小、減重30%以上，而技術性能大幅提升，與美國GPS全球衛星導航系統採用的銣鍾水平相當。
合眾思壯（002383）控股子公司上海泰坦提供從時鐘精密時鐘源、網絡時間服務器到高精度時間測量儀和同步管理軟件在內的全套解決方案，主導產品包括銫原子鐘。
東土科技（300353）控股公司上海遠景數字信息技術有限公司研發並生產銣原子鐘，已為電力用戶、移動通訊用戶提供精確對時服務。
〖★博通與高通將就千億美元收購案首次溝通科技史上規模最大、大唐電信、長電科技、中科曙光〗
據報道，消息人士稱博通與高通計劃在本週三（2月14日）會面，就前者的1210億美元的收購提案進行溝通，這將是雙方首次就收購案進行談判。
博通公司首席執行官陳福陽(HockTan)表示，博通對高通的報價是具有吸引力的。博通已經表示，它的最新報價是“最好的，也是最終的”。博通公司2月12日表示，已經從包括美銀美林、摩根大通、富國銀行和摩根士丹利等在內的12家金融機構中獲得了共計1000億美元的債務融資。業內人士指出，此次併購如果成行，將成為科技史上規模最大的一筆交易。而博通與高通合併之後的新公司將成為僅次於英特爾和三星電子的世界第三大集成電路生產商。
大唐電信（hk00198）與高通成立合資公司瓴盛科技，主攻價格在100美元左右的中低端手機芯片細分市場。
長電科技（600584）大股東中芯國際聯手高通及國家集成電路產業投資基金向公司子公司中芯長電投資2.8億美元，幫助中芯長電加快中國第一條12吋凸塊生產線建設進度。
中科曙光（603019）宣佈與貴州華芯通半導體技術有限公司共建貴安超算中心。華芯通是由貴州省政府、高通等於2016年聯合設立，專注做服務器芯片。
〖★春節檔電影群雄爭霸捉妖記2預售票房創紀錄、光線傳媒、橫店影視、中國電影、金逸影視〗
據媒體報道，截至13日下午，農曆大年初一這天的電影預售票房已達到3.8億元。《捉妖記2》《唐人街探案2》《西遊記女兒國》《紅海行動》被認為是最有望在該檔期勝出的“四大種子選手”，佔據初一全天超過九成的排片。其中《捉妖記2》尤其重視三四線城市的線下宣傳，首日預售票房已超1.7億元，這一數字將創造中國影史新紀錄。面對市場競爭，也有影片選擇提前撤離，大年初一的定檔影片已從最初的10部縮減為6部。
“春節檔”一直被片方認為是一年最重要的檔期之一，去年春節檔全國電影市場狂攬33.5億票房，拿下了全年總量的6%。在幾部國產電影競爭的背後，實際是出品方、發行方、資本方的暗自博弈。《捉妖記2》是曾經的票房冠軍《捉妖記》（24.4億元）的續集，背後的出品和發行方包括光線傳媒、橫店影視、中國電影、金逸影視等上市公司。
〖★捷順科技子公司引入螞蟻金服智慧停車獲看好、數字政通、安居寶〗
捷順科技最新公告，全資子公司順易通擬引入螞蟻金服旗下上海雲鑫作為戰略投資者。上海雲鑫將出資2億元，獲得順易通20%股權。順易通主要從事智慧停車的運營及車生活的服務。公司表示，順易通將在紮根停車服務的基礎上，強化智慧停車運營、車生活服務的能力，打造“停車+X”生態化平臺。此外，公司擬回購不低於1億元，不超過3億元，回購價格不超過每股15.5元。
停車位短缺是我國大城市面臨的一大問題，同時找車位泊車取車也經常困擾著車主，智慧停車具有廣闊市場空間。去年6月，支付寶就宣佈推出了“無感支付”智慧停車場業務。廣發證券認為，智慧停車包含城市誘導、引導系統、收費系統，分別針對車位的尋找、導航及停車收費問題，能更好地將停車供給與需求相匹配，提高車位利用效率和運營盈利。上市公司中，數字政通佈局了智慧停車業務，自主研發的智能停車應用“通通停車”已在部分城市上線；安居寶開發了新一代車牌識別一體機，以適用高效、快捷的停車場應用場景。
【公告精選】
〖★一汽富維獲股東一汽富晟舉牌〗
一汽富維（600742）股東一汽富晟於2月8日至9日買入公司130.06萬股，佔總股本0.31%。本次權益變動後，一汽富晟持有2182.34萬股，佔總股本5.16%。
【公告集錦】
*ST德力：實控人補充質押降低平倉風險明日復牌
大通燃氣：控股股東質押股份平倉風險解除明日復牌
大族激光：簽署2.14億元設備銷售合同
迪威迅：終止重大資產重組明日復牌
東方網絡：擬收購標的為醫療健康行業公司明日復牌
廣澤股份：信披違規遭上海證監局警示
海通訊子公司與中國聯通：簽署戰略合作協議
漢邦高科：實控人質押平倉風險解除明日復牌
華燦光電：發行股份購買資產並募集配套資金獲核准
嘉應制藥：大股東終止籌劃股權轉讓明日復牌
捷順科技：子公司獲螞蟻金服2億元增資明日復牌
龍蟒佰利：子公司擬建設20萬噸/年氯化法鈦白粉項目
三孚股份：美國聯邦海關及邊境保護局撤銷對公司部分產品的限制進口令
世名科技：控股股東降低了警戒線與平倉線股票14日復牌
天澤信息：實控人擬增持不少於5000萬元公司擬回購5000萬元-1億元股份
新華製藥：終止發行股份購買資產事項14日復牌
新開普：股價下跌終止實施限制性股票激勵計劃
星星科技：實控人、控股股東質押股票平倉風險解除明日復牌
長園集團擬向沃爾核材出售長園電子75%股權預計獲益8億元
浙江交科：聯合體預中標逾19億元項目
中國化學：控股股東所持9%股份劃轉給誠通金控和國新投資
中弘股份：終止發行股份購買資產14日復牌
中南文化：控股股東補倉足額保證金股票14日復牌
【增持減持】
大東南：控股股東所持公司股票遭平倉被動減持
大通燃氣：董事長髮出增持倡議並承諾兜底
德豪潤達：原材料價格上漲去年虧損8.96億元
高斯貝爾：董監高擬合計減持不超1.01%股份
工大高新：控股股東擬增持0.5億元-1億元
國創高新：控股股東13日增持205萬股後續擬增持不少於5000萬元
捷順科技：擬回購1億-3億元公司股份
京新藥業：擬回購1億至3.3億元公司股份
京新藥業：擬回購1億至3.3億元公司股份
康德萊：兩股東減持1.31%股份合計持股降至5%以下
橋通訊：實控人的一致行動人近期增持1%公司股份
瑞特股份：股東中科江南擬清倉減持3.75%股份
勝利股份：大股東擬增持不低於1億元
世名科技：控股股東及部分董事高管擬增持
天澤信息：實控人擬增持不少於5000萬元公司擬回購5000萬元-1億元股份
雅戈爾：股東崑崙信託擬減持不超6%股份
一汽富維： 獲一汽富晟舉牌持股達5.16%
智慧松德：三股東擬合共減持不超過20.56%股份
中航沈飛：控股股東一致行動人擬增持不超2%股份
【業績報告】
雛鷹農牧：2017年淨利潤6.46億同比下降26%
國信證券：2017年淨利近46億元同比微增
海默科技：發出增持倡議書並承諾兜底
華大基因：2017年淨利同比增長18.86%
華泰證券：2017年淨利逾93億同比增49%
錦州港：年報營收增近八成淨利同比增158%
群興玩具：去年營收同比下降78%淨利虧損2131萬元
四川金頂：年報營收翻倍淨利同比扭虧
五礦發展：2017年營收590億同比增45%
雅化集團：2017年淨利2.31億元同比增逾七成
永輝超市：2017年淨利18億元同比增45%
韻達股份：2017年淨利15.8億同比增長34.22%
中華企業：去年淨利3.67億同比降43.75%
中科金財：2017年淨利虧損2.36億元
【高 送 轉】
瀚葉股份：年報淨利同比增10.87%擬10轉3
九洲藥業： 年報淨利增三成擬10轉8派2元
威唐工業：實控人提議年報10轉10派1.1
【新股申購】
華夏航空：申購代碼002928，上限1.20萬股，價格20.64元，公司主營支線航空。
【大宗】
股票名稱 折溢價率 成交數量(萬股)
晨鳴紙業 -10.61% 106
南華生物 -01.31% 82
萊茵體育 -06.47% 1660
瀘州老窖 +00.70% 4.9
西王食品 -09.28% 18
思源電氣 -11.26% 256.86
冠福股份 00.00% 44
智光電氣 -02.52% 853.5
信邦製藥 00.00% 510
必康股份 -00.79% 8
科倫藥業 -00.40% 40.2
協鑫集成 -04.53% 139
三七互娛 -07.04% 300
奧馬電器 +02.06% 10
特一藥業 -01.23% 318
朗科科技 00.00% 25.12
振芯科技 -03.00% 329
華仁藥業 00.00% 129.92
翰宇藥業 +02.10% 14
光韻達 00.00% 37
利德曼 -07.41% 430
中來股份 -11.06% 226.97
伊之密 -09.88% 193
創業軟件 -02.98% 170
日照港 +00.81% 55
中信證券 -11.46% 125
航天機電 00.00% 501
首旅酒店 -10.21% 196.67
粵泰股份 -06.67% 700
貴州茅臺 -11.80% .48
中天科技 -09.35% 160.42
泰豪科技 -08.78% 546.71
江蘇銀行 -10.64% 865
賽輪金宇 +02.24% 150
桐昆股份 -13.15% 20.45
北辰實業 -00.23% 3105.02
中衡設計 -04.15% 73.3
東方時尚 -00.59% 5.2
【解禁】
000166申萬宏源、603839安正時尚、600958東方證券、300199翰宇藥業、002365永安藥業、300232洲明科技、600157永泰能源、600525長園集團
【復牌】
000593大通燃氣、000756新華製藥、000979中弘股份、002175東方網絡、002198嘉應制藥、002445中南文化、002571*ST德力、002609捷順科技、300167迪威迅、300209天澤信息、300256星星科技、300449漢邦高科、300522世名科技
【財經要聞】
1、四部門調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策。
2、保監會加強險資股權投資事後報告監管機制。
3、文化部開展網絡表演市場整治行動，將封禁一批違法主播。
4、上週新增投資者25.02萬人，連續第三週環比下降。
5、首單長租公寓抵押貸款資產證券化產品在深交所成功發行。
6、央行將“寶寶類”貨基納入M2統計部分貨幣基金視作貨幣
7、長征三號乙火箭成功發射北斗三號衛星航天電子提供多種配套產品
8、重慶等三方將共同設立註冊資本達千億元集成電路公司
9、MSCI中國A股指數成分股再生變動三大因素成剔除理由
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