从金融危机到2017年，传统制造业经历了三轮冲击波，传统低端出口企业首当其冲，人工成本上升，外资出走，现在是供给侧改革，原材料成本大幅上升。这次转型神仙都拦不住，不是要不要转的问题，而是万事俱备、东风已至、必须要转的问题。
本文摘自财经评论家叶檀博士新书《大破局：中国经济新机遇》，东方出版社授权发布。
01
时代冲刷下，谁能活下来？
最近到各个地方去，传统行业民营企业家一如既往地焦虑，担心蔓延的倒闭潮有一天会落到自己身上。我很少安慰他们，能活就能活，不能活就不能活，躲得过初一躲不过十五。现在传统制造业面临着生死攸关的大转型，光靠熬，解决不了问题。制造业从低端走向中端，传统低端制造业必定被淘汰出市场。如果做制造业做成苏银霞(“于欢案”当事人、山东女企业家——编注)那样，要靠借高利贷过日子，还是趁早别做。洪水冲刷使得制造业出现了剧烈的分化，传统制造业中只有两类企业能活。
第一类是已经立在潮头、管理先进、早已完成原始积累、在全球范围内寻找成本洼地的大型企业。这些企业久经市场考验，效率高，成本低，美的、富士康等企业就是代表。
第二类是有品牌、有独特的技术优势的企业，这些企业最糟糕的结果，不过是被大企业并购，他们的技术、品牌将通过大企业存活，创业者有溢价。有技术、有品牌，根本不屑于打价格战，涨价了市场也认。大疆无人机、凯赛生物材料，就是其中的代表。
这些企业不是活不活的问题，而是它们才是中国新经济的引擎。
制造业利润率5% 至6% 就了不起了，做外贸的利润率连3% 都没有。再看看互联网企业呢，百度净利润35%，阿里36%，腾讯28%。大飞机、智能机器人、新能源，是中国制造业的未来。国人去日本买马桶盖的新闻曾一度“刷屏”，中国制造企业应该感到羞耻。这么多年，中国制造企业能够给日本代工生产马桶盖，为什么却没有国人信任的自主品牌？国际游客在日本购买最多的是化妆品、日用品，我们可是化妆品、日用品生产大国，但为什么中产收入阶层要“人肉海淘”？
无中生有的消费品牌有很多，非常成功。光是从食品来说，就有周黑鸭的鸭脖，有三只松鼠的坚果。中国人那么爱吃小龙虾，到现在还没有品牌，这就是机会。小野二郎的寿司店可以作为日本文化风靡全球，中国饮食文化如此发达，就是有上百个品牌也不算多。
中国已经有几亿的中产收入阶层，他们需要高端、有信用、在国际上“有范儿”的产品，而国内的品牌还无法满足这样的需求。既然是痛点，那就是制造业的蓝海。
最糟糕的企业，无外乎一无技术二无管理三无品牌的中低端企业，转型的成本都压在他们身上。既找不到便宜钱，成本又节节上升，终端产品竞争的残酷，赶得上冷兵器时代的肉搏战，想插上草标卖了自己，根本无人问津。一些制造企业好不容易熬过了金融危机，没想到更难过的日子还在后面。
02
浴火重生，企业的希望在哪里？
从金融危机爆发到2017 年，传统制造业经历了三轮冲击波。
第一轮冲击是在2008 年金融危机爆发之初，全球贸易骤然下降，以传统低端出口为主导的企业日子相当难过。现在，情况大幅缓解，但当时没挺过来的，已经没有机会翻本。
第二轮冲击是人工成本上升，不少外资出走。
根据牛津研究院等分析，2014 年左右，中国劳动力成本跟美国持平。美国波士顿咨询公司曾发表报告称，目前在中国生产纺织品的整体成本已经达到了在美国生产纺织品成本的96%，二者相差无几。
报告称，中国依据生产力调整过的制造业工资在过去10 年增加了两倍，从2004 年的4.35 美元/ 小时增加到2014 年的大约12.47 美元/ 小时。在美国，按生产力调整过的制造业工资同期内仅增长了不到30%，约为22.32 美元/ 小时。
2014 年年底到2015 年年初，广东、浙江等工业大省出现老板跑路、外资逃离潮，东莞、苏州、温州等传统制造基地最为突出。
2014 年11 月，苏州诺基亚手机零部件供应商闳晖科技陷入停产；12 月，手机零部件代工厂苏州联建科技宣布倒闭，东莞的兄弟公司万事达和联胜也相继关门。2015年1月，东莞手机零部件制造商奥思睿德世浦电子的老板欠债1.35 亿元跑路。
这并不奇怪。20 世纪80 年代开始的外资涌入潮，外资看中的是中国的低成本、无环保，可现在环顾江湖，哪还找得到这等好事？成本水位一高，寻找成本优势的外资撤出，不少低端制造企业倒闭。
幸亏，中国还有相对成熟的、完整的上下游产业链，相比东南亚算是训练有素的产业工人。苹果高管曾经对外表示：“iPhone生产所需的整条供应链如今都在中国。你需要1000个橡胶垫圈？隔壁工厂就有。你需要100 万个螺丝钉？隔街工厂就有。你需要对螺丝钉做一点小小的改动？三小时就行了。”
虽然富士康要到美国设厂，但要把整个生产链全搬过去是不可能的，除非把中国的工人和工程师也搬过去。生产链条是过去三十年积累下的最大财富。
第三轮冲击是供给侧改革，原材料成本大幅上升，而且上升看不到尽头。
2017年8月1日，中国财政科学研究院发布的《降成本——2017年的调查与分析》报告指出，2016年全国实体经济样本企业原材料成本同比上升7.21%，其中，制造业样本企业的原材料成本同比上升7.84%。
企业还面临用地及房租成本普遍上涨、用能成本有所上升、用工成本刚性上升等负担。
有关行业当然不这么认为，怎么可能往自己身上揽。
2017年8月10日，中钢协发布文章，措辞严厉：“参会代表一致认为当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或是市场供给减少所致，而是因为一部分机构对去产能、清除‘地条钢’和环保督查以及‘2+26’城市大气污染防治计划进行了过度解读，甚至是误读，特别是广泛传播下半年受环保影响将造成钢铁产品供应量的大幅减少，钢材价格还要‘飞涨’的极端判断结论。这类市场形势判断无疑放大了环保等有关政策对于市场供给的影响，是片面的，是危言耸听的炒作行为，难免有从中渔利之嫌疑。”
看来是投机倒把的错，可数据不会骗人。
随着原材料价格的上涨，部分上市公司净利润增长。数据显示，截至2017年8月11日，申万有色板块113 家上市公司中，已有73 家公布了2017年中期预告。其中，仅9家公司预计净利润同比出现下滑，有11 家最大净利润同比上浮超10倍，39家同比增幅超过100%。钢铁板块34家上市公司中，公布业绩预告的有22家，其中净利润同比增幅超过100% 的有16 家。煤炭板块已发布中期业绩预告的20家企业中，净利润全部同比增长，19 家增长超过100%。
与其闭目塞听，不如认真分析，目前的原材料价格上涨，到底伊于胡底，中下游企业该如何应对。
从以往的数据看，传统中低端制造企业在未来五到十年内估计会有一半倒闭、被吞并，浴火重生的企业现在已经完成了转型与国际化布局。新的企业如雨后春笋般冒出，2017 年解决了1300 万人的就业问题，病树前头万木春。转型不成功的传统制造企业，找不到地方哭。
这次转型神仙都拦不住，不是要不要转的问题，而是万事俱备、东风已至、必须要转的问题。不如省省力气闭上嘴，赶紧进入转型程序。
转型衔枚疾进，未来龙头企业已经冒头，资源倾斜，你看到了吗？
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